ERP项目业务咨询问卷

ERP项目业务询问问卷

书目

1.企业基本状况调研

2.库存管理状况调研

3.产品结构(BOM)管理状况调研

4.选购管理状况调研

5.销售订单管理状况调研

6.人事管理状况调研

7.客户关系管理状况调研

8.协同办公管理状况调研

1.企业基本状况调研:

访问对象：行政部门、IT部门或企管部门

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

联系电话

E-mail

NO问题答案

1.可否介绍贵公司的组织架构状况？

2.贵企业的企业性质。

3.贵企业的主要经营范围及主要产品

系列是哪些？

4.企业的生产类型：

商业流程式离散式混合式

其它

5.企业所属行业：

化工、家电、电子、机械、纺织、医

药、其它

6.企业的特点：

生产、商务、物流

7企业内部软、硬件环境配置。

企业内部局域网网络设置。

企业内部目前有多少台工作站。

8有多少个用户将用ERP系统。

9目前贵公司电脑上装有哪一种数据

库。

2.库存管理状况调研

访问对象：仓库，财务，选购

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

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E-mai1

NO问题答案

1.请描述贵企业库存物料编码原则。如为

集团公司，是否全集团统一编码？

2.请描述贵企业库存管理的组织结构及实

际的地理库位，仓库种类（成品、半成

品、备品、原料、待检验仓、设备、报

废库等）。

3.是否按仓库货位进行管理？

4.请描述贵公司的物料分类及项目数量？

是否可对同一物料进行多种分类？（如：

同一物料在选购部门和库存部门可

能分类不同）。

5.是否有物料的查询别名？

6.是否采纳物料的批号限制管理？

一如是，说明何时生成，如何运用？

一如是，是否按物料的货架生命期进行

管理？

7.是否采纳物料的版本号限制管理？

8.是否采纳物料的系列号限制管理？

一何时确定系列号，何时产生并赐予物

料？

9.是否对存货采纳ABC分析方法进行管

理.？通常分类依据是什么？

10.请描述物料盘点方式及盘点差异处理。

一企业库存盘点方式：

口定期盘存制口月盘点

一目前，不同类型物料数量精确度？

-全面盘点，是否要停止生产线？

11.请排列贵公司物料处理业务种类并供应

相应单据样张。

一选购收货单；

一选购退货单；

-生产领料单；

一生产退料单［含生产不良与来料不良）

-生产补料单；

一加工领料单；

一加工补料单；

一加工退料单；

一其它出入库1低值易耗品，其它非生产

用品）；

一移库；

一销售发货；

一销售退货。

12.物料转移如何处理？

库存数量是否允许有负库存状况？

13.贵企业采纳何种存货（物料）成本计价

方法。

企业的库存金额计算方式：

标准成本加权平均移动平均

先进先出其它。

14.企业如何制定库存（物料）的补充支配？

（是否采纳如最大最小、订货点等）

仓库库存管理中是否常常用到“平安库

存”，及如何理解它？

15.是否运用条码技术？是否应用条码扫

描？

16.请供应目前仓库部门运用的报表样张，

还希望获得哪些报表和数据。

17..企业目前库存管理的难点及瓶颈：

-库存积压和资金占用状况严峻，难

于限制

一一库存物料多，工作量大，管理繁琐，

简单出错

-库存帐数量不准，不能刚好、精确

反映实际库存状况

-不同料品的选购单位、库存单

位、销售单位是否相同

3.产品结构（BOM）及工艺路途（Routing）管理状况调研

访问对象：工程，工艺部门

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

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NO问题答案

1.物料编码由哪个部门负责维护？

2.贵企业BOM如何分类并请说明分类含义

如：有无标准BOM,支配BOM,模型BOM,可选配BOM

之分？

3.D目前公司管理的料品（成品、半成品、物料）有

多少种：

口200种以内EIZOOVOO种□800-1500

种口1500种以上；

2）B0M有多少个:

□50个以内口50-100个匚1100个以上；

3）目前BOM最大有多少层:

口5层以内口5-10层口10层以上；

4）产品开发的过程和流程：

□样品f试样-*正式BOM口样品-*正式BOM

口试样一正式BOM□其它；

5）技术部门管理的难点和颈：

□产品更新太快，物料常常变动比较大；

□阶层多，物料多，制作起来比较困难；

□制作不规范，标准不统一；

□其它；

4.用于生产的BOM和工艺路途的精确率如何？

5.是否有BOM的多版本问题？

6.是否有BOM结构比较的须要？

7.是否有替代B0M及B0M组件的替代需求？

口有口没有。

8.是否有工程B0M?

