保险业务经理保单续约率绩效考核表

保险业务经理保单续约率绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分续约率达成年度总续约率40%85%按实际续约率与目标续约率的比例计算得分，如实际续约率为目标续约率的100%，则得满分，低于目标按比例扣分。核心客户续约率90%针对年度销售额前20%的客户，按实际续约率与目标续约率的比例计算得分，低于目标按比例扣分。续约率提升幅度5%与上一年度续约率相比，每提升1个百分点得1分，最高5分。续约流失预警处理率95%对流失风险客户进行预警并成功挽回的比率，按实际处理率与目标处理率的比例计算得分。续约客户满意度4.5/5通过客户满意度调查问卷，按实际得分与目标得分之间的比例计算得分。客户关系维护客户联络频次25%每月至少4次按实际联络次数与目标次数的比例计算得分，低于目标按比例扣分。客户投诉处理及时率98%对客户投诉的响应和解决时间，按实际及时率与目标及时率的比例计算得分。客户增值服务参与率30%引导客户参与公司提供的增值服务（如健康咨询、理财规划等）的比率，按实际参与率与目标参与率的比例计算得分。客户转介绍率15%通过现有客户推荐新客户续约的比率，按实际转介绍率与目标转介绍率的比例计算得分。客户档案完整度100%客户档案信息的完整性和准确性，满分100分，按实际完整度与目标完整度之间的比例计算得分。市场竞争力竞品续约率对比20%高于市场平均水平5%与主要竞争对手的续约率进行对比，每高于市场平均水平1个百分点得1分，最高5分。新产品推广参与度80%参与公司新产品推广活动的客户比例，按实际参与率与目标参与率的比例计算得分。续约合同优化率50%通过优化合同条款提升客户续约意愿的比率，按实际优化率与目标优化率的比例计算得分。市场活动响应率90%对市场部门组织的客户活动（如讲座、优惠活动等）的参与和响应率，按实际响应率与目标响应率的比例计算得分。续约方案定制化程度85%根据客户需求定制个性化续约方案的比率，按实际定制化程度与目标定制化程度之间的比例计算得分。团队协作与赋能团队培训参与度15%100%参与公司组织的团队培训的次数和效果，按实际参与率与目标参与率的比例计算得分。新员工辅导效果新员工续约率不低于85%辅导新员工所带客户的续约率，按实际续约率与目标续约率的比例计算得分。跨部门协作满意度4.5/5与销售、客服、理赔等部门的协作效率和满意度，通过内部调研问卷按实际得分与目标得分之间的比例计算得分。续约策略分享次数每季度至少1次在团队会议中分享续约策略和经验，按实际分享次数与目标分享次数的比例计算得分。团队续约目标协同达成率95%团队整体续约目标的达成率，按实际达成率与目标达成率的比例计算得分。本考核表旨在评估保险业务经理在保单续约率方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效评估和晋升的重要依据。各维度权重已设定，请严格按照标准执行。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：