银行理财产品营销专员业务成果考核表

银行理财产品营销专员业务成果考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人理财产品销售额（万元）40%500按实际销售额占目标销售额的比例计分，如达成目标的100%得满分，未达成则按比例扣分。新客户拓展数量30按实际拓展新客户数量占目标数量的比例计分，每拓展1个新客户得1分，满分30分。高净值客户签约数量10按实际签约高净值客户数量占目标数量的比例计分，每签约1个高净值客户得10分，满分100分。产品交叉销售率20%按实际交叉销售产品数量占客户总购买产品数量的比例计分，比例越高得分越高，最高不超过25%。客户满意度评分4.5按客户满意度调查评分计分，满分5分，4.5分及以上得满分，每低0.1分扣2分，最低扣至0分。客户关系维护客户回访频率（次/月）25%4按每月实际回访客户次数占目标次数的比例计分，每回访1次得1分，满分4分。客户流失率控制5%按实际客户流失率占目标流失率的比例计分，流失率低于目标得满分，每高于目标1个百分点扣5分，最低扣至0分。客户投诉处理满意度95%按客户投诉处理满意度比例计分，满意度95%及以上得满分，每低于1个百分点扣2分，最低扣至0分。客户复购率30%按实际客户复购率占目标复购率的比例计分，比例越高得分越高，最高不超过35%。客户推荐率15%按客户推荐率占目标推荐率的比例计分，比例越高得分越高，最高不超过20%。市场拓展能力市场活动参与度20%5按实际参与市场活动次数占目标次数的比例计分，每参与1次得1分，满分5分。市场活动转化率10%按市场活动带来的客户转化率占目标转化率的比例计分，比例越高得分越高，最高不超过15%。合作伙伴拓展数量3按实际拓展合作伙伴数量占目标数量的比例计分，每拓展1个合作伙伴得10分，满分30分。新媒体平台粉丝增长量200按实际粉丝增长量占目标增长量的比例计分，每增长100个粉丝得1分，满分2分。市场调研报告提交质量优秀按市场调研报告质量评级计分，优秀得满分，良好扣5分，一般扣10分，较差扣15分。合规与专业能力产品培训考核通过率15%95%按产品培训考核通过率占目标通过率的比例计分，通过率95%及以上得满分，每低于1个百分点扣2分，最低扣至0分。合规操作执行率100%按合规操作执行率占目标执行率的比例计分，执行率100%得满分，每低于1个百分点扣5分，最低扣至0分。客户投诉处理时效性24小时按客户投诉处理时效性占目标时效性的比例计分，24小时内处理得满分，每延迟1小时扣2分，最低扣至0分。产品知识竞赛排名前3名按产品知识竞赛排名计分，前3名得满分，4-6名得80分，7-10名得60分，11-15名得40分，16名及以后得0分。团队协作贡献度优秀按团队协作贡献度评级计分，优秀得满分，良好扣5分，一般扣10分，较差扣15分。本考核表用于评估银行理财产品营销专员在考核周期内的业务成果。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。最终得分为各维度得分乘以权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：