牧羊战略规划报告1215

某著名企业战略报告（核心内容版）2003年1月10日此报告供牧羊集团使用。书面，其他机构。2002-12-1502002JSMY-REPORT01目录概述资源能力分析外部环境分析业务战略定位战略实施步骤2002-12-1512002JSMY-REPORT01本报告是基于某著某著名企业（以下简称牧羊集团）的访谈、调查和对现有资料的分析，以及对政府有关政策、规划的研究、WTO有关条款的分析、外部访谈调查、行业资料的分析，而提出的某著名企业对牧羊集团战略规划和组织结构优化的方案。本报告在对企业信息的分析中部分引用了企业提供的数据，本报告不对数据的真实性和准确性负责。本报告在分析企业的内外部环境以及进行组织诊断时，不针对任何部门和个人。除非特别说明，货币单位均为人民币元。特别说明2002-12-1522002JSMY-REPORT01访谈人次问卷调查人次某著名企业领导访谈职能部门访谈子公司经理其他人员访谈182366管理现状评估调查表业务发展潜力评估调查表6816合计5384在项目第一阶段，项目组进行了大量的访谈、沟通和两次问卷调查2002-12-1532002JSMY-REPORT01企业能力分析

集团战略定位

外部环境分析愿景、目标规划

实施步骤

财务状况分析生产能力分析营销能力分析研发能力分析基础管理能力分析人力资源能力分析饲料机械行业分析粮食机械行业分析钢结构行业分析仓储工程行业分析输送设备行业分析环保机械行业分析自控设备行业分析饲料添加剂行业分析愿景目标三大实施步骤三大层次的业务组合牧羊战略规划的主要思路2002-12-1542002JSMY-REPORT01在分析了牧羊集团的资源能力和行业环境后，某著名企业提出了七大战略建议进一步巩固和发展核心主业：机械制造和工程安装；通过拆分业务，逐步实现“行业客户多元化”，降低经营风险，实现可持续发展；五年内经营性目标增长130%，即2007年实现销售收入7亿；五年内资本性目标为：至少有一项业务某省市或其他融资手段达到规模和效益的快速增长；逐步淡出非核心业务：饲料添加剂等；为了实现战略目标，战略实施应分三步走：2003年调整优化，2004年夯实基础，2005－2007年全面提升；长远而言，牧羊集团必须以稳定的核心业务带动成长性业务的发展，共同培育新兴业务，才可能成为“基业长青”的企业。2002-12-1552002JSMY-REPORT01目录概述资源能力分析外部环境分析业务战略定位战略实施步骤2002-12-1562002JSMY-REPORT01在资源能力方面共分析了六大要素，通过分析找出了牧羊集团的七大竞争优势和三大突出劣势。牧羊集团的主要竞争优势:营销能力较强“牧羊”品牌在行业内的知名度、美誉度较高生产经验丰富、生产技术水平较高研发能力较强员工队伍的文化结构和年龄结构较为合理企业的凝聚力较强财务资金状况良好

牧羊集团的突出劣势：基础管理水平亟需提高成本核算体系尚未建立制度建设与实施需要进一步加大力度信息管理系统建设方面还存在较大差距等企业的动力机制（如人力资源的开发与管理等）还须进一步健全战略规划和管理能力不高2002-12-1572002JSMY-REPORT01资源能力分析的六大要素财务状况基础管理能力生产能力研发力营销力人力资源管理能力2002-12-1582002JSMY-REPORT01牧羊集团是集饲料、粮食机械产品研发、工程设计、加工制造、安装施工与服务为某省市级企业集团，是国家定点专业生产饲料机械的重点企业，饲料机械行业唯一一家国家级重点高新技术集团。发展过程1967-1991创业发展阶段由计划经济某省市场经济过渡，计划经济的痕迹较重1992-至今快速发展阶段

发展特点产品线逐步延深和拓宽技术改造和创新的步伐加快产权改革不断深化人才招聘力度逐步加大某著名企业成立，国有独资改为国有控股1996：引进技术，合作生产，改善产品结构2001-2002：第二次改制，国有股权流转牧羊集团背景第2次改制后的股权共分为7部分2002-12-1592002JSMY-REPORT01财务数据来源：《牧羊集团2002年10月份合并资产负债表》，固定资产包括固定资产、长期投资、无形资产和递延资产。长期负债5.3％3.095亿元人民币3.095亿元人民币固定资产23.4％流动资产76.6％流动负债72.9％所有者权益21.8％牧羊集团资产负债情况（2002年10月）某著名企业的资产负债状况分析图2002-12-15102002JSMY-REPORT01财务数据来源：《牧羊集团2002年10月份合并财务报表》。收益性指标总资产报酬率

