金融业投资顾问岗位绩效考核表

金融业投资顾问岗位绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率个人销售额（万元）40%500按实际完成销售额占目标的百分比计分，如100%目标为满分，每低10%扣5分，最高不得低于60分新客户签约数20按实际签约数占目标的百分比计分，如100%目标为满分，每低5%扣3分，最高不得低于50分产品销售额占比（某类产品）60%按实际占比占目标的百分比计分，如100%目标为满分，每低10%扣5分，最高不得低于50分客户满意度（评分）4.5按实际评分占目标的百分比计分，如100%目标为满分，每低0.1分扣2分，最高不得低于4.0分合规操作次数100按实际操作次数占目标的百分比计分，如100%目标为满分，每低10%扣5分，最高不得低于80分客户关系维护客户留存率25%85%按实际留存率占目标的百分比计分，如100%目标为满分，每低5%扣3分，最高不得低于70分客户活跃度（年）3次/年按实际活跃次数占目标的百分比计分，如100%目标为满分，每低0.5次扣2分，最高不得低于2.5次客户投诉率1%按实际投诉率占目标的百分比计分，如0%目标为满分，每高0.5%扣5分，最高不得高于3%客户推荐率30%按实际推荐率占目标的百分比计分，如100%目标为满分，每低5%扣3分，最高不得低于20%客户拜访频率每月1次按实际拜访频率占目标的百分比计分，如100%目标为满分，每低10%扣5分，最高不得低于80%专业能力提升培训课程完成率20%100%按实际完成课程数占目标的百分比计分，如100%目标为满分，每低10%扣5分，最高不得低于80%专业资格认证（如CFA）1个按实际获得认证数占目标的百分比计分，如100%目标为满分，未获得为0分内部考核成绩85分按实际成绩占目标的百分比计分，如100%目标为满分，每低5分扣2分，最高不得低于70分行业知识更新（如阅读量）50篇/年按实际阅读量占目标的百分比计分，如100%目标为满分，每低10篇扣2分，最高不得低于40篇客户问题解决率95%按实际解决率占目标的百分比计分，如100%目标为满分，每低5%扣5分，最高不得低于85%团队协作与合规团队目标贡献率15%90%按实际贡献率占目标的百分比计分，如100%目标为满分，每低5%扣3分，最高不得低于80%合规操作报告提交及时率100%按实际提交及时率占目标的百分比计分，如100%目标为满分，每低5%扣5分，最高不得低于90%团队会议参与率95%按实际参与率占目标的百分比计分，如100%目标为满分，每低5%扣2分，最高不得低于85%客户投诉处理时效24小时按实际处理时间占目标的百分比计分，如100%目标为满分，每超时2小时扣2分，最高不得高于36小时内部推荐评分4.0按实际评分占目标的百分比计分，如100%目标为满分，每低0.1分扣2分，最高不得低于3.5分本考核表旨在全面评估金融业投资顾问的业绩表现、客户关系维护、专业能力提升及团队协作与合规情况。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。考核结果将作为薪酬调整、晋升及培训发展的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名