金融投资顾问客户服务与销售能力绩效考核表

金融投资顾问客户服务与销售能力绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度评分30%90分以上根据客户满意度调查问卷评分，90-100分为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格，60分以下为不合格，按比例评分客户投诉处理率95%以上指客户投诉在规定时间内得到处理的比率，95%以上为优秀，90-94%为良好，80-89%为合格，80%以下为不合格，按比例评分客户续约率85%以上指客户在考核期内续约的比例，85%以上为优秀，80-84%为良好，75-79%为合格，75%以下为不合格，按比例评分客户反馈收集数量每月至少收集20条有效反馈按月统计收集到的有效客户反馈数量，每月20条以上为优秀，15-19条为良好，10-14条为合格，10条以下为不合格，按比例评分客户推荐率每月至少获得2个新客户推荐按月统计通过老客户推荐的新客户数量，每月2个以上为优秀，1-1.9个为良好，0.5-0.9个为合格，0.5个以下为不合格，按比例评分销售业绩销售额达成率35%120%以上指实际销售额与目标销售额的比率，120%以上为优秀，110-119%为良好，100-109%为合格，100%以下为不合格，按比例评分新客户开发数量每月至少开发5个新客户按月统计成功开发的新客户数量，每月5个以上为优秀，4-4.9个为良好，3-3.9个为合格，3个以下为不合格，按比例评分产品销售数量每月至少销售10个产品按月统计销售的产品数量，每月10个以上为优秀，8-9.9个为良好，6-7.9个为合格，6个以下为不合格，按比例评分客户资产规模增长每月至少增长5%指客户资产规模在考核期的月度增长率，5%以上为优秀，4-4.9%为良好，3-3.9%为合格，3%以下为不合格，按比例评分销售活动参与度每月至少参与10次销售活动按月统计参与的线上线下销售活动次数，每月10次以上为优秀，8-9.9次为良好，6-7.9次为合格，6次以下为不合格，按比例评分专业知识与合规性产品知识考核成绩20%90分以上定期进行产品知识考核，90-100分为优秀，80-89分为良好，70-79分为合格，70分以下为不合格，按比例评分合规操作符合率98%以上指在销售和客户服务过程中符合合规操作要求的比率，98%以上为优秀，95-97%为良好，90-94%为合格，90%以下为不合格，按比例评分客户教育完成率每月至少完成5次客户教育按月统计完成的客户教育次数，每月5次以上为优秀，4-4.9次为良好，3-3.9次为合格，3次以下为不合格，按比例评分行业知识更新学习每月至少学习3篇行业报告按月统计学习的行业报告数量，每月3篇以上为优秀，2-2.9篇为良好，1-1.9篇为合格，1篇以下为不合格，按比例评分客户风险提示准确性100%准确指在客户服务过程中对客户风险提示的准确性，100%准确为优秀，95-99.9%为良好，90-94.9%为合格，90%以下为不合格，按比例评分团队协作与沟通团队会议参与度15%每月至少参与80%的团队会议按月统计参与团队会议的次数，参与80%以上为优秀，70-79%为良好，60-69%为合格，60%以下为不合格，按比例评分跨部门协作效率95%以上指与其他部门协作完成任务的成功率和效率，95%以上为优秀，90-94%为良好，80-89%为合格，80%以下为不合格，按比例评分内部知识分享次数每月至少分享2次按月统计进行的内部知识分享次数，每月2次以上为优秀，1-1.9次为良好，0.5-0.9次为合格，0.5次以下为不合格，按比例评分团队建设活动参与每月至少参与1次按月统计参与的团队建设活动次数，每月1次以上为优秀，0.5-0.9次为良好，0.1-0.4次为合格，0次为不合格，按比例评分同事反馈评价90分以上通过同事匿名评价系统收集同事对协作沟通的评价，90-100分为优秀，80-89分为良好，70-79分为合格，70分以下为不合格，按比例评分本考核表旨在全面评估金融投资顾问在客户服务与销售能力方面的表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效评估的重要依据，请认真对待。具体使用说明：1.请在考核期内完成各项指标的记录与统计；2.对照评分标准，对每个指标进行评分；3.将各指标得分乘以对应权重后汇总，得到最终考核得分；4.考核结果可用于绩效改进、奖金分配、晋升等人力资源管理决策。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