企业标准工作流模板库

企业标准工作流模板库一、模板库概述二、核心工作流模板（一）新员工入职工作流1.适用范围与触发条件适用于公司新正式员工、实习生入职手续办理，触发条件为：HR部门已发出《录用通知书》，员工确认入职并提交入职材料。2.流程执行步骤详解步骤1：入职准备（HR部门）责任人：HR专员*动作：根据录用信息，在员工管理系统内创建员工档案，同步准备入职材料（劳动合同、员工手册、工牌、办公用品等）。输出物：《入职清单》（含材料清单、物品清单）步骤2：报到办理（新员工+HR专员*）责任人：新员工、HR专员*动作：新员工提交入职材料（证件号码复印件、学历证书原件及复印件、体检报告等），HR专员*核对材料完整性；材料无误后，签订劳动合同，发放工牌、办公用品，引导熟悉办公环境及公司制度。输出物：《材料核对确认单》（双方签字）步骤3：部门对接（HR专员+部门负责人）责任人：HR专员、部门负责人动作：HR专员将员工档案信息同步至部门管理系统，通知部门负责人；部门负责人安排导师（员工），明确岗位职责、工作目标及试用期考核标准。输出物：《岗位对接表》（含导师信息、岗位职责描述）步骤4：试用期跟进（HR专员+部门负责人）责任人：HR专员、部门负责人动作：入职首周：导师每日辅导工作内容，部门负责人召开入职欢迎会；入职1个月内：HR专员每周与员工沟通工作适应情况，部门负责人提交《试用期周反馈表》；试用期结束前5个工作日：部门负责人完成《试用期考核评估》，HR专员归档考核结果。输出物：《试用期考核评估表》（含自评、导师评、部门负责人评）3.标准化表单模板新员工入职登记表项目内容姓名*证件号码号*入职部门*岗位*入职日期年月*日紧急联系人姓名：；关系：；电话：*银行卡信息开户行：；卡号：提交材料清单□证件号码复印件□学历证书复印件□体检报告□其他：*部门负责人签字（日期：年月日）HR专员签字（日期：年月日）4.关键控制点与风险提示材料完整性：未提交学历证书或体检报告的，不得办理入职手续；合同签订时效：入职当天需签订劳动合同，最迟不超过入职后3个工作日；试用期考核：部门负责人需在试用期结束前完成评估，逾期未提交的，HR部门需催办并记录；信息同步：员工档案信息需在入职后2个工作日内同步至财务部（薪资核算）、行政部（门禁权限）等相关部门。（二）项目立项工作流1.适用范围与触发条件适用于公司内部新项目（含研发、市场、行政类项目）启动前的立项审批，触发条件为：业务部门提出项目需求，明确项目目标及初步预算。2.流程执行步骤详解步骤1：项目发起（项目负责人+部门负责人）责任人：项目负责人、部门负责人动作：项目负责人*填写《项目立项申请表》，明确项目名称、背景、目标、主要工作内容、预计周期、预算明细；部门负责人*审核项目必要性及部门资源可行性，签字确认后提交至项目管理办公室（PMO）。输出物：《项目立项申请表》（部门负责人签字版）步骤2：可行性评估（PMO+财务部+技术部*）责任人：PMO专员、财务部、技术部*（如涉及技术方案）动作：PMO*组织评估会议，审核项目目标是否符合公司战略、资源是否匹配；财务部*审核预算合理性（含人力成本、物料采购、其他费用）；技术部*评估技术方案可行性（如涉及技术开发），出具《技术可行性报告》。输出物：《项目可行性评估报告》（含PMO、财务部、技术部意见）步骤3：管理层审批（总经理/分管领导*）责任人：总经理/分管领导*动作：根据《项目立项申请表》及《可行性评估报告》，审批项目是否立项，明确项目优先级及资源支持。输出物：《项目立项批复》（加盖公章）步骤4：立项备案（PMO+项目负责人*）责任人：PMO专员、项目负责人动作：PMO*将《项目立项批复》及项目信息录入项目管理系统，分配项目编号；项目负责人*根据批复制定《项目实施计划》，同步至PMO及相关部门。