研发项目管理流程清单工作细化表

一、适用范围与应用场景二、全流程操作步骤详解（一）项目启动阶段：明确目标与基础框架项目立项申请操作：由产品经理或业务负责人牵头，输出《项目立项建议书》，内容包括项目背景、目标、预期成果、资源需求、初步时间规划及商业价值分析。交付物：《项目立项建议书》角色：产品经理、业务负责人、部门总监*组建项目团队操作：项目经理根据项目需求，确定核心团队成员（如研发工程师、测试工程师、设计工程师、市场专员*等），明确各角色职责，形成《项目角色职责矩阵表》。交付物：《项目角色职责矩阵表》角色：项目经理、HRBP（若涉及跨部门人员协调）召开项目启动会操作：项目经理*组织全体成员召开启动会，同步项目目标、范围、计划、沟通机制及风险预案，收集成员反馈并确认共识。交付物：《项目启动会会议纪要》角色：项目经理、全体项目成员、相关stakeholders（二）项目规划阶段：细化路径与资源分配需求分析与确认操作：产品经理牵头，通过用户调研、竞品分析等方式梳理需求，输出《产品需求文档（PRD）》，组织技术团队、设计团队*进行需求评审，保证需求清晰、可落地。交付物：《产品需求文档（PRD）》《需求评审会议纪要》角色：产品经理、研发工程师、设计工程师、测试工程师制定项目计划操作：项目经理*基于需求文档，运用WBS（工作分解结构）将项目拆解为可执行的任务单元，明确任务依赖关系、起止时间、负责人及交付标准，输出《项目甘特图》和《任务清单》。交付物：《项目甘特图》《任务清单》角色：项目经理、技术负责人、各模块负责人*风险评估与应对操作：组织团队识别项目潜在风险（技术风险、资源风险、进度风险等），填写《风险登记册》，制定应对策略（规避、转移、减轻），明确风险责任人及监控节点。交付物：《风险登记册》角色：项目经理、技术负责人、各模块负责人*资源协调与预算编制操作：项目经理*根据项目计划，协调人力、设备、预算等资源，输出《项目资源需求表》和《项目预算表》，提交管理层审批。交付物：《项目资源需求表》《项目预算表》角色：项目经理、财务负责人、部门总监*（三）项目执行阶段：落地任务与协同推进研发任务分解与分配操作：技术负责人将研发模块进一步拆解为具体任务，分配至对应工程师，明确任务目标、验收标准及时间节点，通过项目管理工具（如Jira、Teambition）同步任务状态。交付物：《研发任务分配表》《任务进度看板》角色：技术负责人、研发工程师开发与测试并行推进操作：研发工程师按计划完成编码、单元测试，输出《开发日志》；测试工程师同步编写测试用例，开展功能测试、功能测试，输出《测试报告》；每日站会同步进度与问题。交付物：《开发日志》《测试用例》《测试报告》《每日站会纪要》角色：研发工程师、测试工程师、技术负责人*原型设计与评审操作：设计工程师*根据PRD输出产品原型（UI/UX），组织产品、研发、测试团队进行原型评审，收集反馈并优化设计，保证符合用户需求与技术可行性。交付物：《产品原型图》《原型评审会议纪要》角色：设计工程师、产品经理、研发工程师、测试工程师（四）项目监控阶段：跟踪进度与风险管控进度跟踪与汇报操作：项目经理*每周召开项目例会，对照《项目甘特图》检查任务完成情况，输出《项目周报》，同步进度偏差、问题及解决方案，向管理层汇报。交付物：《项目周报》《项目例会纪要》角色：项目经理、全体项目成员、管理层风险监控与应对操作：项目经理*每周更新《风险登记册》，跟踪已识别风险状态，对新增风险及时评估并制定应对措施，保证风险在可控范围内。交付物：《风险登记册（更新版）》角色：项目经理、风险责任人质量管控与问题整改操作：测试工程师对开发过程中的问题进行跟踪管理，通过缺陷管理工具提交bug，研发工程师及时修复并验证，输出《问题整改跟踪表》。交付物：《问题整改跟踪表》《缺陷统计报告》角色：测试工程师、研发工程师（五）项目收尾阶段：验收成果与经验沉淀项目验收操作：项目经理组织产品、研发、测试团队进行内部验收，确认所有交付物符合标准后，提交《项目验收申请》，由客户或管理层*进行最终验收，签署《项目验收报告》。