=净利润/资产总额2.85%毛利率

=销售毛利/销售收入16.17%净利润率

=净利润/销售收入3.23%流动性指标存货

=销售成本/平均存货1.5衡量企业的库存情况。总资产

=销售收入/总资产0.89衡量是否利用其资产产生了足够的销售额。固定资产

=销售收入/固定资产净值5.18固定资产的使用效率。安全性指标流动比率

=流动资产/流动负债1.05衡量偿还短期债务的能力。2为标准值。速动比率

=（流动资产－存货）/流动负债0.41为标准值。负债比率

=负债总额/资产总额78.22%总体来说，集团的盈利能力不强，利润率不高。以下各种财务比率的分析数据显示了牧羊集团财务的基本现状2002-12-15112002JSMY-REPORT01财务数据来源：《牧羊集团营销部销售情况统计表》，其中不包括创日收入；中宏、金洋公司销售额包括自营收入和集团销售收入。集团总销售收入（含税，亿元人民币）年均增长率为28.62%1.2881.4402.1152.6902.647集团公司近五年来的销售收入一直保持了持续、稳定的增长，

1998-2001年平均增长率达到28.62%。2002年1－10月，全集

团销售收入已达2.647亿元，年度销售收入有望再创历史新高。2002-12-15122002JSMY-REPORT01某著名企业的综合生产能力处于行业前列，生产效率较高，产品质量较好，具有一定的竞争优势。牧羊集团共有生产设备393台套。其中先进的生产和检测设备主要有瑞士激光切割机、光电跟踪切割机、德国2工位4钻头自动环模枪钻、落地镗床、畚斗一次冲压成型机等，以及高精度检测仪器和在同行业中较为先进的动平衡试验室等。生产人员学历构成：具有大专以上学历人员占21.0%。高级

职称人员：占1.5%：中级职称人员：4.9%；初级占12.8％。1999年，饲料机械和饲料成套工程通过ISO9001国际质量体系认证。产品的质量保证体系比较健全，产品质量较好。企业问卷调查：有63.9%的被调查者认为“产品质量较好”。问卷调查：有47.5%的被调查者认为“产品质量保证体系健全”0.81.01.21.41.61.82.098990001'02'/10年均增长率为18.21%1.2241.6651.8021.1841.027集团总产值（亿元人民币）财务数据来源：财务部《牧羊集团总产值统计表》（不包括金洋和创日）；产值按照现行价格计算。企业问卷调查：“生产设备总的来说比较先进”某著名企业管理现状评估调查表》，后面有关问卷调查的数据均来源于此调查。2002-12-15132002JSMY-REPORT01问卷调查显示：90.2％（55人）的被调查者认为“总的来说，公司的生产能力处于行业领先水平，具有竞争优势”。人问卷调查显示：有60.7%（37人）被调查者认为“生产技术先进，经常有创新”。企业问卷调查显示：大部分被调查者对牧羊集团目前的生产技术和生产能力持肯定态度。人2002-12-15142002JSMY-REPORT01但牧羊集团在生产水平和能力方面仍然存在亟需改进和提高的地方。生产人员素质水平需要进一步提高问卷调查：34.4％的被调查者认为“生产人员素质高”。长期合同工与临时合同工比例为1.56:1。集团在生产设备的投入上还应加大力度（如大部分机床为普通机床，而且部分机床的加工精度已经不能符合产品精度加工要求）。问卷调查：只有39.3%被调查者认为设备水平总体来说比较先进。生产的计划性，以及工艺和现场管理水平需要提高问卷调查：只有26.2%的被调查者认为“生产计划性较好，现场管理水平较高”。另外，只有23.0％的被调查者认为

“生产工艺流程的设计比较科学有效”。生产成本和制造费用还有一定的下降空间问卷调查：有67.2%的被调查者认为“现有产品的制造费用还有较大的下降空间”。2002-12-15152002JSMY-REPORT01企业问卷调查：多达85.2％的被调查者认为

