保险业保险顾问业务成果绩效考核表

保险业保险顾问业务成果绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率年度总保费收入40%1000万元按实际完成保费收入占年度目标的百分比评分。例如：完成率100%得满分，完成率80%得80%，以此类推。新客户签约数量50个按实际签约新客户数量占年度目标的百分比评分。例如：签约数量50个得满分，签约数量40个得80%，以此类推。高价值保单数量20单按实际签约高价值保单（单均保费超过50万元）数量占年度目标的百分比评分。例如：签约数量20单得满分，签约数量15单得75%，以此类推。续保率85%按年度续保客户数量占上年度有效客户数量的百分比评分。例如：续保率85%得满分，续保率80%得80%，以此类推。客户满意度90分按客户满意度调查得分评分。例如：得分90分得满分，得分85分得85%，以此类推。客户关系维护客户回访频率20%每月至少1次按实际回访次数占应回访次数的百分比评分。例如：回访频率达标得满分，回访频率未达标按比例扣分。客户投诉率低于2%按实际投诉率评分。例如：投诉率低于2%得满分，投诉率低于5%得80%，以此类推。客户转介绍数量10个按实际转介绍客户数量占年度目标的百分比评分。例如：转介绍数量10个得满分，转介绍数量8个得70%，以此类推。客户档案完整度100%按客户档案信息完整度评分。例如：完整度100%得满分，完整度95%得90%，以此类推。客户关系活动参与度80%按参与公司组织的客户关系活动的次数占年度计划次数的百分比评分。例如：参与度80%得满分，参与度60%得60%，以此类推。合规与专业能力合规培训完成率25%100%按实际完成合规培训课程数量占年度计划数量的百分比评分。例如：完成率100%得满分，完成率90%得90%，以此类推。业务合规差错率0%按业务操作中出现的合规差错次数评分。例如：无差错得满分，出现1次差错扣10%，以此类推。专业资格考试通过率100%按年度内通过专业资格考试的数量占计划通过数量的百分比评分。例如：通过率100%得满分，通过率80%得80%，以此类推。产品知识掌握度95%按产品知识考核得分评分。例如：得分95分得满分，得分90分得90%，以此类推。客户投诉处理时效96小时内按客户投诉处理完成时间评分。例如：在96小时内完成得满分，在24小时内完成得90%，以此类推。团队协作与成长团队目标贡献率15%120%按个人业绩对团队整体目标的贡献率评分。例如：贡献率120%得满分，贡献率100%得100%，以此类推。新人辅导时长每周至少4小时按实际辅导新人时长占年度目标的百分比评分。例如：辅导时长达标得满分，辅导时长未达标按比例扣分。团队活动参与度85%按参与团队建设活动的次数占年度计划次数的百分比评分。例如：参与度85%得满分，参与度65%得65%，以此类推。个人学习提升完成至少2项专业提升课程按实际完成专业提升课程数量占年度目标的百分比评分。例如：完成数量达标得满分，完成数量达标率50%得50%，以此类推。跨部门协作评价90分按内部跨部门协作的评价得分评分。例如：得分90分得满分，得分85分得85%，以此类推。本考核表旨在全面评估保险顾问在销售业绩、客户关系维护、合规与专业能力、团队协作与成长四个维度的表现。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。权重分配已明确各维度的重要性，请确保评分的客观性与公正性。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：