9.是否须要对B0M进行单层/多层的正查，反查？

10..如何对工艺路途进行定义、管理？

11.如何在工艺路途中反映工、费的消耗结构？

12.是否在工艺路途中反映部门或工作中心？

13.如何核定资源（料、工、费）的消耗标准？

14.请描述贵企业的生产班次及每班时间？

15.如何定义标准工序？

16.如何确定成本计算比例

17.如何定义，运用替代（备用）工艺路途？

18.生产过程中的期量标准如：制造提前期、固定提前

期、可变提前期等如何确定？

19.如何管理并维护工程变更数据：

一版本；

一生效限制；

一限制；

一变更申请；

一特地组织负责；

-仅发生于设计研发部门，或也产生于客户退货等

缘由；

20.列示ECN种类，针对每一种ECN有无相应审批过程？

21.如何审计你的ECN数据？

22.你运用哪些工程变更报告？这些报告通常送达哪些

部门？请供应样表

4.选购管理状况调研

访问对象：选购，财务，仓库

部门领导姓名

职务

联系人名

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E-mai1

NO问题答案

1.供应商信息

一目前管理供应商哪些信息？请供应

相关报表样张；

一供应商种类如何；

一各类供应商数量；

一如何进行编码管理；

-有哪个部门负责维护供应商信息；

一选购部门与库存、财务是否共享供

应商信息；

-如何处理供应商信息的合并；

一如何进行供应商的绩效评估；

2.是否有国外供应商：

有否国外定单？

有否外币定单？

3.请区分不同类型物料，描述选购

流程及价格管理：

一库存物料；

一备品备件；

一外协返库；

一办公用品；

一非库存选购（如：购买询问服务）

一其他物料等；

选购部门的选购流程：

口选购申请选购订单；

口询价f选购申请一选购订

单；

口询价选购合同一选购订

单；

口选购支配一选购支配表执

行一选购单；

4.不同物料，是否有采纳批准（固定）

供应商制度。如何确定批准供应商？

5.如何给已批准的供应商安排选购

额度？

6.是否与战略供应商签订协议，以保证

获得实惠价格及质量保证？如何操

作？

7.如何确定物料的选购周期（如：是

否计算考虑供应商的生产周期、报关、

运输等因素）？

8.请介绍选购审批流程，这些流程是否

能保证执行？财务岗位是否体现在流

程中？

9.是否在物料选购申请、批准时还要

对其预算进行核对限制？

10.如何进行询、报价处理？

11.请描述紧急选购流程。

12.有否标准选购订单，请供应样张。

13.请描述退货时，选购订单的处理

流程。

14.如何处理选购过程与领用过程中，

不同物料计量单位的换算？

15.税收和运费的处理？

16.是否有干脆发运（从供应商处干脆发

往客户）状况？

17.选购数量及接收时间的容差如何

确定？

67.选购收货时的处理环节如何？

一接受到仓库；

一干脆到车间；

先检驮仓库；

一干脆到客户；

18.是否允许替代物料的接收？

19.选购收货的审核原则：

（如何保证订单一到货一检验结果-

发票的一样性）。

20.收货时如何进行质量检验？

21.选购成本管理采纳何种方法、原

则？

一标准成木法；

一先进先出；

一实际成本法；

一月加权平均法。

22.如何采纳标注（支配）成本法，选购

件的标准（支配）成本如何确定和

不断维护？

23.如何进行选购订单的跟踪和结束？

21.是否支持供应商通过Internet,电

话，传真等查询选购订单、查询相关物

料库存余额、确认你以收货？

通过Internet,电话，传真等使供应商

了解你的进度支配，做到更加刚好补

货。

25.目前选购管理的难点和瓶颈：

□同种物料选购周期长短不定，很

难限制

□量人，品种多，选购单录入时特

别麻烦

□选购单价虽着各种因素的改变，而

改变

口选购管理混乱，操作不规范

口其它

26.请供应选购管理报表样张。

5.销售订单管理状况调研

访问对象：销售部门

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NO问题答案

1客户信息：

一目前管理客户哪些信息？请供应相关

报表样张。

一各类客户数量；

一客户种类如何；

一如何进行编码管理；

-有哪个部门负责维护客户信息；