“与竞争对手相比，公司的营销能力处于优势地位”公司营销能力在行业中具有很强的竞争优势，强力引导了牧羊公司从小到大、从弱到强、某省市场某省市场不断开拓进取的奋进之路，使牧羊成为行业内的领头羊之一。2002-12-15162002JSMY-REPORT01牧羊集团在多年的营销实践中创造并总结了很多销售模式：如技术＋销售的模式、单机+工程的销售模式、销售人员技术化模式以及售后服务刚性模式（即24小时内有答复，72小时内到现场的刚性规定），从而赢得了某省市场的认可，使“牧羊”品牌的知名度和美誉度不断提高。牧羊集团现有产品30余个系列，300多个品种，产品组合丰度较为合理，能够及某省市场的需求，为客户量身订做产品和服务。销售收入近5年来一直保持较高的增长率。支持率2002-12-15172002JSMY-REPORT01某著名企业行政部。营销人员整体文化素质较高，52.5％的人员具有本科以上学历。营销人员职称构成：

具有初级职称的人员占60.0%。牧羊集团的销售队伍具有较高的文化素质，这是牧羊销售在激某省市场竞争中不断取得新业绩的重要基础。2002-12-15182002JSMY-REPORT01企业问卷调查：只有21.3％的被调查者认为“公司的产品具有较强的竞争优势”。人尽管牧羊集团某省市场占有率在不断提高，但是，在对企业的问卷调查中，认为“公司的产品具有较强竞争优势”的被调查者的比率相当低（只有21.3%），原因何在？值得深思！2002-12-15192002JSMY-REPORT01牧羊营销可能存在的“短板”：某省市场信息的收集和研究方面还需要进一步加大力度。行业动向及竞争对手分析客户行为分析某省市场占有率分析新某省市场开发及盈利能力分析等等缺乏某省市场决策机制和新产品开发计划某省市场需求的变化大多是被动地接受和适应。营销战略需要进一步明晰。销售费用的控制机制需要进一步强化。销售队伍的管理和激励需要进一步加强。企业问卷调查：有29.5％的被调查者不同意“销售部门做到了定期分析营销活动的成本，研究降低成本的措施”，超过了持肯定态度的人数。2002-12-15202002JSMY-REPORT01企业问卷调查：70.5％的被调查者认为“与竞争对手相比，研发能力处于优势地位”。牧羊集团的研发能力在行业中具有一定的竞争优势，这是牧羊三十多年来发展壮大的基础之一。研发人员整体文化素质较高，73.3％的人员具有本科以上学历。其中高级职称占5.3％；中级职称占22.7％。研发部门有较为某著名企业每年推出新产品、系列化产品90种左右，研发能力某著名企业相比，技术研究成果不逊色。牧羊集团正昌集团专利产品7869国家级新产品310省级新产品206国家星火、火炬项目44省级星火、火炬项目24国家级创新基金项目112002-12-15212002JSMY-REPORT01资料来源：中国资讯行和访谈记录。江苏正昌科研设计院是全国同行业中的某省市级技术中心，下设：粮油饲料机械科研设计所、成套工程科研设计所、电气科研设计所、农牧饲料研究所、油脂化工研究所，并设有相应的试制工厂，产品试验基地，产品测试中心。从事开发的科研人员208人，高级职称18人，中级职称54人。科研设计院采用CAD（计算机辅助设计）、CAPP（计算机辅助工艺过程设计）等现代化设计手段设计新产品，运用三维对产品进行参数优化设计，某省市CAD示范企业，目前制造正向CAM（计算机辅助制造）发展。某著名企业科研情况介绍但是，牧羊集团的研发仍有需要进一步加强和完善的地方。尤其是与主要竞争对手——正昌集团的科研力量相比，牧羊在研发资金投入的计划性、研发技术和手段上都还存在一些差距。2002-12-15222002JSMY-REPORT01人企业问卷调查：只有29.5％（18人）的被调查者认为“总的来说，公司的管理水平较高”企业问卷调查：45.9％的被调查者认为“集团各种资源可以相互支持，资源闲置较少”某著名企业管理现状评估调查表》和访谈记录。牧羊集团的基础管理水平一般，亟需加强。具体表现在:

