承销或保荐协议书概念

承销或保荐协议书概念1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX有限责任公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三，性别男，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。

甲方联系方式：手机号码XXXXXXXXXXX，电子邮箱XXXXXXXXXXX@XXX.com。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX证券股份有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX大道XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四，性别女，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。

乙方联系方式：手机号码XXXXXXXXXXX，电子邮箱XXXXXXXXXXX@XXX.com。

协议简介：

鉴于甲方拟通过乙方提供的专业承销或保荐服务，完成XX公司的首次公开发行（IPO）或非公开发行，以实现公司融资及资本化目标；

鉴于乙方作为具有证券承销或保荐业务资格的金融机构，具备丰富的市场经验、专业的团队资源和合规的运营体系，能够为甲方提供全面、高效的承销或保荐服务；

基于双方在平等自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议。本协议旨在明确双方在承销或保荐业务中的权利与义务，确保合作顺利进行，并最终实现甲方成功发行的目标。协议的履行将依托于双方的专业能力、市场条件和法律法规的框架，以保障交易的合法性和有效性。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲方委托乙方提供承销或保荐服务，以帮助甲方实现其融资及资本化目标。具体内容涵盖但不限于：乙方根据相关法律法规及市场要求，为甲方提供发行的承销或保荐服务，包括但不限于尽职、文件准备、发行推广、路演推介、配售、持续督导等环节。双方将依据本协议约定，共同推进发行工作，确保发行过程符合监管要求，并最终实现的成功发行及上市。

第二条定义

1.承销：指乙方作为发行人的承销商，按照协议约定，通过包销或代销方式协助甲方销售的行为。

2.保荐：指乙方作为发行人的保荐机构，对甲方的发行资格、发行过程及发行后持续合规情况进行推荐和监督，并承担相应法律责任的行为。

3.首次公开发行（IPO）：指甲方首次向社会公众发行并申请上市的行为。

4.非公开发行：指甲方向特定对象发行，且不申请上市的行为。

5.发行文件：指与发行相关的所有法律、财务、业务文件，包括招股说明书、发行公告、承诺函等。

6.市场条件：指影响发行价格、发行进度及发行结果的市场环境因素。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定提供专业、高效的承销或保荐服务，并有权对乙方的服务过程进行监督和指导。

（2）甲方有权根据市场情况和自身需求，对发行方案进行调整，但需提前通知乙方并协商一致。

（3）甲方有权要求乙方提供与承销或保荐业务相关的市场信息、行业动态及专业建议。

（4）甲方应向乙方提供真实、准确、完整的发行相关资料，并配合乙方完成尽职工作。

（5）甲方应按照本协议约定，按时足额支付乙方服务费用，并承担与发行相关的其他费用。

（6）甲方应确保其具备发行的合法资格，并遵守相关法律法规及监管要求。

（7）甲方应配合乙方完成发行过程中的各项工作，包括但不限于文件准备、审核协调、路演推介等。

（8）甲方应承担因自身原因导致的发行风险，并承担与发行相关的法律责任。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权按照本协议约定，向甲方收取服务费用，并有权要求甲方按时足额支付。

（2）乙方有权对甲方的发行资格、发行方案及发行文件进行审核，并有权要求甲方进行补充或修正。

（3）乙方有权根据市场情况和监管要求，对发行方案进行调整，但需提前通知甲方并协商一致。

（4）乙方应组建专业的承销或保荐团队，为甲方提供全面、高效的服务，并确保服务质量符合行业标准和监管要求。

（5）乙方应向甲方提供真实、准确、完整的市场信息、行业动态及专业建议，并协助甲方完成尽职工作。

（6）乙方应按照本协议约定，按时完成承销或保荐工作，并确保发行过程符合监管要求。

（7）乙方应承担因自身原因导致的发行风险，并承担与承销或保荐业务相关的法律责任。

（8）乙方应配合甲方完成发行过程中的各项工作，包括但不限于文件准备、审核协调、路演推介等。

（9）乙方应严格遵守保密义务，对甲方的商业秘密和发行信息进行严格保密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露。

（10）乙方应定期向甲方提供承销或保荐业务的进展报告，并接受甲方的监督和指导。

（11）乙方应确保其具备承销或保荐业务的相关资质，并遵守相关法律法规及监管要求。

（12）乙方应配合监管机构对发行工作的监管，并承担因监管变化导致的发行风险。

第四条价格与支付条件

1.甲方同意向乙方支付承销或保荐服务费用，具体费用标准根据发行规模、发行类型（首次公开发行或非公开发行）、承销方式（包销或代销）、市场情况等因素确定，具体金额由双方在附件中详细列明，并经监管机构批准后生效。

2.支付方式：甲方应通过银行转账方式将服务费用支付至乙方指定账户。乙方指定账户信息如下：开户名称：XX证券股份有限公司，开户银行：XX银行XX支行，账号：XXXXXXXXXXXXXXXX。

3.支付时间：甲方应在以下时间节点向乙方支付服务费用：

（1）协议签订后X日内，支付总服务费用的X%作为预付款；

（2）发行申请文件提交后X日内，支付总服务费用的X%；

（3）成功发行后X日内，支付剩余的服务费用。

4.其他费用：除服务费用外，甲方还应承担与发行相关的其他费用，包括但不限于审核费、评估费、律师费、承销费等，具体费用由双方另行协商确定。

5.税费：本协议项下的所有费用均以人民币计价和支付，税费按照国家相关法律法规由承担方承担。

第五条履行期限

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自协议生效之日起至发行工作全部完成之日止。

2.具体履行期限根据发行进度分阶段确定：

（1）尽职阶段：自协议生效之日起至尽职报告提交之日止，预计时间为X个月。

（2）文件准备阶段：自尽职报告提交之日起至发行申请文件提交之日止，预计时间为X个月。

（3）审核协调阶段：自发行申请文件提交之日起至获准发行之日止，预计时间为X个月。

（4）发行推广阶段：自获准发行之日起至成功发行之日止，预计时间为X个月。

3.任何关键时间节点如遇监管机构审核延迟、市场环境变化或其他不可抗力因素，履行期限相应顺延，双方互不承担责任。

4.乙方应在每个阶段结束后X日内向甲方提交工作进展报告，并接受甲方的监督和指导。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按时足额支付服务费用的，每逾期一日，应按未支付金额的X%向乙方支付违约金，但违约金总额不超过总服务费用的X%。逾期超过X日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已完成工作的服务费用及违约金。