交付物：《项目验收申请》《项目验收报告》角色：项目经理、产品经理、客户、管理层成果归档操作：项目经理*整理项目全流程文档（需求文档、设计稿、代码、测试报告、验收报告等），按照公司规范进行归档，形成《项目知识库》。交付物：《项目知识库》角色：项目经理、行政支持复盘总结操作：组织项目团队召开复盘会，总结项目中的成功经验、不足及改进建议，输出《项目复盘报告》，为后续项目提供参考。交付物：《项目复盘报告》角色：全体项目成员、项目经理*三、研发项目管理流程清单工作细化表（模板）阶段任务名称任务描述负责人起止时间交付物备注项目启动项目立项申请输出立项建议书，明确项目背景、目标、资源需求等产品经理*YYYY-MM-DD至YYYY-MM-DD《项目立项建议书》需部门总监*审批组建项目团队确定核心成员，明确角色职责项目经理*YYYY-MM-DD至YYYY-MM-DD《项目角色职责矩阵表》涉及跨部门需HRBP*协调召开项目启动会同步目标、计划、沟通机制，确认共识项目经理*YYYY-MM-DD《项目启动会会议纪要》全体成员及相关stakeholders*参会项目规划需求分析与确认梳理需求，输出PRD，组织评审产品经理*YYYY-MM-DD至YYYY-MM-DD《产品需求文档》《需求评审会议纪要》需技术、设计、测试团队*参与制定项目计划WBS分解任务，输出甘特图和任务清单项目经理*YYYY-MM-DD至YYYY-MM-DD《项目甘特图》《任务清单》需技术负责人*确认风险评估与应对识别风险，制定应对策略，输出风险登记册项目经理*YYYY-MM-DD至YYYY-MM-DD《风险登记册》每周更新资源协调与预算编制协调人力、预算，输出资源需求表和预算表项目经理*YYYY-MM-DD至YYYY-MM-DD《项目资源需求表》《项目预算表》需财务负责人*审批项目执行研发任务分配分解研发模块，分配任务至工程师，明确验收标准技术负责人*YYYY-MM-DD至YYYY-MM-DD《研发任务分配表》通过项目管理工具同步开发与测试推进研发完成编码与单元测试，测试开展功能与功能测试，输出相关文档研发工程师、测试工程师YYYY-MM-DD至YYYY-MM-DD《开发日志》《测试报告》等每日站会同步进度原型设计与评审输出产品原型，组织评审并优化设计工程师*YYYY-MM-DD至YYYY-MM-DD《产品原型图》《原型评审纪要》需产品、研发、测试团队*参与项目监控进度跟踪与汇报周例会检查进度，输出周报，汇报管理层项目经理*每周《项目周报》《项目例会纪要》偏差超10%需启动应急预案风险监控与应对跟踪风险状态，更新风险登记册，制定新增风险应对措施项目经理*每周《风险登记册（更新版）》高风险需24小时内上报质量管控与问题整改跟踪测试bug，研发修复并验证，输出问题整改表测试工程师、研发工程师每日《问题整改跟踪表》重大bug需升级至技术负责人*项目收尾项目验收内部验收后提交验收申请，客户/管理层最终验收，签署验收报告项目经理*YYYY-MM-DD至YYYY-MM-DD《项目验收报告》验收不通过需制定整改计划成果归档整理项目全流程文档，按规范归档项目经理*YYYY-MM-DD至YYYY-MM-DD《项目知识库》需行政支持*协助复盘总结召开复盘会，总结经验教训，输出复盘报告项目经理*YYYY-MM-DD至YYYY-MM-DD《项目复盘报告》邀请全体成员参与四、使用关键注意事项与优化建议任务颗粒度控制：WBS分解时，建议任务单元不超过“3人/5天”，保证任务可独立执行、可交付，避免过大导致责任不清。时间估算合理性：采用“三点估算法”（乐观、最可能、悲观时间）估算任务周期，结合团队历史数据，预留10%-15%缓冲时间应对突发情况。沟通机制落地：明确每日站会（15分钟）、周例会（1小时）、月度复盘会的固定时间与议程，保证信息同步及时，避免信息差导致进度延误。风险动态管理：风险登记册需每周更新，对“高概率、高影响”风险（如核心技术瓶颈、核心人员离职）提前制定预案，必要时启动资源调配。交付物标准化：统一（如PRD、测试报告），明确命名