信息化建设项目管理办法

信息化建设项目管理办法一、总则（一）目的为加强信息化建设项目的管理，规范项目建设流程，提高项目建设质量和效益，确保项目的顺利实施和有效应用，结合实际情况，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于本单位内部所有信息化建设项目，包括但不限于软件开发项目、硬件采购与集成项目、信息系统升级改造项目等。（三）项目分类根据项目规模、复杂度、影响范围等因素，将信息化建设项目分为重大项目、一般项目和小型项目。重大项目是指涉及多个部门、投资较大、对业务流程产生重大影响的信息化建设项目；一般项目是指涉及部分部门、具有一定规模和复杂度的项目；小型项目是指规模较小、功能相对简单、对特定业务有支持作用的项目。二、项目立项管理（一）项目需求提出业务部门根据自身业务发展的需要，结合单位整体发展战略，提出信息化建设项目的需求。需求应明确项目的背景、目标、功能要求、性能要求、安全要求等内容。（二）项目可行性研究由信息化管理部门组织相关人员对项目需求进行可行性研究，包括技术可行性、经济可行性、操作可行性和社会可行性等方面。可行性研究报告应包括项目概述、需求分析、技术方案、投资估算、效益分析、风险评估等内容，为项目决策提供依据。（三）项目立项审批1.对于重大项目，需提交单位决策层进行审批。决策层根据可行性研究报告和单位的发展战略，对项目进行全面评估，决定是否立项。2.一般项目由信息化管理部门和相关业务部门组成的项目评审小组进行评审，评审通过后报单位分管领导审批。3.小型项目由信息化管理部门直接审批，并报分管领导备案。（四）项目立项文件项目立项审批通过后，应正式下达项目立项文件，明确项目名称、项目目标、项目范围、项目负责人、项目实施周期等内容。三、项目组织管理（一）项目组织机构1.成立项目领导小组，由单位主要领导或分管领导担任组长，成员包括信息化管理部门和相关业务部门的负责人。项目领导小组负责项目的总体指导和重大决策。2.设立项目实施小组，由项目负责人担任组长，成员包括技术人员、业务人员等。项目实施小组负责项目的具体实施工作。3.建立项目监督小组，由单位内部审计部门或外部专业机构组成，负责对项目的实施过程进行监督和审计。（二）项目人员职责1.项目领导小组职责-审定项目的总体方案和投资预算。-协调项目实施过程中的重大问题和资源调配。-对项目的阶段性成果进行评估和决策。2.项目负责人职责-负责项目的整体规划和组织实施。-制定项目计划和进度安排，并监督执行。-协调项目团队成员之间的工作，解决项目实施过程中出现的问题。-及时向项目领导小组汇报项目进展情况。3.项目实施小组成员职责-按照项目计划和工作安排，完成各自承担的任务。-及时反馈工作中遇到的问题和困难，提出解决方案。-参与项目的测试、验收等工作。4.项目监督小组职责-对项目的实施过程进行全面监督，确保项目按照规定的流程和标准进行。-对项目的资金使用情况进行审计，防止资金滥用和浪费。-对项目的质量进行评估，提出改进意见和建议。四、项目计划管理（一）项目计划制定项目负责人组织项目实施小组成员，根据项目立项文件和可行性研究报告，制定详细的项目计划。项目计划应包括项目时间表、里程碑、任务分配、资源需求等内容。项目计划应具有合理性、可行性和可操作性。（二）项目计划评审项目计划制定完成后，需组织相关人员进行评审。评审内容包括项目计划的完整性、合理性、可行性等方面。根据评审意见，对项目计划进行修改和完善。（三）项目计划执行与监控1.项目实施小组按照项目计划组织实施项目。项目负责人定期检查项目的进展情况，与项目计划进行对比分析，及时发现偏差并采取措施进行纠正。2.建立项目进度报告制度，项目实施小组每周或每两周向项目负责人汇报项目进展情况，项目负责人每月向项目领导小组汇报项目总体进展情况。（四）项目计划变更管理因不可抗力、业务需求变更等原因需要对项目计划进行变更时，项目负责人应及时提出变更申请，说明变更的原因、内容和影响。变更申请需经项目领导小组审批通过后，方可实施变更。变更后的项目计划应及时通知项目相关人员。五、项目招标与采购管理（一）招标管理1.对于符合招标条件的信息化建设项目，应按照国家相关法律法规和单位的招标管理制度进行招标。招标方式包括公开招标、邀请招标等。2.成立招标工作小组，负责招标的组织实施工作。招标工作小组应制定招标文件，明确项目的技术要求、商务要求、评标标准等内容。3.发布招标公告，邀请符合条件的供应商参加投标。对投标供应商进行资格审查，组织开标、评标和定标工作。（二）采购管理1.根据项目需求和招标结果，签订采购合同。