保险业务顾问业务拓展与业绩绩效考核表

保险业务顾问业务拓展与业绩绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发能力新客户签约数量30%15个/季度按实际签约数量计算，每完成1个新客户签约得1分，最高15分潜在客户转化率25%按潜在客户列表转化率计算，实际签约客户数/潜在客户总数，达到目标得满分客户拜访频率每周至少4次按实际拜访记录计算，每周4次及以上得满分，每减少1次扣0.5分客户关系维护每月至少与30%现有客户进行有效沟通按CRM系统记录或客户反馈评估，达到目标得满分，未达标按比例扣分客户满意度平均分90分以上按客户满意度调查结果计算，平均分90分及以上得满分，每低10分扣1分业务成交能力保费收入达成率35%100%按季度目标保费收入计算，实际收入/目标收入，达到100%得满分，每低10%扣2分高价值产品销售占比40%按高价值产品（如终身寿险、年金险）销售额/总销售额计算，达到目标得满分，未达标按比例扣分续期业务完成率95%按续期保费收取完成率计算，实际收取续期保费/应收取续期保费，达到95%得满分，每低5%扣1分复杂方案成交数量5个/季度按客户需求复杂度高的方案成交数量计算，每成交1个得1分，最高5分团队协作贡献协助至少2名新同事完成初期业绩目标按新同事考核结果评估，成功协助2名及以上得满分，未达标按比例扣分客户服务与维护理赔协助效率20%平均处理时间≤3天按客户理赔协助处理速度计算，平均时间≤3天得满分，每超1天扣0.5分客户投诉处理率100%按客户投诉响应及解决率计算，100%解决得满分，未解决或部分解决按比例扣分客户转介绍数量3个/季度按经现有客户转介绍的新签约数量计算，每成功1个得1分，最高3分服务规范性无重大服务失误按监管机构及内部检查记录评估，无重大失误得满分，有轻微失误扣1分，重大失误扣3分客户档案完整度100%按CRM系统客户档案完整度检查结果计算，100%完整得满分，每缺失关键信息扣0.5分专业学习与发展产品知识考核15%平均分95分以上按季度产品知识测试结果计算，平均分95分及以上得满分，每低5分扣1分合规培训完成率100%按监管及公司合规培训完成情况计算，100%完成得满分，未完成按比例扣分行业认证获取至少完成1项专业认证按季度内获取专业认证（如MDRT、AFP）情况评估，完成1项得满分，未完成不得分培训分享参与度参与至少2次团队内培训分享按团队内培训记录评估，参与2次及以上得满分，未达标按比例扣分个人发展计划执行按季度个人发展计划完成率≥80%按个人发展计划执行情况评估，完成率≥80%得满分，未达标按比例扣分本考核表用于评估保险业务顾问在业务拓展、业绩达成、客户服务及专业发展四个维度的综合表现。请根据季度实际工作情况，对照各指标评分标准进行自评或上级评价。权重分配说明：客户开发能力（30%）、业务成交能力（35%）、客户服务与维护（20%）、专业学习与发展（15%）。最终绩效得分=Σ（各维度得分×权重）。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：