（1）部分制度比较健全，但有的执行不力；

（2）有些制度已滞后于企业的实际；

（3）“有人无事干、有事无人干”的现象仍然存在；

（4）资源的相互支持力度不够；

（5）企业的动力机制还没有很好地建立起来等。2002-12-15232002JSMY-REPORT01某著名企业管理现状评估调查表》和访谈记录。企业问卷调查：

多达82.0%（50人）的被调查者认为“对公司的认同感和归属感较强”。企业问卷调查：

只有16.4%（10人）的被调查者认为公司“建立了制度化的双向沟通和对话系统，合理化建议渠道畅通”。人人问卷调查还显示：虽然员工对于公司的认同感和归属感较强，对公司的发展有信心，但是员工的创造性没有得到很好的激励，企业缺乏制度化的双向沟通和合理化建议渠道。2002-12-15242002JSMY-REPORT01牧羊集团共有长期合同工403人，其中20-29岁的员工有158人，30-39岁的有148人，共占总人数的75.9%，员工结构比较年轻化。短期合同工347人（含中宏公司和金洋公司），长期合同工与短期合同工比例为1.16:1。如何进一步提高员工素质，有效地进行人力资源的开发与管理，成为集团面临的问题之一。退休人员共99人，长期合同工与退休人员比例为4.07:1，集团负担较轻。牧羊集团从1992年开始有计划地招收应届大中专毕业生，以提高员工整体素质。目前，具有本科以上学历的员工已占全部员工数量的37.2%。某著名企业行政部。员工整体素质牧羊集团人力资源结构相对合理，员工整体文化素质较高，具有大专以上文化程度的员工数已占员工总数的47.6%，为企业未来的发展奠定了基础。2002-12-15252002JSMY-REPORT0185.2％的被调查者认为

“我们有较强的学习和适应能力”70.5%的被调查者认为

“我们的素质能够适应未来企业的发展”企业问卷调查显示：大部分牧羊员工自信“有较强的学习和适应能力，能跟上时代的发展要求”，“能够适应未来企业的发展需要”。2002-12-15262002JSMY-REPORT01某著名企业管理现状评估调查表》和访谈记录。企业问卷调查：

只有19.7%的被调查者同意“岗位设置、人员配备合理，不存在冗员”。企业问卷调查：只有3.3%的被调查者认为“奖励机制健全、有效、透明”。但是，牧羊集团的人力资源管理还存在一些薄弱环节：（1）没有专门的人力资源部门，职能较为分散；（2）有些部门的职能和岗位职责存在错位现象；（3）员工的招聘与录用、培训与发展、绩效考核、薪酬激励机制、劳动关系管理等都需要进一步规范。企业问卷调查：只有14.8%的被调查者认为“录用员工程序化、制度化、体系化”。企业问卷调查：

只有14.8%的被调查者赞成企业“为员工提供了事业发展的规划，并帮助员工实施”。2002-12-15272002JSMY-REPORT01目录概述资源能力分析外部环境分析业务战略定位战略实施步骤2002-12-15282002JSMY-REPORT01业务类型主要结论饲料机械及成套工程虽是成熟行某省市场潜力仍然较大；尽管竞争激烈，但增长机会不少，国内的某某省市场某省市场（东南亚等地）仍然有利可图。粮食机械粮机已进入微利时代，普某省市场潜力有限；机会在于高端产品某省市场。钢结构工程行业正处在成某省市场前景看好，尤其是轻钢结构建筑和预某省市场。仓储工程市场集中度提高；业内竞争加剧；大容量钢板仓需求在增大。环保设备及工程行业处在快速成长期某省市生活污水和垃圾预处理某省市场需求潜力较大。

输送设备中低某省市场竞争激烈，传输能力大、能耗低、稳定性高、使用寿命长的产品将成为发展趋势。自控设备行业增长潜力较大，发展空间较为广阔。饲料添加剂预混料市场需求增幅仍然较大某省市场竞争能力的关键在于技术和研发。在外部环境分析方面共分析了八大行业，得出了以下八大主要结论2002-12-15292002JSMY-REPORT01外部环境分析目录示意图饲料机械及成套工程粮食机械钢结构工程输送设备自动控制设备饲料添加剂环保机械及工程仓储工程外部环境分析行业简析业务诊断发展建议示意图2002-12-15302002JSMY-REPORT012002年，国家继续实行了积极的财政政策和稳健的货币政策，加强基础设施建设，规范某省市场经济秩序；国民经济前三季度比上年同期平均增长7.9％。2003年,国民经济增长预计将达到8%左右。党的十六大提出的“全面建设小康社会”的目标和最近召开的中央经济工作会议必将对近期的中国经济产生深刻影响。2002年10月，国务院转发了农业部《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》，对饲料产业结构和生产布局不够合理，饲料原料的质量和生产能力有待提高，饲料业的标准体系、监测体系和安全监管体系不够健全提出了解决意见，为饲料行业的持续健康发展指明了方向。饲料加工行业发展潜力巨大按照第十个五年计划，城乡人民生活还会有比较大的提高，对肉、禽蛋类和奶类产品需求会有较大的增长。国家继续对饲料工业实行免交增值税、所得税政策，为饲料工业快速发展奠定了基础。中国饲料产量预测中国与发达国家肉、禽蛋、奶制品人均消费水平比较人均消费量（公斤）饲料产量增长预测746515300123008050年产量（万吨）配合饲料浓缩饲料添加剂预混料中国经济的高速发展，人民消费水平的提高，完善、优惠的产业政策，为饲料加工行业的发展奠定了基础。资料来源：中国国家统计局；国家信息中心；中国饲料－2002年8月。2002-12-15312002JSMY-REPORT01但近年来，由于某省市场竞争和原料价格的上扬，饲料行业的利润出现下滑；同时，行业生产和销售的集中度不断增加。