一销售部门与市场、服务、库存、财务

是否共享客户信息；

一如何处理客户信息合并；

2销售渠道细分状况：

内销、外销。

3销售渠道分析状况。

4请描述贵企业销售策略：

一订货会

一直销

一分销

一代销

一定金、赊销

一电子商务

5请描述销售组织结构：

-销售组织及其分布；

一销售员队伍；

-销售人员嘉奖机制，佣金计算方法。

6销售部门的销售流程：

口报价一销售订单

□报价一销售合同一销售订单

口客户资料一销售订单

口其它

7如何实现订单状态的跟踪

8长期销售合同的处理

9描述企业产品定价与折扣策略或供应相

关文档。

销售价格制定的策略：

□按不同客户给不同的价

口按销售数量多少

口按标准价格

口历史最新单价

口其它

10对客户的信用限制原则？

11.描述成品出货规则与流程

12.如何支配货物的运输？

13.销售运费及税务处理

14.销售退货处理流程

6.人事管理状况调研

访问对象：人事部门

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1.人事考勤的规定：

——班次设定如何设定；

-上下班登记方式，登记次数；

外出申请如何办理；

一迟到/早退，旷工的规定以及惩处方

式；

——请假扣薪的规定（事假，病假，工伤）

——加班的规定；

工作日加班、20周末加班、3O节假

日加班；

2.人事薪酬和福利的规定：

——薪资的结构：

1.基本工资（计时/计件工资）、2.岗

位工资、

3.绩效工资、4.津贴、5.奖金

——各种保险的计算方式；

——节假日，工休日，年休假，各种请假

（事假，病假，工伤假，婚假，丧假，

产假）如何规定，手续如何办理；

3.人事聘请与调动的规定：

——聘请的申请流程；

——有无工作考核表（包括正式与试用期

的考核）；

——有无工作调动或降职流程（调动如何

审批，调动后是否有试用期）；

-有无晋升的流程（调动如何审批，调

动后是否有试用期）；

一一离职（辞退，辞工，自高）的流程

所需的表格；

离职不同状况下薪资的计算“

4.人事培训的规定：

一新员工入职培训，在职员工培训，技

术工段培训流程以及表格（申请表）。

7.客户关系管理状况调研

访问对象：销售、营销部门

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NO问题答案

1.潜在客户是如何管理的：

-有没有分客户类型：优质客户、V1P

客户、劣质客户、大众型客户；

-潜在客户是如何得到信息的；

——有没有分国外、国内的；

-如有，分不分省/市/自治区/县。

2.是如何获得联系人的方式？

——电话、MAIL、传真；

-姓名、信用额度、收款条款；

——客户类型、价格、币种。

3.竞争对手的产品：

产品的优势、劣势、价格、威逼、销

售机会。

4.有没有报价单，单据格式是什么样式？

销售订单是什么样式？有没有国外客

户？如有，是怎么管理国外、国内客户

的？国外客户是什么币种，币种有那些？

国外的产品销往那里？有没有专人管

理？

5市场营销是怎么运作的，请描述？组织架

构是怎么体现的？市场营销的手段有那

些？获得客户后，是如何交接给销售人员

的？

6企业的管理层是否支持客户关系管理。

7定期维护客户资料是否重要。

8多长时间联络贵公司的客户一次。

9企业联络是客户用：电子邮件、寄信、电

话、面谈等方式？

10企业是怎么把客户分类的？是怎么分类

的？

11运用客户关系管理的目标和主旨是什

么？

12客户关系管理能否削减市场销售的运作

成本？

8.协同办公管理状况调研

访问对象：行政、人事部门

部门领导姓名

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NO问题答案

1以前是否运用过0A系统：

A、运用过0A系统

B、没有运用过0A系统

目前对0A系统的理解是什么？

2你认为协同办公0A在以下那些方面可以

帮助你在工作效率方面得到提升？

A电子化流程审批

B学问文档管理

C信息根据部门自动推送

D日程支配管理

E资产办公用品管理

F费用管理

G人力信息管理

H其它

学问管理

3企业的管理制度是如何体现的：

A办公用品相关规章制度

B公章相关规章制度

C证照相关规章制度

D资料相关规章制度

