技术项目阶段验收标准化检查表

技术项目阶段验收标准化检查表一、适用场景与价值本检查表适用于各类技术项目（如软件开发、系统集成、硬件研发、工程实施等）在关键里程碑节点（如需求确认完成、设计评审通过、开发阶段结束、测试验收启动、上线交付前等）的阶段验收工作。通过标准化检查流程，可统一验收标准、明确责任边界、保证交付质量，减少因验收标准模糊导致的项目返工或争议，同时为项目下一阶段推进提供清晰依据，适用于甲方主导验收、乙方自检验收或第三方监理验收等多种场景。二、标准化操作流程（一）验收准备阶段明确验收范围与标准项目经理牵头组织，联合产品、技术、测试等团队，依据项目合同、需求规格说明书（SRS）、设计方案、测试计划等文档，确定本次阶段验收的具体范围（如功能模块、交付物、测试环境等）及验收标准（如功能完整性、功能指标、代码规范、文档完整性等）。验收标准需量化、可验证（如“页面加载时间≤3秒”“核心功能通过100%测试用例”），避免模糊描述（如“运行稳定”）。组建验收团队根据项目类型确定验收团队构成，至少包括：甲方代表（如客户方产品负责人明、业务方接口人芳）：确认业务需求满足度；乙方项目组（如项目经理华、技术负责人强、开发负责人伟、测试负责人娜）：提供技术实现说明及问题整改支持；第三方监理（如适用，监理工程师*磊）：监督验收流程合规性；领域专家（如复杂业务或技术项目需邀请专家*峰）：评估专业方案可行性。提前3个工作日向验收团队成员发送《验收通知》，明确验收时间、地点、议程及需提前准备的资料（如设计文档、测试报告、操作手册等）。准备验收资料乙方需整理并提交以下资料（加盖项目章或电子签章）：《阶段验收申请表》（说明验收阶段、已完成工作、自检结果）；对应阶段的交付物清单（如需求规格说明书V2.0、数据库设计文档、测试用例执行报告等）；自检问题整改记录（如有前一阶段遗留问题，需提供整改证明）；其他甲方或监理方要求的补充材料（如第三方安全检测报告、功能压测数据等）。（二）验收实施阶段召开验收启动会由验收组长（通常为甲方代表明或监理磊）主持，时长控制在30分钟内，明确：验证目的（确认本阶段成果是否满足下一阶段启动条件或合同要求）；验收流程（资料检查→功能演示→问题记录→结论确认）；争议处理机制（如对验收标准存在分歧，当场记录并约定后续解决时限）。交付物资料检查验收团队对照《交付物清单》，逐项检查文档的完整性、规范性、一致性：完整性：文档是否覆盖验收范围内的所有内容（如需求文档是否包含所有已确认的功能点）；规范性：文档格式是否符合公司或项目模板要求（如标题层级、图表编号、术语统一）；一致性：文档间是否存在冲突（如设计文档与需求文档对功能描述是否一致，测试用例是否覆盖需求所有条目）。资料检查不合格的，需当场记录并要求乙方限期补充（如2个工作日内提交缺失文档），资料问题未解决前不得进入下一环节。功能/方案验证根据验收类型选择验证方式：功能验收：在指定测试环境中，由乙方开发负责人伟演示核心功能，甲方代表明、业务方*芳等对照需求文档逐项验证，记录功能实现是否符合预期（如“用户登录功能支持手机号+密码方式，验证通过”）；方案验收（如设计阶段）：由技术负责人强讲解设计方案（如系统架构图、数据库ER图），专家峰、监理*磊评估方案的技术可行性、扩展性及合规性；功能验收：由测试负责人*娜展示功能测试报告（如并发用户数1000时，CPU使用率≤70%，响应时间≤2秒），验证是否达到合同约定的功能指标。验证过程需保留截图、录屏等客观证据，避免仅凭口头描述判定。问题记录与确认验收过程中发觉的问题，由专人（如监理磊或甲方助理悦）填写《验收问题记录表》，内容需包含：问题描述（具体到模块、功能点及异常现象，如“订单提交页面，选择“货到付款”方式后，提交按钮无响应”）；问题等级（严重：导致核心功能无法使用，影响项目整体目标；一般：非核心功能存在缺陷，不影响主要流程；建议：优化类需求，非强制项）；责任方（明确乙方开发/测试团队）；整改要求及建议时限（如严重问题24小时内提交整改方案，一般问题3个工作日内修复）。验收结束前，所有成员对《验收问题记录表》内容进行确认签字，避免遗漏或争议。