【《A银行农业信贷业务发展现状及评价分析案例》9900字】

A银行农业信贷业务发展现状及评价分析案例目录TOC\o"1-3"\h\u15661A银行农业信贷业务发展现状及评价分析案例 1260971.1A银行农业信贷模式现状 1238021.1.1A银行农业信贷业务规模 1116051.1.2A银行农业信贷具体做法 4162761.2效果评价 7214621.2.1政策执行效果评价指标的建立 7305311.2.2政策执行过程评价指标的确定 8268311.2.3实证研究 101.1A银行农业信贷模式现状1.1.1A银行农业信贷业务规模1.1.1.1宁夏H县涉农贷款规模根据央行信贷统计，农业贷款主要是指“绿色农业发展、绿色林业发展、水土流失综合治理、农村生态修复和灾害防治、农林废弃物资源化利用、农村清洁能源、农村垃圾处理、农村饮水安全、小型农田水利和农村面源污染治理”等领域的贷款。2019年初，央行将农业信贷统计指标调整为“绿色有机农业、林下种植、绿色畜牧业、绿色渔业、森林休闲娱乐业、农作物病虫害绿色防控、农业生态保护、农村土地综合整治、乡镇供水管网建设运营、农村人居环境改善、农林草产业面源污染防治、农村生活垃圾综合利用、农业废弃物资源化利用”。A地区绿色贷款和农业信用贷款规模如表1.1所示。表1.12017-2019年A地绿色贷款及农业信贷贷款规模（单位：亿元）时间涉农绿色贷款余额涉农绿色贷款占比贷款余额绿色贷款占比2019.1212.387.55%164.029.50%2018.125.724.43%129.128.27%2017.126.435.79%110.977.74%注：绿色贷款占比=绿色贷款余额/各项贷款余额；涉农绿色贷款占比=涉农绿色贷款余额/绿色贷款余额；因2017年以前绿色贷款余额统计口径差别较大，不具可比性，不在此列举可以看出，贷款余额稳步增长，2019年增幅较大。在经历了2018年的下降后，2019年农业绿色贷款也大幅增长，这与绿色贷款的增长趋势基本一致。第一个原因是由于2019年出台《绿色金融发展实施方案》，政策刺激增长；二是当年实施了绿色林业发展工程和农村饮水安全工程，支持这两个项目的贷款比去年增加约4.2亿元，支持水电项目的贷款增加约22亿元；第三，绿色贷款新的统计口径开始实施，指标更加细化和宽泛。例如，绿色农业和林业发展项目延伸到生态畜牧业、农业卫生保健、病虫害防治等领域，农业清洁生产、农村人居环境改善和农村土地综合整治等新农村振兴内容纳入绿色信贷基础，涉农绿色贷款增速持续提高。总的来说，与贷款总余额和涉农贷款余额相比，绿色贷款和涉农绿色贷款的规模仍然很小，发展潜力仍然很大。1.1.1.2支农再贷款规模情况由于支农再贷款只支持法人机构发放，目前宁夏H县支农再贷款只有农村金融法人机构A银行发放过此类贷款。截至2021年底，H县支农再贷款6000余笔，总金额约15亿元（含企业贷款和个人人户贷款）。H县近年支农再贷款情况见图1.1。图1.12015年至2020年A银行支农再贷款发放金额注：数据来源于A银行网站整理从图1.1可以发现，从2015年到2020年，A银行支农再贷款金额每年都在逐步增加，且增长幅度基本固定，主要是因为支农再贷款金额是由人民银行按照一定标准进行分配的，分配金额是按照一定幅度稳步增加的。一方面，信贷额度不足导致支农政策对三农发展的支持力度减弱。另一方面，由于农村金融机构发放此类贷款，支农贷款没有考虑到农村金融机构的市场化运作导向，导致政策性支农与有效运作脱节。1.1.1.3A银行农业信贷贷款利率情况农业信用贷款的利率按照央行的统一要求执行。农业信用贷款利率与金融机构存款利率存在一定利差。当农业信用贷款利率较低时，金融机构可以获得可观的利差收入，调动金融机构申请农业信用贷款的积极性。相关信息见表1.2。表1.22015年至2020年农业信贷贷款利率和金融机构存款利率年份贷款利率金融机构存款基准利率6个月1年6个月1年2015年1.001.111.82.002016年1.001.111.551.752017年1.001.111.31.52018年2.752.851.31.52019年2.652.751.551.752020年2.152.251.31.5注：数据来源于中国人民银行网站从表中可以发现，2020年农业信用贷款利率大幅下降，主要是因为2020年初新冠肺炎疫情爆发。