E文档管理规章制度

F会议管理规章制度

G费用相关规章制度

H日常工作规章制度

I人事规单规度

有没有iso文件？

4对学问管理及其价值有多大程度的理解

A根本不知道

B有一点了解

C有了比较宽泛的相识

D比较清晰地相识了学问管理原委是什么

E特别熟识

5您认为公司中高层对学问管理的认知和

支持度：

A我一点都不知道

B知道领导讲过学问管理

C领导多次表示支持与承诺

D领导特别了解学问管理，充分授权进行

E主动推动学问管理，且主动参加

6您对学问管理的理解为（可多选，最多选

三项）：

A纸质以及电子文档管理

B流程审批过程中也沉淀学问

C项目管理过程中都沉淀学问

D隐性学问（指存在于人们脑子里的，难

以用文字或其他方式明确表现出来的

学问，比如个人阅历等）

7为有效激励员工们共享学问，可以实行哪

些可行的激励措施（可多选，最多选三

项）：

A物质激励

B精神激励

C通过学问贡献报表平台公允评估员工学

问贡献度

0赐予学问贡献人员更多订阅学问权限

8您认为公司内部员工共享学问的渠道：

A缺少固定的沟通渠道

B沟通方式仅以正式会议为主

C部门间有固定的沟通渠道

D沟通渠道多且方式不一

E垂直、水平沟通渠道互动佳且具有成效

9您认为公司员工学问创新实力：

A员工普遍不具备学问创新实力

B少数员工具有学问创新实力

C部分员工具有学问创新实力

D员工领悟实力高，可相互合作创建学问；

E员工普遍能够独立开发新学问

10您认为公司员工自主学习的意愿：

A员工普遍缺乏学习的意愿与动机

B少数员工有学习的意愿，但不够主动

C员工普遍情愿学习，但须要公司供应网

上自助培训

D员工有高度学习的意愿，且略具主动性；

假如是您选择了A、B、C,您选择的缘由是

什么_______________________________

11您是否常常从过去工作中总结阅历：

A没有从工作中总结过阅历

B很少从工作中总结阅历

C基本都总结阅历

D能较好的总结工作阅历

E特别擅长从项目中总结阅历

12假如您选择了上面的A、B,您认为缘由是

__________________（可多选）

A总结很麻烦

B总结了也没人看

C没有相应的约束机制

D没有时间

E其他____________

13您在新工作任务中运用以前阅历学问的

状况：

A每次工作都重新做，没想到用以往的成

果

B很少状况能想到用以往的成果

C比较随意，有现成的就用

D每次新任务都会找以往相关的资料以简

化当前工作

E每次新任务都会细致探讨以往的资料，

能特别好的利用以往的工作成果

假如您选择了A、B,您认为缘由是一

____________（可多选）

A找不到相应的资料

B不用借鉴

C查找资料须要大量时间，太麻烦

D没有时间

E其他______

14您认为公司内部学问文档分类状况：

A没有分类体系

B小部分学问文档有分类

C一部分学问有分类，但分类不科学

D基本上都有分类

E分类体系科学完整

15您认为公司内部学问文档可重第利用的

程度：

A学问无妥当管理，未被再运用

B学问初具分类管理，但很少再利用

C学问已完善分类管理，但再运用率不高；

D学问部分电子化，并有部分供应重复利

用

E学问完整存入资料库中，且有效快速重

复利用

16您认为公司内部学问文档流通与扩散程

度：

A学问文档多集中于个人不易流通

B学问与信息集中在各部门内

C学问与信息相互流通，以工作相关的部

门为主

D学问运用Intranet,企业内学问与信息

的流通与扩散快速

E连接客户与供应商的学问与信息相互流

通

17您认为公司内部学问文档更新实力：

A学问未加以更新与整理

B少部分学问定期整理与更新

C主要学问定期整理与更新

D学问有专人整理，并逐步加以更新

E系统自动即时更新学问

假如您选择了A、B,您认为缘由是什么？

（可多选）

A缺乏相应的平台

B缺少专职人员负责

C现有的平台运用不便

D其他__________

18您认为，公司的学问体系须要从哪个维度

来进行资料的归集：

A事务处理/项目运作阶段

B部门职能/技术专业

C行政管理文档

D其他________

19您认为公司现有的软件系统：

A不能支持技术和管理方面的内部沟通B

低程度的支持技术方面的内部沟通，不支

持管理方面的内部沟通

