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金融投资顾问客户维护与业绩绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户维护质量客户满意度评分30%平均分90分以上根据客户满意度调查问卷评分，90-100分为满分，每低1分扣0.5分，最低为0分客户流失率低于5%实际流失率与目标值对比，每高于目标值1%扣5%，最低为0分客户沟通频率每月至少与每位核心客户沟通一次根据CRM系统记录，每少沟通一次扣2%，最低为0分客户问题解决率95%以上客户问题在24小时内解决实际解决率与目标值对比，每低于目标值1%扣3%，最低为0分客户关系深化每年至少提升10%客户资产规模实际提升率与目标值对比，每低于目标值1%扣4%，最低为0分业绩达成率个人销售额35%完成年度销售目标的120%实际销售额与目标值对比，每低于目标值1%扣3%，最低为0分新客户签约数年度新增客户50个实际签约数与目标值对比，每少签约1个扣2%，最低为0分产品销售占比高收益产品销售占比达到60%实际占比与目标值对比，每低于目标值1%扣2%，最低为0分客户资产规模增长所管理客户资产规模年度增长15%实际增长率与目标值对比，每低于目标值1%扣3%，最低为0分投资组合优化效果客户投资组合年化收益率达到市场平均水平以上根据第三方机构数据对比，低于市场平均水平扣3%，最低为0分合规与风险控制合规培训完成率20%100%参加公司合规培训未参加一次扣2%，最低为0分客户投诉处理无重大合规投诉发生一次一般投诉扣2%，重大投诉扣5%，最低为0分操作风险事件无操作风险事件发生一次操作风险事件扣5%，最低为0分监管检查通过率100%通过监管检查未通过一次扣3%，最低为0分客户适当性管理100%符合适当性管理要求每发生一次不合规操作扣2%，最低为0分专业能力提升行业知识考核15%年度行业知识考核平均分85分以上根据考核成绩，每低5分扣1%，最低为0分产品培训完成率100%完成公司产品培训未完成一次扣1%，最低为0分客户教育内容输出年度至少输出10篇客户教育内容每少输出1篇扣1%，最低为0分行业交流参与度参加至少3次行业交流活动每少参加1次扣2%，最低为0分专业资格认证获得至少1个高级专业认证未获得扣5%，最低为0分本考核表旨在全面评估金融投资顾问在客户维护与业绩方面的表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，权重分配如下：客户维护质量30%，业绩达成率35%，合规与风险控制20%，专业能力提升15%。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。请确保所有数据真实准确，如有疑问请咨询人力资源部。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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