饲料加工的集中度在不断增加，整个行业已面临着重新洗牌的局面2001年饲某省市场价格总体上涨

20％以上，其中配合饲料主要原料玉米价格大幅上扬，导致饲料加工企业成本增加，而价格战更使企业利润下滑。不少中小企业由于生产规模效益差，陷于困境。整个饲料工业在微利的状态下运行。资料来源：粮食与饲料工业，2002年2月；中国饲料，2002年8月。饲料产销量向优势企业和名牌产品集中。目前，前20家企业集团的饲料生产总产量占全国饲料总产量的30％以上。出现了不少时产30、40、60吨的大型厂。今后10年，中小企业饲料生产企业数量可能减少20％--40％。2002-12-15322002JSMY-REPORT01作为饲料加工企业的机械和设备提供商，饲料机械行业伴随某省市场的起伏而同频共振。

饲料机械饲料加工屠宰加工养殖业消费者2001年,整个国内饲某省市场年销售小于10亿元某省市场规模可达20亿元；300多家饲料机械企业参与竞争；销售压价现象日趋严重；小型厂家将被淘汰。2001年,整个国某省市场生产量为8050某省市场供大于求；15000多家饲料加工企业参与竞争；原料价格居高不下，不少中小饲料企处境艰难；低利润率削弱饲料加工企业的设备采购能力。中国人口总量为12亿，总体消费需求增长潜力大；人均肉类/奶制品消费水平相对低。人口：2亿7千多万；人均肉类/奶制品消费水平相对高；饲料生产量为1亿吨。

参照系：美国资料来源:访谈记录；《中国饲料》，2002年8月。某省市场的巨大潜力和饲料企业的不断发展，带动了饲料机械行业的快速成长，但由于竞争者众多，竞争态势将会日趋激烈。2002-12-15332002JSMY-REPORT01饲料机械行业在经历了20多年的快速发展之后，现正在进入一个相对稳定的成熟期，机会和威胁仍然在不断地演绎着。饲料某省市场增长潜力较大；由于饲料行业生产集中度的不断提高，企业对大型和自动化程度较高的设备需求将会增加；饲料机械产品经过改造后可用于开拓其他某省市场；国家开发大西北将增加某省市场对饲料机械的需求；加入WTO后，有利于技术引进、引用外资，实现产品更新换代，同时也有利于扩某省市场。机会某省市场竞争将会减少利润空间；随某省市场国际化竞争局面的形成，国外大型饲料机械公司进入国内的步伐将会加快，它们所生产的技术密集型产品，在产品性能和加工技术方面大都优于国内产品，对国内产品形成威胁；威胁2002-12-15342002JSMY-REPORT01牧羊集团作为行业领先者之一，多年来一直把饲料机械及成套工程作为核心业务来抓，并保持了稳步增长的发展态某省市场上奠定了较为坚实的基础。1999年-2001年，该业务板块的年销售收入平均增长了22.75%。2002年1－10月的销售收入就已达2.33亿元，再创历史新高已成定局。财务数据来源:《牧羊集团营销部销售情况统某著名企业，（销售额包括主机、配件和成套工程收入及中宏机械的为集团配套和自营收入）。年销售额(含税，万元)年份(1-10月)年均增长率为22.75%2002-12-15352002JSMY-REPORT01其中，牧羊中宏机械生产的颗粒机和膨化机等产品，在成套工程的带动下，销售业绩表现较为突出，自99年以来业务量年均增长率达到48.14%。财务数据来源:集团某著名企业，销售额包括集团配套和中宏自营收入（不含税）。年销售额(万元)(预计)年份年均增长率为48.14%（预计）2002-12-15362002JSMY-REPORT01某著名企业建议牧羊集团继续把饲料机械及成套工程作为核心业务来进一步做精、做强。积极把握机会某省市场，不断拓宽饲料机械的适用范围，在食品、畜牧养殖、牧草加工、化工、复合肥等行业延伸触角并努力有所作为；同时，充分利用中国加入WTO给饲料机械行业带来的机会，不断开某省市场。

