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保险理财顾问客户经营绩效考评表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户签约量新增客户签约数35%20每签约1个新客户得1分，达到目标值后每多签约1个得1.5分，最高不超过目标值50%的得分上限。高净值客户签约数5每签约1个高净值客户得2分，达到目标值后每多签约1个得3分，最高不超过目标值100%的得分上限。客户复购率30%实际复购率每高于目标值1个百分点得1分，最高不超过5分。客户转介绍数10每成功转介绍1个客户得1分，达到目标值后每多转介绍1个得1.5分，最高不超过目标值50%的得分上限。客户满意度95%客户满意度评分每高于目标值1个百分点得1分，最高不超过5分。产品销售业绩总保费收入30%500万元每完成目标值的1%得1分，最高不超过目标值20%的得分上限。高价值产品销售占比60%实际占比每高于目标值1个百分点得1分，最高不超过10分。团险业务收入200万元每完成目标值的1%得1分，最高不超过目标值20%的得分上限。银保渠道收入150万元每完成目标值的1%得1分，最高不超过目标值20%的得分上限。期缴保费收入300万元每完成目标值的1%得1分，最高不超过目标值20%的得分上限。客户关系维护客户回访次数20%80%实际回访次数占客户总数的比例每高于目标值1个百分点得1分，最高不超过10分。客户活动参与率40%客户参与公司组织的活动人数占客户总数的比例每高于目标值1个百分点得1分，最高不超过5分。客户投诉率1%实际投诉率每低于目标值0.5个百分点得1分，最高不超过5分。客户留存率85%实际留存率每高于目标值1个百分点得1分，最高不超过5分。客户增值服务提供率50%提供增值服务的客户数占客户总数的比例每高于目标值1个百分点得1分，最高不超过5分。团队协作与专业能力团队目标贡献度15%100%团队业绩达成率每高于目标值1个百分点得1分，最高不超过10分。新员工培训参与度90%参与新员工培训的次数或时长占计划总数的比例每高于目标值1个百分点得1分，最高不超过5分。合规操作符合率100%无重大合规问题，每季度零投诉得5分，每发生1次轻微问题扣1分，重大问题直接扣5分，最低为0分。专业资格认证获取1项每获取1项专业认证得2分，最高不超过5分。客户投诉处理效率98%客户投诉平均处理时长每缩短1天得1分，最高不超过5分。本考评表旨在全面评估保险理财顾问在客户经营方面的绩效表现。请根据各维度及指标的具体要求进行评分，权重分配分别为：客户签约量35%、产品销售业绩30%、客户关系维护20%、团队协作与专业能力15%。评分时请严格遵循各指标的评分标准，确保考核结果客观公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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