输出物：《项目实施计划》（PMO备案版）3.标准化表单模板项目立项申请表项目名称*立部门*项目负责人*联系方式*项目背景*（简述项目发起原因及市场/业务需求）项目目标*（需量化，如“3个月内完成产品上线，用户量达10万”）主要工作内容□需求分析□方案设计□开发实施□测试验收□其他：*预计周期年月日至年月日（共*天）预算明细（万元）人力成本：；物料采购：；其他费用：；合计：部门负责人意见（签字：；日期：年月*日）PMO意见（签字：；日期：年月*日）财务部意见（签字：；日期：年月*日）管理层批复（签字：；日期：年月日；盖章：）4.关键控制点与风险提示目标可量化：项目目标需具体、可衡量，避免“提升效率”等模糊表述；预算准确性：物料采购需提供至少2家供应商报价，人力成本需参考公司薪资标准；审批流程完整：未完成技术可行性评估或财务审核的项目，不得提交管理层审批；信息备案：立项后2个工作日内，PMO需在项目管理系统内更新项目状态，保证相关部门可查询。（三）采购申请工作流1.适用范围与触发条件适用于公司生产、办公所需的物料、设备、服务采购（单笔金额≥1000元），触发条件为：部门因业务需要提出采购需求。2.流程执行步骤详解步骤1：需求提报（申请人+部门负责人）责任人：申请人、部门负责人动作：申请人*填写《采购申请单》，明确采购物品名称、规格、数量、预估单价、用途、到货时间；部门负责人*审核采购必要性及预算额度，签字确认后提交至采购部。输出物：《采购申请单》（部门负责人签字版）步骤2：供应商比价（采购专员+财务部）责任人：采购专员、财务部动作：采购专员*根据采购需求，向至少3家合格供应商询价，收集报价单及产品参数；财务部*审核报价合理性，对比市场价格，出具《价格比价报告》。输出物：《供应商报价汇总表》《价格比价报告》步骤3：供应商选择与合同拟定（采购专员+法务部）责任人：采购专员、法务部动作：采购专员*根据《价格比价报告》选择性价比最优供应商，与供应商洽谈交货期、付款方式等条款；法务部*审核采购合同条款（含违约责任、质量标准、售后服务），保证合规性。输出物：《采购合同》（法务部审核版）步骤4：订单执行与验收（采购专员+申请人+部门负责人*）责任人：采购专员、申请人、部门负责人*动作：采购专员*根据审批结果向供应商下达《采购订单》，跟踪生产/发货进度；货物到货后，申请人*核对物品名称、规格、数量、质量，填写《到货验收单》；部门负责人验收无误后签字确认，采购专员安排入库（如需）或交付使用。输出物：《采购订单》《到货验收单》（三方签字）步骤5：付款与归档（财务部+采购专员）责任人：财务部、采购专员动作：采购专员*将《到货验收单》《采购合同》《发票》提交至财务部；财务部核对无误后安排付款，采购专员将采购全流程资料（申请单、报价单、合同、验收单、发票）归档保存。输出物：《付款审批单》《采购资料归档清单》3.标准化表单模板采购申请单申请部门*申请人*申请日期年月*日采购物品名称*规格型号*单位*（台/个/套等）数量*预估单价（元）*预估总价（元）*用途*（简述使用场景，如“生产部生产设备备件”）到货时间年月*日前部门负责人意见（签字：；日期：年月*日）采购部意见（签字：；日期：年月*日）财务部意见（签字：；日期：年月*日）管理层审批（金额≥5000元需签字：；日期：年月*日）4.关键控制点与风险提示需求明确性：规格型号、数量需清晰，避免“一批”“若干”等模糊表述；供应商合规性：优先选择合作过的合格供应商，新供应商需提供营业执照、资质证明；验收严格性：到货后24小时内完成验收，质量不符的需及时退货并记录；资料完整性：付款需提供“三单合一”（订单、验收单、发票），缺失任何一项财务部可拒付。三、模板库使用说明灵活调整：各