银行理财顾问金融行业绩效考核表

银行理财顾问金融行业绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成能力客户资产规模增长40%新增客户资产达到500万元按实际新增客户资产规模与目标的比例计分，例如：达到目标的100%得满分，80%得80%，以此类推产品销售量销售理财产品数量达到50笔按实际销售数量与目标的比例计分，例如：达到目标的100%得满分，80%得80%，以此类推客户留存率客户留存率达到80%按实际客户留存率与目标的比例计分，例如：达到目标的100%得满分，80%得80%，以此类推客户满意度客户满意度评分达到90分按实际客户满意度评分与目标的比例计分，例如：达到目标的100%得满分，80%得80%，以此类推合规操作次数全年无重大合规问题每发生一次合规问题扣10分，扣完为止客户服务能力客户咨询响应时间25%平均客户咨询响应时间不超过30分钟按实际响应时间与目标的比例计分，例如：响应时间不超过目标得满分，超过目标10分钟扣10%，超过目标20分钟扣20%，以此类推客户投诉处理率客户投诉处理率达到95%按实际客户投诉处理率与目标的比例计分，例如：达到目标的100%得满分，80%得80%，以此类推客户关系维护每季度至少与客户进行一次深度沟通按实际完成次数与目标的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80%，以此类推客户转介绍率客户转介绍率达到15%按实际客户转介绍率与目标的比例计分，例如：达到目标的100%得满分，80%得80%，以此类推客户增值服务为客户提供至少2次增值服务按实际提供增值服务次数与目标的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80%，以此类推市场拓展能力新客户开发数量20%开发新客户数量达到20个按实际开发新客户数量与目标的比例计分，例如：达到目标的100%得满分，80%得80%，以此类推市场活动参与度参与公司组织的市场活动至少5次按实际参与市场活动次数与目标的比例计分，例如：达到目标的100%得满分，80%得80%，以此类推社交媒体影响力社交媒体粉丝增长达到100人按实际社交媒体粉丝增长与目标的比例计分，例如：达到目标的100%得满分，80%得80%，以此类推合作伙伴拓展拓展至少2个合作伙伴按实际拓展合作伙伴数量与目标的比例计分，例如：达到目标的100%得满分，80%得80%，以此类推行业交流活动参加行业交流活动至少3次按实际参加行业交流活动次数与目标的比例计分，例如：达到目标的100%得满分，80%得80%，以此类推专业学习与合规专业培训完成率15%完成公司组织的专业培训至少80%按实际完成专业培训比例与目标的比例计分，例如：达到目标的100%得满分，80%得80%，以此类推合规培训通过率合规培训通过率达到100%按实际合规培训通过率与目标的比例计分，例如：达到目标的100%得满分，80%得80%，以此类推产品知识考核产品知识考核成绩达到90分按实际产品知识考核成绩与目标的比例计分，例如：达到目标的100%得满分，80%得80%，以此类推客户投诉处理合规性客户投诉处理过程符合合规要求每发生一次不合规操作扣10分，扣完为止持续学习记录每月至少记录一次学习心得按实际记录学习心得次数与目标的比例计分，例如：达到目标的100%得满分，80%得80%，以此类推本考核表旨在全面评估银行理财顾问在业绩达成、客户服务、市场拓展及专业学习与合规方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：