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文档简介

保险代理人客户开发及维护绩效考题核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发数量新增有效客户数35%20按实际新增有效客户数量计算，每完成1个目标客户得20分，最高100分。客户开发活动次数50按月度客户拜访或线上互动次数计算，每完成1次活动得4分，最高100分。潜在客户转化率15%按潜在客户转化为有效客户的比例计算，每高于目标1%得10分，最高100分。客户开发成功率30%按成功开发客户数占总开发客户数的比例计算，每高于目标1%得5分，最高100分。首次联系响应速度90%按首次联系在24小时内响应的比例计算，每高于目标1%得2分，最高100分。客户关系维护客户满意度评分30%4.5按客户满意度调查得分计算，每高于目标0.1分得10分，最高100分。客户回访频率80%按月度客户回访覆盖率计算，每高于目标1%得2分，最高100分。客户流失率控制5%按月度客户流失比例计算，每低于目标1%得10分，最高100分。客户续保率70%按客户续保比例计算，每高于目标1%得5分，最高100分。客户投诉处理率95%按客户投诉在规定时间内处理的比例计算，每高于目标1%得2分，最高100分。业绩达成月度保费收入25%50万元按实际月度保费收入计算，每完成目标10%得20分，最高100分。高价值客户占比40%按高价值客户（年保费超过10万元）收入占比计算，每高于目标1%得2分，最高100分。新产品销售占比20%按新产品销售额占总销售额的比例计算，每高于目标1%得5分，最高100分。客户留存价值100%按客户平均生命周期价值计算，每高于目标1%得2分，最高100分。团队协作贡献良好按团队协作及知识分享的评估结果计算，优秀得100分，良好得80分，一般得60分。专业能力提升专业培训参与率10%100%按参与公司组织的专业培训比例计算，每高于目标1%得5分，最高100分。资格认证获取1按获取新的专业资格认证数量计算，每完成1个得20分，最高100分。销售技巧考核85分按销售技巧考核得分计算，每高于目标1分得2分，最高100分。合规操作达标100%按合规操作检查达标比例计算，每高于目标1%得2分，最高100分。客户教育内容输出4按月度客户教育内容（如文章、视频）输出数量计算，每完成1篇得25分，最高100分。本考核表用于评估保险代理人在客户开发及维护方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。各维度权重已预设，总分100分。考核周期为月度或季度，具体以公司规定为准。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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