C肯定程度的支持技术和管理方面的内

部沟通及协作

D大范围的支持技术和管理方面的内部

沟通及协作

E特别好的支持技术和管理方面的内部沟

通及协作，及实时的外部协作

20您认为公司内部信息和学问搜寻的现状：

A运用纸质文件储存方式的档案管理，不

便于搜寻

B运用FTP服务器储存并管理，搜寻不敏

捷

C运用内部网络搜寻引擎

D运用标准的搜寻引擎

E应用了外部竞争情报系统

21您认为公司内部信息和学问的存储现状：

A尚未电子化，集中在个人

B运用文件管理储存

C运用结构化资料库管理

D运用分析性资料库供应决策支援

E结合内外部资源，快速搜寻储存和整合

企业学问库

22您认为公司现有信息化技术对于员工日

常学问应用的支持程度：

A被动式的支持

B仅向重点部门和员工供应支持

C向全体员工供应支持，但缺乏个人化

D供应部门和员工期望的支持服务

E超过部门和员工期望的支持

工作流程

23企业的流程是怎么体现的？单据有那

些？请描述：费用报销单、领款单、工程

款申请单、差旅费报销单、借款单、小额

请款单、出差申请单、请假单、加班申请

单、人事信息变更申请单、员工转正单、

员工试用期考核表、离职单、、休假单、、

合同审批单、派车单、出车申请单、业务

款待费申请单、报告审批单、设备选购

单等V

24您是否同意您所在部门的工作职责界定

得特别清晰？

A同意

B基本同意

C不同意

D特别不同意

25您是否清晰公司内其他部门的职责？

A清晰

B基本清晰

C不清晰

D特别不清晰

26您是否认为在工作中与其他部门协调存

在困难？

A同意

B基本同意

C不同意

D特别不同意

27您认为公司各部门之间的沟通协调如何？

A顺畅

B基本顺畅

C不顺畅

D特别不顺畅

28您认为影响工作效率的主要缘由是：（可

多选，最多选三项）

A工作程序繁琐

B虽有清晰的工作程序，但是执行不到位

C员工没有得到有效的技能培训

D部门之间职责不清，扯皮现象严峻

E责权不对等

F干好干坏一个样，没有有效的激励措施

G信息化手段支持不够，缺乏对流程的各

个环节进行效率分析，缺乏对岗位流程

工作量的统计

H机构、人员改变快

I部门壁垒，本位主义

J工作任务重，但人员不足

K其他

29您是否同意公司的审批环节过多，周期过

长：

A同意

B基本同意

C不同意

D特别不同意

30您认为流程的建立和规范主要依靠什么

工具进行落地：（可多选，最多选三项）

A工作流系统（IT）固化

B清晰的规章制度

C高层领导的大力支持

D企业文化

31您认为公司进行电子化流程审批的最终

目的是：（可多选，最多选三项）

A提高审批效率

B便利领导科学决策

C规范公司管理

D流程优化

E绩效考核

32您是否知道您部门以及岗位流程的流程

周期有多长，您是否知道导致审批周期较

长的是那一个环节？

A知道

B基本清晰

C知道一点

D不清晰

E不关注

33您所在的部门是否常常统计或者查询分

析流程走过的数据进行相关的绩效考核

或者数据汇总？

A常常

B间或

C不须要

D领导支配才须要

E其它

34您期望电子化审批实现那些技术方面的

创新？（可多选，最多选三项）

A手机审批

B移动办公

C短信提示

E邮件提小

F手写批注

G电子签章

H流程自动流转

J流程由当事人限制流转方向

35当你休假和出差时，你是否须要别人来代

理你的工作，针对你的工作内容的不同分

别代理给不同的人？

A须要

B特别须要

C可能须要

D不须要

E其它

36您认为，假如要实施流程管理，推动的瓶

颈及阻力因素在于哪里？（可多选，最多

选三项）

A领导无法全力推动

B员工电脑技能不足

C企业内部信息化程度不高

D不适应新的办公习惯

E厂商的支持程度不够

F不成熟的流程电子化

G实施周期太长

37人事任免是怎么发布、通知的？

38企来员工培训有没有建立制度？培训文

档有没有统一管理？

39多项选择：

希望给企业带来：

□提高工作效率；

□构建员工学问培训平台；

口节约工作经费；

口改善工作流程；

口信息资源共享；

口利用0A集成包括ERP在内的各业务系

统，使管理工作更趋科学化。

项目活动协作管理

40跨组织、跨部门组成一个虚拟团队以任务

为导向的项目协作目前您采纳的沟通方

式为（可多选）：

A会议