为促进新冠肺炎整体疫情防控和经济社会发展，人民银行于3月1日和7月1日两次下调贷款利率，累计下调0.5个百分点。H县农信贷款资金发放的农业贷款利率一般为基准利率上浮40%-50%。农业信用贷款政策的意义在于加大对“三农”的投入和支持，体现了国家的优惠政策。但在实际操作中，农村金融机构在使用农业信贷和再贷款资金向农户发放贷款时，必须充分考虑自身的财务和经营利益。由于目前农业贷款利率相对较高，部分农村金融机构有资金需求，但在进行融资决策时，往往会考虑融资成本和费用。放弃使用贷款支农整合资金：一方面原因是在农村金融机构储蓄存款数量高速增加的实际情况下，对于一些大型农村金融机构来说，通过储蓄吸收和清偿资金短缺的成本相对低于通过贷款支农整合其他资金的成本；另一方面，农村金融机构从其他同业融资的成本可能相对较低，也可以用于不同类型的贷款，没有按照农业贷款法律法规的各种限制，具有更大的自由度和可操作性。因此，金融机构仍然倾向于通过银行存款或银行系统直接资产借贷的方式筹集其他方面急需的全部流动资金，对银行支农信用贷款兴趣不大，从而影响农业信用贷款政策的实施。1.1.1.4农业信贷贷款期限情况为了充分发挥农业信用贷款在支持区域农业经济发展中的作用，农业信用贷款的审批和再贷款一般可以按需进行。至于贷款期限，3个月以下的贷款期限太短，无法满足农业生产周期的可观需求，所以应用较少。H县法人金融机构A银行申请支农贷款主要是6月份和1年期。相关信息见表1.3。表1.3A银行农业贷款使用期限情况表（单位：万元）年度3个月以内6个月以内12个月以内2017年4231456386882018年1341764364792019年02013488422020年01987511687合计5577221535696注：数据来源于H县财政局工作公报、A银行官网1.1.2A银行农业信贷具体做法1.1.2.1推进“政担富农”模式，共创新时代自2018年5月起，A银行在H县政府签订协议，与担保公司、农业经营主体共担风险“政担富农”模式，为符合条件的业主提供担保贷款，推动金融资金投入本地优势绿色农业。截至2020年底，A银行出头发放“政担富农”贷款252笔1.8亿元，带动建成标准化中药材等农业基地20万亩，农民人均增收7000元。模式支持范围：林竹、畜牧水产、果菜茶药、林产等特色产业，种养结合循环农业，农资、农机、农技等农业社会化服务，家庭休闲农业，观光农业等。主要用于支持各类涉农企业、组织和个人，重点支持家庭农场、种养大户、农民合作社、农业社会化服务组织、小微农业企业等适度规模经营主体，以及国有农场（团）符合条件的农业主体和村级集体经济组织。贷款用于扩大和改善生产，引进节能和环保技术，市场开发和品牌建设，以及长期土地租赁。具体来说：一是建立风险共担机制。市县财政按风险基金与贷款额1:10的比例匹配融资担保风险保证金，并放入A银行监管账户封闭运行。目前已达到1500万元，由H县农业农村局负责资金监管和后续风险补偿金发放。贷款逾期或坏账时，由省农资公司、政府和金融机构按4:3:3的比例分担风险。合作结束后，未使用的风险保证金将由当地政府收回。二是建立“绿色相关”项目库。成立由政府相关部门、省农资公司、A银行等组成的评级授信小组。调动村、镇、组三级力量，对申请贷款的农业经营主体进行匹配，对“绿色相关”的企业主进行筛选，并在手工造纸、循环养殖等15个重点行业建立信息档案台账，详细记录项目主体的经营范围、产业规模、负债情况、资金需求等，作为评级授信和项目推进的依据。三是预授信全覆盖。采用“先信用，后信用”的方法设计了贷前项目评分表，满分为100分，分为个人信誉、近三年信用信息、经营及资产负债、银行流水、村支行评价、群众评价等11大类37个项目。信用评级小组分别对贷款主体进行评分，综合评价其还款能力。在此基础上，逐一核定授信额度和期限，形成一套完整的前置授信信息，作为A银行放贷的依据。