（2）甲方未按约定提供真实、准确、完整的发行相关资料，或未配合乙方完成尽职工作的，应承担由此导致的一切后果，包括但不限于发行失败、监管处罚等，并赔偿乙方因此遭受的损失，损失赔偿金额不低于总服务费用的X%。

（3）甲方在发行过程中提供虚假信息或欺诈行为的，应承担相应的法律责任，并赔偿乙方因此遭受的一切损失，包括但不限于经济损失、声誉损失等，损失赔偿金额不低于总服务费用的X%。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按时完成承销或保荐工作，或服务质量不符合协议约定的，每逾期一日，应按未完成工作服务费用的X%向甲方支付违约金，但违约金总额不超过总服务费用的X%。逾期超过X日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已支付的服务费用及违约金。

（2）乙方在承销或保荐过程中提供虚假信息或欺诈行为的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失，包括但不限于经济损失、声誉损失等，损失赔偿金额不低于总服务费用的X%。

（3）乙方未遵守保密义务，泄露甲方商业秘密或发行信息的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失，损失赔偿金额不低于总服务费用的X%。

3.违约金的计算方式：违约金按照每日未履行部分服务费用的X%计算，直至全部款项付清之日止。

4.赔偿责任的承担：任何一方违约给对方造成损失的，应承担赔偿责任，赔偿金额包括直接损失和间接损失，但不包括对方的间接损失和惩罚性赔偿。

5.违约责任的限制：双方同意，对于因不可抗力因素导致的违约，违约方不承担违约责任，但应及时通知对方，并采取积极措施减少损失。

6.违约处理程序：任何一方违约时，守约方应首先与违约方协商解决，协商不成的，守约方有权向人民法院提起诉讼或申请仲裁，依法维护自身合法权益。

第七条不可抗力

1.不可抗力定义：本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、战争、罢工、政府行为（如法律法规的变更、政策的调整等）、流行病疫情、网络攻击、社会事件等。

2.不可抗力影响：任何一方因不可抗力导致无法履行本协议约定的义务时，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后X日内书面通知对方，并提供相关证明材料。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。

3.不可抗力免责：因不可抗力导致本协议部分或全部无法履行的，双方互不承担违约责任，已履行的部分不再要求返还，正在履行的部分应终止履行。不可抗力消除后，双方应继续履行本协议。

4.不可抗力通知：任何一方在不可抗力发生后，应及时采取措施减少损失，并在X日内书面通知对方，说明不可抗力的具体情况及其影响。未及时通知的，视为未发生不可抗力。

5.不可抗力证明：提供不可抗力证明的义务由通知方承担。证明材料包括但不限于政府部门出具的证明文件、新闻报道、专业机构出具的评估报告等。

6.不可抗力期限：不可抗力期限自不可抗力发生之日起计算，至不可抗力消除之日止。不可抗力期限超过X日的，双方应重新协商本协议的履行事宜。

第八条争议解决

1.争议解决方式：双方在履行本协议过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，应提交至XX仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

2.仲裁地点：仲裁地点为XX仲裁委员会所在地。

3.仲裁语言：仲裁语言为中文。

4.仲裁费用：仲裁费用由败诉方承担，双方各承担一半。如双方均有责任，则根据实际情况合理分担。

5.争议管辖：除仲裁外，任何一方也可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。但若已申请仲裁，则不得再向人民法院提起诉讼。

6.争议前置程序：在仲裁或诉讼前，双方应尽最大努力通过友好协商解决争议，且在此期间应暂停任何争议解决程序。

7.争议解决范围：本协议项下的任何争议，均应适用本协议的约定解决。包括但不限于协议的效力、履行、违约责任等。

8.争议解决效力：仲裁裁决或法院判决生效后，双方应自觉履行。一方不履行的，另一方可向人民法院申请强制执行。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本协议履行过程中发生的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前X日书面通知对方。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过快递或挂号信发送的，寄出后X日视为送达。

2.协议变更：本协议的任何变更或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本协议不可分割的一部分。任何未经书面同意的变更或补充均无效。

3.协议转让：未经对方事先书面同意，任何一方不得将本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。

4.独立合同：本协议构成双方之间关于承销或保荐业务的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。

5.可分割性：本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。

6.法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

7.完整披露：在本协议签订时，双方均向对方完整披露了其知悉的、与本协议履行相关的所有重要事实。

8.利益冲突：双方应避免任何可能影响本协议履行或损害对方利益的利益冲突。如发生潜在冲突，应立即通知对方并采取必要措施消除冲突。

9.保密期限：本协议项下的保密义务在本协议终止后持续有效X年。

10.文本与份数：本协议以中文书就，一式X份，甲乙双方各执X份，具有同等法律效力。

第十条附则

1.附件：本协议的附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。附件包括但不限于：

（1）《承销或保荐服务费用明细表》；

（2）《乙方承诺函》；

（3）《甲方提供资料清单》；

（4）其他双方约定的文件。

2.解释顺序：本协议的附