中国加入WTO，改善了机械产品的出口环境，国内企业可享受更多的优惠贸，扩大出口。加强开发具有较大发展潜力某省市场，如东南亚某省市场，增加自营出口；与国内有影响力的饲料厂家结成战略合作伙伴关系，共同开发成套工程海外业务。饲料机械例：膨化机可应用于食品行业；颗粒机可应用于生产颗粒状化肥和化工原料。复合肥行业食品行业化工行业牧草加工行业畜牧养殖行业建议2002-12-15372002JSMY-REPORT01粮食机械制造业作为我国传统机械制造行业的一个分支，已形成众多的生产门类，产品技术含量不断某省市场成熟度较高，但竞争仍处在无序状态。门类齐全技术性能

竞争无序差距全国现有粮食机械生产厂家可以生产包括制粉、制油、碾米、淀粉、加工、储运、食品生产等所需要的所有机械设备。粮食机械技术含量不断提升。整个粮食机械行业的技术水平从七十年代的全部机械手动控制发展到了气、液及电子自动化控制。有的粮食机械甚至达到了国际先进水平。

国内粮食机械行业竞争浑然无序。一方面，业内同行恶性竞争，竞相压价,利润微薄；另一方面，外国产品乘虚而入，国外的粮食机械生产企业纷纷抢滩登陆中国，对国内产品造成强大冲击。

国产粮食机械产品的加工精度、材质及外观等方面与国外的产品仍有较大差距，设备的配套能力也需加强。2002-12-15382002JSMY-REPORT01粮食机械行某省市场成熟较早,生产厂家众多,中低档某省市场成长某省市场需求“瓶颈”的约束,原某省市场的发展机会已经不多，出路在于产品的研发和创新及对国内有较大潜力某省市场的开发。威胁国内粮某省市场在中短期内增长潜力有限；无序竞争减少了行业利润率，粮机行业已成为微利行业；在一定时期内，国内粮机制造企业在与国外公司同类某省市场竞争中将会处于劣势。机会随着中国加入WTO后关税降低，新技术、新工艺的引进速度可能会大大加快，从而逐步带动粮食机械产品的更新换代，新的商机可能呈现；西北地区粮食机械工业基础薄弱，随着国家加速开发大西北，某省市场对粮食机械的需求将会有所增加。某著名企业建议牧羊集团对现有粮机业务可予以适当投入，坚持某省市场的路子，不某省市场机会，随机而动，以期获得新的发展。某省市场对自动化程度较高、加工能力较大的高端米类加工主机的潜在需求比较大）。2002-12-15392002JSMY-REPORT01钢结构建筑可以归纳为高层重型钢结构、空间大跨度钢结构、

轻型钢结构、钢－混组合结构、住宅钢结构等5大类，其众多

优点和广泛的适用性，某省市场的需求，使钢结构建筑产业

快速启动并已呈现出良好的成长性。

受力合理、刚度大、重量轻、杆件单一、制作安装方便，可满足跨度大、空间高、建筑形式多样化的要求。特点突出不仅用于一般民用建筑，而且也可用于工业厂房、机库、候机楼、体育场馆、展览中心等。适用性广泛概述四成长性良好国家科委、建设部已将“钢结构”列为重点推广项目，并指出，“十五”期间应以住宅钢结构为发展重点。钢结构发展前景将会非常广阔。钢结构产业大有可为2002-12-15402002JSMY-REPORT01其中，轻钢结构的发展更为突出，自90年某省市场增长极为迅速。轻钢结构建筑具有重量轻、刚度好、抗震性强、外观光洁、施工简捷等诸多优点，主要用于轻型的工业厂房、粮仓、体育场馆、展览厅、活动房屋和建材、家具等各某省市场等。较之传统钢筋混凝土结构，轻钢结构建筑有以下经济性：可缩短施工30—60%；建筑物料可节约30—50%；室内使用面积增加5%；建筑工程综合成本降低30%以上；某省市环境影响小。特点经济性市场竞争状况自90年代以来，轻钢结构厂房与高层办公楼等建筑的面积实现年增长近200万平方米;网架结构工程总数量已达8000多项，建筑面积约800多万平方米，年增长50%～60%;轻型钢板拱型结构总面积约100万平方米，年增幅度较大。市场成长性资料来源：中国资讯行。国内一些建工、冶金、铁道系统的金属结构厂和上海、北京的建筑施工公司，在钢结构制作和安装施工方面都达到了较高的水平，这些公司都是牧羊的主要竞争对手；