在预授信的基础上，贷款主体只需经过“提交申请-县农担办初审-省农担公司审核”三个步骤，总审批时间由最少15个工作日缩减至最多7个工作日，最快可当天放款。四是降低融资成本。“有政治责任的富农”单笔贷款金额一般为10万至200万元，根据需要最高可贷款1000万元。省农资公司按担保项目实际融资额的1%向融资主体收取一次性担保费；A银行执行同等条件下的优惠利率，原则上控制在6%以内。通过综合措施，将融资主体实际承担的年化综合融资成本控制在7%以内。1.1.2.2支持美丽乡村建设，发展乡村旅游乡村地区是农民赖以生存的场所，实施振兴乡村战略极为紧要的是改善农村人居环境，良好的生活生产环境是发展农业产业的前提条件。A银行积极与政府部门及平台公司协作展开调查，探索支持美丽乡村建设的路径与方法。经过各方长时间的现场调查和研究，“美丽乡村建设、发展乡村旅游”的总体思路分两步走，第一步着力于农村环境综合整治，加强环保设施建设，因地制宜安排农村生活污水、生活垃圾处理等基础设施建设，确保村容村貌得到明显改善；第二步在自然风光较好的乡村地区进一步打造风景节点，通过现代景观小品、铺装、喷泉和植物搭配等景观元素的表达，营造出和谐统一的人文特色景观，最后通过风景道将各镇节点串联成珠，形成富有天长特色的旅游风景道，为沿线的居民创造旅游产业收入，从而实现乡村振兴。第一步是改善农村人居环境建设工程，通过综合治理，彻底改变农村脏乱差的旧貌，实现庭院美化、厨房亮化、厕所净化、道路硬化。项目主要包括基础设施改善、环境设施改善、农村住房改造、文教卫生设施建设、便民商业设施建设、乡村旅游开发等改善项目。（详细数据见表1.4）表1.4项目参与建设内容简表序号建设内容单位建设规模1基础设施改善工程1.1给排水工程1.1.1给水管网km69.271.1.2雨水污水管网km67.721.2道路通畅工程万㎡70.871.3管线规范整治工程km79.612环境设施改善工程2.1污水处理设施工程2.1.1污水处理厂（站）处162.1.2污水管网km152.792.2垃圾处理工程2.2.1设置垃圾桶个100902.2.2购置垃圾清运车辆辆612.2.3设置垃圾收集转运设施处312.3卫生改厕工程座63812.1.1公厕改造座552.1.2农户改厕座63262.4沟塘清淤工程亩371.422.4.1水塘清淤工程万m³18.122.4.2沟渠清淤工程万m³6.113农村住房改造工程1.1危房改造工程户3161.2住房环境改造工程（外立面整治）万㎡26.214文教卫设施建设工程万㎡16.355便民商业设施建设工程5.1农贸市场、菜市场、停车场、便民服务中心等工程万㎡4.265.2店牌店招规范工程户24516乡村旅游开发工程亩137.257其他改善工程7.1村庄绿化工程亩1309.257.2村庄亮化工程盏4296注：数据来源于地方财政局工作公报预计项目总投资82234万元，建设期2年。具体资金来源为：项目资本金17234万元，占总投资的20.96%；A银行积极参与提供贷款支持6.5亿元，占总投资的79.04%。这个项目的主体是本市的M公司。由于本项目还款来源于政府预算资金，本文不进行收益成本分析。还款计划为：贷款期第三年至第十五年每年还款5000万元，每半年还款一次。1.1.2.3支持生态环境保护，打造宜居乡村良好的生态环境是人们生存的基础，人与环境的突出矛盾逐渐引起了我们的重视。特别是习近平总书记提出“金山银山不如绿水青山”以来，各地加大了保护生态环境的力度。为支持当地生态环境保护，A行与市L开发（集团）有限公司、M建设投资发展有限公司对接了多个河湖综合整治项目，贷款资金总额14.8亿元。从图1.2可以看出，通过生态环境整治工程的实施，疏浚河道44公里，加固堤身50.35公里，增加截污管道81.7公里，增加绿化80.08万平方米，拆除各类旧房21.08万平方米。有效确保城市不涝、农田不受影响，人民群众生命财产安全得到保障，振兴乡村战略产业发展成果不流失，为振兴乡村战略竖起了坚实的防火墙，确保了振兴乡村战略的稳步推进。图1.2环境治理工程量简图注：数据来源于L发展（集团）有限公司、M建设投资发展有限公司年报整理总之，A银行将信贷发展和绿色转型与绿色生态底线有机结合，通过信贷支持、示范引导、项目倾斜等措施，加快绿色转型升级。