（三）问题整改与复验阶段问题整改跟踪乙方收到《验收问题记录表》后，24小时内反馈整改计划（含责任人、具体措施、完成时间），项目经理*华每日同步整改进度至验收群。甲方或监理方对整改过程进行抽查，如发觉整改不彻底（如仅修复表面问题未解决根本原因），需要求重新制定整改方案。提交复验申请乙方完成所有问题整改后，提交《阶段复验申请表》，附整改证明材料（如修复后的测试用例通过截图、代码修改说明、用户回归测试报告等）。开展复验工作复验流程与初始验收一致，重点验证已记录问题的修复效果，可采用抽样测试（如严重问题100%验证，一般问题抽样80%）。复验通过后，验收团队在《复验确认表》上签字；若仍有问题，重复上述整改流程，直至复验通过。（四）验收结论与归档阶段出具验收结论根据验收及复验结果，由验收组长出具《阶段验收结论报告》，明确三种结论：通过：本阶段所有验收项符合标准，同意进入下一阶段（如“需求分析阶段验收通过，可启动设计阶段”）；有条件通过：存在一般问题或建议项，乙方承诺限期整改（需明确整改完成后的交接流程，如“整改完成后无需复验，直接提交项目经理确认”）；不通过：存在严重问题或关键需求未满足，需重新开展本阶段工作（如“核心业务流程逻辑错误，需重新开发并通过测试后再次申请验收”）。《阶段验收结论报告》需由所有验收团队成员签字（含甲方、乙方、监理方），并加盖双方公司公章（或电子签章）。资料归档乙方负责整理本次验收全过程资料（含验收申请、问题记录、整改证明、复验报告、结论报告等），按公司项目档案管理要求归档（电子版存入共享服务器，纸质版装订成册），保证后续审计或追溯时可查。三、检查表模板结构（一）项目基本信息字段名内容示例填写说明项目名称企业ERP系统开发项目以合同或立项批复为准验收阶段需求确认阶段/设计阶段/开发阶段明确当前验收的具体阶段验收日期2024年月日验证工作的实际开展日期验收地点甲方会议室A301/线上腾讯会议物理或虚拟验收场所甲方代表明（产品经理）/芳（业务总监）需签字确认的甲方人员乙方项目组华（项目经理）/强（技术负责人）需签字确认的乙方人员监理方（如有）*磊（高级监理工程师）第三方监理人员（二）验收范围与标准验收范围分类具体内容验收标准（示例）功能范围-用户管理模块（增删改查、权限分配）-订单管理模块（创建、查询、状态更新）-用户权限分配支持动态配置-订单状态更新实时性≤1秒交付物范围-《需求规格说明书V1.2》-《数据库设计文档》-《测试用例集》-文档版本号与计划一致-测试用例覆盖率≥95%质量标准-代码规范性-安全漏洞扫描-功能指标-代码注释率≥20%-无高危安全漏洞-并发响应时间≤2秒（三）检查项与问题记录检查模块检查项检查方式检查结果（√/×）问题描述（×时填写）问题等级责任方整改时限整改状态文档检查需求文档完整性抽查章节覆盖度×未包含“移动端适配”需求描述一般乙方3个工作日待整改功能验证订单提交功能实际操作测试√-----功能测试1000并发用户响应时间压测工具×并发500用户时，平均响应时间3.5秒，超标准严重乙方2个工作日整改中安全检查用户密码加密存储代码审查√-----（四）验收结论结论类型支持依据后续行动签字确认栏通过所有检查项符合验收标准，无遗留问题进入下一阶段（如设计阶段启动）甲方：_______乙方：_______监理：_______有条件通过存在2项一般问题，乙方承诺3个工作日内整改乙方提交整改证明后，项目经理*华确认同上不通过存在1项严重问题（并发功能不达标），需重新优化并复验乙方重新整改后，重新申请阶段验收同上四、关键实施要点（一）标准前置，共识先行验收前必须以书面形式（如《验收标准确认函》）明确验收标准，并经甲乙双方签字确认，避免“口头约定”导致后续争议。标准需随项目需求变更动态更新（如需求变更后需同步修订验收标准并重新确认）。（二）客观记录，证据留存所有检查结果需基于客观证据（如测试报告、截图、录屏），避免主观判断。《验收问题记录表》需问题描述具体、责任方明确，整改时限需与问题等级匹配（严重问题不超过3个工作日，一般问题不超过5个工作日）。（三）分级管控，重点突出问题等级划分需严格依据对项目目标的影响程度：严重问题必须100%修复并复验；一般问题可限期整改，但需保证不影响核心功能；建议项可作为后续迭代优化内容，不