采购合同应明确采购的产品或服务的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准等内容。2.对采购的产品或服务进行验收。验收内容包括产品的数量、质量、性能等方面。验收合格后，方可办理付款手续。3.建立采购档案，对采购过程中的相关文件和资料进行整理和保存。六、项目实施管理（一）项目实施准备1.项目实施小组根据项目计划，做好项目实施前的各项准备工作，包括场地准备、设备采购与安装、人员培训等。2.制定项目实施细则，明确项目实施的具体步骤、方法和要求。3.组织项目团队成员进行技术交底，确保项目团队成员熟悉项目的技术要求和实施方法。（二）项目实施过程管理1.按照项目实施细则和项目计划，组织项目的实施工作。项目实施过程中，应严格按照相关标准和规范进行操作，确保项目的质量和进度。2.加强项目现场管理，建立项目现场管理制度，确保项目现场的安全、整洁和有序。3.及时解决项目实施过程中出现的问题和困难。对于重大问题，应及时向项目领导小组汇报，由项目领导小组协调解决。（三）项目文档管理1.建立项目文档管理制度，明确项目文档的范围、格式、存储方式和保管期限等内容。2.项目实施过程中，应及时整理和归档项目文档，包括项目需求文档、设计文档、测试文档、培训文档等。项目文档应真实、完整、规范。七、项目质量管理（一）质量目标制定根据项目的特点和要求，制定明确的质量目标。质量目标应包括项目的功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求。（二）质量计划制定项目负责人组织项目实施小组成员，根据质量目标制定质量计划。质量计划应包括质量控制的方法、流程、标准和责任等内容。（三）质量控制1.建立质量控制体系，对项目的各个阶段进行质量控制。质量控制的方法包括测试、评审、审计等。2.对项目的关键环节和里程碑进行质量检查，确保项目的质量符合要求。3.对项目中出现的质量问题，应及时进行分析和处理，采取有效的纠正措施和预防措施，防止问题再次发生。（四）质量验收1.项目完成后，应按照相关标准和规范进行质量验收。质量验收包括功能验收、性能验收、安全验收等方面。2.成立质量验收小组，由项目领导小组、项目实施小组、相关业务部门和用户代表等组成。质量验收小组根据质量验收标准和项目文档，对项目进行全面验收。3.质量验收合格后，出具质量验收报告。质量验收报告应包括验收的内容、方法、结果等内容。八、项目风险管理（一）风险识别项目负责人组织项目实施小组成员，对项目可能面临的风险进行识别。风险识别的方法包括头脑风暴法、德尔菲法、检查表法等。风险识别应涵盖项目的各个阶段和各个方面，包括技术风险、管理风险、市场风险等。（二）风险评估对识别出的风险进行评估，确定风险的可能性和影响程度。风险评估的方法包括定性评估和定量评估。根据风险评估的结果，对风险进行排序，确定重点关注的风险。（三）风险应对措施制定针对不同的风险，制定相应的风险应对措施。风险应对措施包括风险规避、风险减轻、风险转移和风险接受等。风险应对措施应具有针对性、可操作性和有效性。（四）风险监控在项目实施过程中，对风险进行监控，及时发现风险的变化情况。当风险的可能性或影响程度发生变化时，应及时调整风险应对措施。同时，应定期对风险应对措施的执行情况进行评估，确保风险得到有效控制。九、项目验收管理（一）验收准备项目完成后，项目实施小组应进行自验。自验合格后，向项目领导小组提交项目验收申请，并提供项目文档、测试报告、质量验收报告等相关资料。（二）验收组织项目领导小组组织成立项目验收小组，对项目进行验收。验收小组应包括项目相关的业务部门、技术部门、用户代表等人员。（三）验收内容1.功能验收：检查项目是否实现了需求文档中规定的功能。2.性能验收：测试项目的性能指标是否符合要求，如响应时间、吞吐量等。3.安全验收：评估项目的安全性，包括数据安全、网络安全等方面。4.文档验收：检查项目文档是否完整、规范、准确。（四）验收报告验收结束后，验收小组应出具验收报告。验收报告应包括验收的基本情况、验收结论、存在的问题和改进建议等内容。对于验收不合格的项目，应要求项目实施小组进行整改，整改完成后重新进行验收。十、项目后评价管理（一）后评价目的通过对项目的实施过程和效果进行全面评价，总结项目的经验教训，为今后的项目建设提供参考和借鉴，提高项目管理水平和投资效益。（二）后评价内容1.项目目标评价：评价项目是否实现了预定的目标，目标的设定是否合理。2.项目过程评价：评价项目的实施过程是否规范、高效，是否按照项目计划和相关标准进行操作。3.项目效益评价：评价项目的经济效益、社会效益和技术效益，分析项目的投资回报率。4.项目可持续性评价：评价项