H县农业信用贷款政策实施以来，在政策覆盖面、促进农业农村发展、带动相关产业发展等方面取得了一些可喜的成绩。在政策覆盖面上，农业信贷政策的宣传迅速扩大了政策覆盖面。为了更好地落实贷款政策，加大政策宣传力度，H县成立了宣传小组，与县级金融法人机构合作，开展了下乡入户、网络自媒体等支农贷款政策线下宣传，形成了一套完善的政策宣传体系和流程，在很大程度上提升了农业信贷政策的认知度，积极发挥政策执行机构的主体作用。农业信贷政策的宣传和推广力度逐年加大。随着农贷的发放，农民贷款难的问题得到了迅速改善。在促进农业发展方面，它重塑了农村金融法律机构的形象，在一定程度上增强了农民的信贷观念，发挥了农业信贷政策目标群体的主体作用。A银行借助过去的经营理念和思路，吸取了偏离“三农”的严重影响制约其经营发展的历史教训，以大量发放支农贷款为主要突破口，推动了小额农贷和多户联保贷款的深入发展，促进了“信用村”和“信用镇”的形成和建立。他们成群结队地在村里走来走去，充分依靠村民党支部、村委会和已经入股的社员，准确掌握社员户数信息，建立比较完整的农户基础档案，方便农户按需使用贷款，让农户真正把金融机构当成自己的银行，也让农村基层党支部、村委会和金融机构有了向社员催收贷款的“契约”。农业贷款的逐年增加，对小额农贷和信贷用户、信用村（镇）的建立和推广起到了助推作用，使农民致富不忘还贷。在农村，取信于用户已经成为一种民俗，积极偿还金融机构到期贷款的农民很多，这也有力地促进了农村的精神文明建设，推动了新农村建设和乡村振兴战略的实施。但通过利用农地、农房等抵押担保创新，放宽乡村建设项目准入条件，在农村基础设施建设、“果、药、菌”特色农业、家庭农场、农村小微企业发展、集中扶贫等重点领域进行信贷投放，为美丽乡村发展提供了有力支撑，努力打好创新创业、产城融合孵化基础。目前，农村基础设施贷款余额7.6亿元，农村城镇化贷款余额4.5亿元。1.2效果评价1.2.1政策执行效果评价指标的建立本文以SMART为基础，设计了评价指标体系，并以清晰性、可测性、可操作性为原则与相关专家进行了探讨，初步建立了A银行农业信贷政策对乡村振兴效果的评价指标体系。表1.5A银行农业信贷政策助力乡村振兴的效应评价指标一览表（含指标解释）一级指标二级指标三级指标指标解释A1理想化政策B1政策目标C1目标的明确性政策是否明确C2目标的合理性政策目标是否合理B2政策方案C3政策的可行性政策是否可行C4政策的创新性政策是否有创新和变化A2政策执行机构B3A银行C5A银行考核机制农业信贷考核体系C6农业信贷贷款流程农业信贷流程是否简单B4信贷人员C7信贷人员的综合素质信贷人员是否能更好地执行金融政策C8信贷人员的重视程度信贷人员对农业信贷政策的认知A3政策执行目标群体B5乡村企业C9乡村企业的利益企业是否增加经济效益C10乡村企业的认知程度企业对农业信贷和农业金融政策的关注B6农户C11农户的利益农民收入C12农户的认知程度农民对农业信贷和农业金融政策的关注B7乡镇政府C13乡镇政府工作人员对农业信贷政策的认知乡镇工作人员重视政策C14乡村政府的村容村貌改变感知农村的变化程度A4政策环境B8社会环境C15法律制度法规监督相关政策法规是否完善C16社会的激励践行社会责任及相关激励措施B9经济环境C17政府财政的支持金融是否偏向支持C18担保系统的完善保障体系是否完善B10文化环境C19社会舆论氛围舆论氛围支持C20银行的有关宣传A银行对农业信贷的宣传程度1.2.2政策执行过程评价指标的确定评价指标专家咨询设计专家咨询表，邀请A银行负责人、信贷审核员、客户经理等7名熟悉农业信贷业务的银行员工、乡镇工作人员、乡镇企业代表分别对一级、二级、三级指标满意度进行评分，评分结果用于信度检验。。1.2.2.1评价指标的信度和效度检测本研究以评分者信度来检测评价指标的信度。由于是多位评分者或评分两次以上的评分，因此，利用肯德尔协调系数来检测评价指标的信度。肯德尔协调系数W=1时，表明评价者意见完全一致，0<W<1时，表明评价者评估具有一定相关性，W越大，当W=0时，评价的一致性越高，表明评价者的观点是完全不同的。