国外的房屋工厂制造商纷纷进入中国，更某省市场竞争。2002-12-15412002JSMY-REPORT01目前，有些发达国家轻钢结构用钢量已占到建筑用钢总量的３０％以上，钢结构面积占到总建筑面积约４０％以上。我国与发达国家相比差距某省市场发展空间巨大。作为绿色、可回收的环保产品，钢结构符合保护环境和土地资源的国策。我国钢铁产品总量居世界第一，为大力发展钢结构提供了坚实的物质基础。我国轻钢结构用钢量占钢材总产量百分比资料来源：国家建筑钢结构产业“十五”计划和2015年发展纲要；中国资讯行。2015年发展目标为6%，钢年使用量可达600—700万吨目前尚不到2%“十五”期间发展目标为3%，钢年使用量可达350—400万吨年份发达国家轻钢结构用钢量占建筑用钢总量的30％以上30％其它建筑用钢量无论从国家政策支持层面，还是从某省市场状况比较来看，轻钢结某省市场占整个某省市场的份额将逐渐增大，其广阔的发展前景蕴涵着巨大的商机。70%2002-12-15422002JSMY-REPORT01在细分的钢结某省市场上，高速公路钢某省市场也随着中国

高速公路建设的蓬勃发展，其需求呈现出稳定增长的趋势。资料来源：交通部公路和水路三阶段战略目标；人民网，2002年11月。小资料：我国高速公路护栏板执行行业标准JT／T281－1955M《高速公路波形栏》规定：每千米（单侧）需要长4320毫米的护栏钢板250块，合重12.29吨；加强型中央分割带每千米需要立柱500根，合重11.85吨。当每千米高速公路设计有加强型普通标准中央分割带和路两侧护栏时，需要护栏钢板49.16吨，立柱47.7吨。年份(总公里数)高速公路建设现状及未来发展目标2002-12-15432002JSMY-REPORT01牧羊集团的钢结构业务是在成套工程业务的带动下逐步发展起来的，目前业务以饲料加工企业钢结构库房的建筑为主，近几年取得了良好的业绩，但由于只注重了与公司业务的配套某省市场的拓展力度不够，不利于把这块蕴涵较多商机的业务发展壮大。年均增长率为37.67%年份(预计)财务数据来源:某著名企业。年销售额(万元)2002-12-15442002JSMY-REPORT01123把钢结构工程业务分拆出来，作为一个相对独立的业务板块进行运作。继续把与成套工程公司的配套业务做精、做好，不断提高知名度和美誉度，以达到“借势扬名、积聚实力”的目的。同时，积极拓某省市场某省市场机会。钢结构构件业务的定位要基本上做到完整配套，以大批量生产降低成本。同时，该业务发展应做到软硬件齐全，既能承接从咨询到建后服务的全部工程建设，也可以提供单一的产品销售与技术服务。

因此，某著名企业建议牧羊集团把钢结构作为一个独立业务单元进行运作，加大各项资源的投入，利用好“牧羊”品牌，积极向更多行某省市场，尽快成为集团新的收入增长点之一。2002-12-15452002JSMY-REPORT01装配式钢板筒仓可广泛应用于粮食、饲料、食品、油脂、港口仓储、化工、酿造等多个行业。需求主流目前的某省市场需求以装配式钢板筒仓为主，而利浦式筒仓则被逐渐淘汰；装配式筒仓在工厂化大生产后运到现场装配，具有单仓容量大、用材少、成本低、装配快、可拆迁、等优势。适用性广泛竞争状态生产厂家某省市场竞争加剧；钢板仓生产逐渐向技术好、水平高的企业集中，技术落后的小企业将会被淘汰出局。机会随着五六十年代旧仓的报废和新增仓库的建设，无论是还是储某省市场将会越来越多地选择钢板仓，并且为了降低单位仓容的造价，单仓容量会逐渐增大；大直径钢板仓（直径达３２米以上，单仓容量可达１６８００吨以上），由于造价相对较低，具某省市场前景。伴随着仓储业的发展应运而生的钢板仓仓储工程行业，经过20多年的发展，其应用技术水平不断提高，适用范围越来某省市场成长前景被广泛看好。资料来源：某著名企业研究分析。2002-12-15462002JSMY-REPORT01牧羊集团钢板仓业务近五年来实现了高速增长，业务量年均增长率达41.59%。业务涉及食用油、啤酒及港口仓储等行业，并占有某省市场份额。财务数据来某著名企业。年有效合同销售额(万元)年均增长率为41.59%年份(预计)2002-12-15472002JSMY-REPORT01较强的竞争实力，某省市场发展前景，为牧羊集团仓储工程业务的快速发展创造了条件。优势建议威胁机会具有丰富的工程安装经验，拥有先进的装配式筒仓生产某省市场竞争力较强；可借助集团良好的品牌优势、资源和成套工程业某省市场。仓储工程业务量正迅速向技术好、水平高的企业集中，业内竞争加剧，技术落后、施工质量差的企业将被淘汰出局；由于行业利润薄某省市场份额，增加规模效益成为增加利润的主要手段。钢板仓从使用性能和经济性上看，优于传统混凝土某省市场需求正迅速扩大；经营领域可跨越多个某省市场潜力大；大容量钢板仓需求在增大。以集团成套工程为依托，充分利用现有的先进技术优势和丰富的工程经验，加快抢某省市场份额，尤其是在大直径仓业务方面的份额；同时，积极开某省市场，把钢板仓业务发展成为集团主要的利润增长点之一。2002-12-15482002JSMY-REPORT01