作者请前七对评价各级指标的重要性，评价等级为非常重要、重要、一般、不重要、非常不重要。评价等级分别定为5、4、3、2、1，各级指标的测试结果由SPSSAU软件计算得出，如表1.6所示。表1.6各级指标信度检测检验统计量一级指标二级指标三级指标评价者666评价对象4911Kendall协调系数0.5430.6110.629统计量χ²值9.97732.59872.249P0.0190.0000.000各等级指标肯德尔协调系数均介于0~1之间，而符合P<0.05要求，表明专家们对于不同层次指标的评估结果是一致的。效度验证就是对量表效度进行测量的分析方法之一，KMO样本测量及Bartlett球形度检验之结果与调查分析之内容愈吻合则效度愈高。表1.7效度检验KMO值0.756Bartlett球形度检验近似卡方81.663df20p

值0.000为了验证有效性，使用了KMO和巴特利特测试。上表中的KMO值为0.756，介于0.7和0.8之间。可见研究数据的效度是不错的。1.2.2.2评价指标权重的确定按照萨蒂的1-9标度法，设计了专家评分表。通过约请专家，就A银行乡村振兴中农业信贷政策效应评价指标重要程度进行了两两对比评分，并以此为基础，得出了各项指标相对重要性的大小，并且得到成对比较矩阵进行权重的计算。各级评价指标导入yaahp软件中，生成层次结构模型，求出了配对比较矩阵A中随机一致性比率CR等于0.0878。满足CR<0.1的要求，判断为对比阵一致性令人满意。表1.8第1个准则层中要素对决策目标的排序权重中间层要素权重政策环境0.4752政策执行机构0.3473政策执行目标群体0.142理想化的政策0.0496表1.9第2个准则层中要素对决策目标的排序权重中间层要素权重信贷人员0.2557经济环境0.2252社会环境0.2139乡镇政府0.0916A银行0.0825政策目标0.0490文化环境0.0368乡村企业0.0209农户0.0175政策方案0.004表1.10第3个准则层中要素对决策目标的排序权重中间层要素权重重视程度0.2225担保系统的完善0.1964法律制度法规监督0.1734乡镇村容貌改变0.0889考核机制0.0744目标的合理性0.0375社会的激励0.0314社会舆论氛围0.0321银行工作人员的综合素质0.0331财政支持0.0296企业的利益0.0166乡镇政府工作人员对政策的认知程度0.0125农户的利益0.0163信贷贷款流程0.0179银行宣传0.0063目标的明确性0.0024政策的可行性0.0059企业的认知程度0.0051农户的认知程度0.0011政策的创新性0.0030从上述排名中可以明显看出各指标的相对重要性，其中银行对信贷的重视程度、农村担保体系的完善程度、法律制度法规的监管程度、农村面貌的改变程度、银行的考核机制、政策目标的合理性、社会环境激励程度在A银行信贷政策执行过程的评价指标中相对重要；在A银行绿色信贷政策实施过程的评价指标中，银行的宣传性、政策目标的明确性、信贷政策的可行性、企业对政策的知晓程度、农户的知晓程度相对较弱。1.2.3实证研究本部分运用设计的量表对A银行农业信贷政策实施效果的总体情况进行了全面深入的分析，并调查了企业员工、农户，通过分析A银行农业信贷政策执行效果指标体系的理想政策、政策执行机构、政策执行目标群体和政策环境四个维度的综合评价结果，发现A银行农业信贷政策执行中存在的问题。1.2.1.1量表的设计本文中的量表属于评价评分量表，包含三个部分：一是以评价指标体系为基础，结合实地调查和访谈，为每个三级指标设计态度指标或问题，问题答案从优、良、中、差四个选项中选取；二、问题答案的评分方法满分为100分，90分以上为优秀，80-89分为良好，60-79分为一般，60分以下为较差；三是综合得分的计算方法。综合得分由各指标的算术平均得分与层次分析法得出的指标权重相结合计算得出。A银行农业信贷政策实施的效果量表如1.11所示。表1.11A银行农业信贷政策执行的效应评价指标量表指标评价指标优秀90分以上良好80-89分以上一般60-79分以上差60分以下C1目标的明确性目标是具体而明确的C2目标的合理性各级目标相互协调，反映了国家和社会的利益C3政策的可行性该方案切实可行C4政策的创新性政策是否根据外部条件及时创新C5A银行考核机制相关考核机制是否完善C6农业信贷贷款流程便捷的贷款流程和贷款速度C7信贷人员的综合素质员工具备综合素质能力C8信贷人员的重视程度银行人员对农业信贷的重视和推广C9乡村企业的利益乡镇企业收入不低于预期C10乡村企业的认知程度企业能够全面正确地理解信贷政策C11农户的利益农民收入不低于预期C12农户的认知程度农户能够全面、正确理解信贷政策C13乡镇政府工作人员对农业金融政策的认知政府工作人员能够全面正确地理解信贷政策C14乡村政府的村容村貌改变感知村容村貌的变化C15法律制度法规监督。外部监管部门的监督管理规范C16社会的激励社会激励和对相关成就的奖励C17政府财政的支持政府财政支持C18担保系统的完善完善农村担保制度C19社会舆论氛围社会舆论和宣传C20银行的有关宣传A银行的宣传1.2.1.2目标群体的样本分析本次调查的目标群体是乡镇职工、相关农户和企业职工，他们既是农业信贷政策的目标群体之一，也是农业信贷政策的受益者之一；银行经理和相关信贷人员，他们既是农业信贷的政策制定者，也是执行者。调查问卷的发放和回收考虑了不同阶层被调查者的年龄和教育背景。本次调查共收回25份问卷，样本分布如表1.12所示。表1.12样本分布表相关调查人员数量乡镇工作人员3企业人员8农户3A银行管理人员3A银行信贷人员81.2.1.3维度评价分析由于层次分析法得出的各层权重之和为1，为了使最终的综合得分更加美观和便于观察，设整个评价的满分为1000，即各指标权重的总得分为权重w乘以1000得到的得分。将所有标度分数转换成权重后，各指标的分数占总权重的百分比即为最终的综合评价分数，见表1.13。表1.13A银行农业信贷政策执行的效应评价得分表指标换算后平均评分换算后总分百分制总分优秀90分以上良好80-89分以上一般60-79分以上差60分以下C1目标的明确性4.2305.479.245√C2目标的合理性30.52237.682.208√B1政策目标34.75349.182.573√C3政策的可行性1.533585.577√C4政策的创新性1.874371.008√B2政策方案4.315881.386√A1理想化的政策39.7349.782.103√C5考核机制58.83074.577.600√C6信贷贷款流程6.708911.361.458√B3A银行65.53787.375.853√C7银行工作人员的综合素质65.51381.279.842√C8重视程度155.487225.868.698√B4信贷人员220.904286.177.631√A2政策执行机构285.453345.982.147√C9企业的利益15.38818.385.657√C10企业的认知程度1.71801.172.084√B5乡村企业16.18721.484.920√C11农户的利益11.97715.975.258√C12农户的认知程度1.4322.761.839√B6农户12.31317.474.922√C13乡镇政府工作人员对农业信贷政策的认知11.86216.682.914√C14村容村貌改变71.54981.391.303√B7乡镇政府87.33198.389.127√A3政策执行目标群体116.36413587.237√C15法律制度法规监督137.866170.378.094√C16社会的激励26.71534.175.237√B8社会环境164.583210.478.031√C17财政支持20.45627.974.782√C18担保系统的完善141.227195.671.084√B9经济环境164.766221.571.185√C19社会舆论氛围28.9313385.761√C20银行的宣传4.7876.675.164√B10文化环境31.52139.681.943√A4政策环境362.687471.576.192√总体评价得分801.648100080.581√