水质污染防治设备45%大气污染防治设备41%噪声与振动控制设备6.5%固体废物处理设备5.5%环境监测仪器2.0%2000年环保机械产品产值构成资料来源：中国资讯行。2000年全国环保产业总产值达1080亿元。其中，环保机械产品产值300亿元，占27.8％；环保机械产品年制造能力250多万台（套），环保机械生产企业有4000多家，事业单位300多家；预计“十五”期间，产值年增长速度将超过15%；2001—2005年,环保机械产品需求总量约为1981亿元;2005—2010年,该数字将达到3206亿元。行业发展状况国家环保政策的陆续出台和环境治理力度的逐步加大，促进了环保机械行业的高速发展。“九五”期间，中国环保机械产品的生产保持了年均15％以上的增长率，是同期国民经济增长速度的2倍。2002-12-15492002JSMY-REPORT01城市生活垃圾处理：某省市生活垃圾日产生量为28.6万吨，且以7％左右的速度增加。据统计，全国历年的垃圾存量已达60多亿吨，侵占土地面积5亿平方米。城市污废水处理：2002年，我国每日排放量为10986万立方米，有51％来某省市，地表水水体污染也主要来自工某省市生活排放的废水。粉尘污染控制：我国有近2亿千瓦火电厂及钢铁、有色、化工、建材行业近50万台工业锅炉、18万台工业窑炉需要进行二氧化硫治理。当前垃圾处理机械化作业水平低、效率低，急需大量技术含量高的垃圾处理设备。国务院指出：“十五”期间，中国某省市都必须建设污水处理厂。为此，国家要投入巨资，新建1000某省市污水处理厂，商机巨大。由于目前引进国外先进粉尘污染控制设备成本太高，粉尘处理设备将成为我国的某省市场。资料来源：中国资讯行。从现在起到2010年，我国环境治理的力度仍将持续加强，为环保行业的发展提供了空前某省市场。2002-12-15502002JSMY-REPORT01“十五”期间，水污染治理投资将达到2500亿元，占投资总额的39%，大气污染治理投资2800亿元，占投资总额的40%，二项合计占到国家环保投资总额的79%；2005-2010年期间，我国水污染治理投资将达到3800亿元，较“十五”期间增长52%；按国家“十五”环保规某省市污水处理率将由2000年的15%提高至2010年的50%。“十五”期间国家环保投资分项比例环保产业发展趋势表明：传统的工业污某省市场接近饱和，某省市污水和大气污染治理为代表某省市场增长点正在形成。资料来源：中国资讯行大气污染治理水污染治理39%40%7%13%1%资料来源：中国资讯行。2002-12-15512002JSMY-REPORT012002年9月10日，国家计委、建设部、国家环保总局联合出台了《关于某省市污水、垃圾处理产业化发展的意见》，制定了某省市污水治理产业中的收费、生产用电、建设用地以及税收方面的优惠政策。优惠的生产用电：划拨的建设用地：减免的税收政策：新政策规定某省市在2003年年底前将开征污水处理费；所征收的污水处理费不但将某省市污水处理厂的运营成本，而且将保证合理的投资回报。城市污水处理生产用电按当地优惠用电价格执行。某省市污水处理厂项目建设用地将按国家行政划拨方式提供。根据地区不某省市污水处理企业享受3年免交企业所得税，环保设备免交产品增值税的优惠政策。国家环保政策积极某省市污水处理产业的发展稳定的收入来源：2002-12-15522002JSMY-REPORT01国内环保机械行业的重点骨干企业少、专业企业少、规模小、生产集中度低。96％的环保企业属于小型企业，难某省市场份额，无法取得规模效益。生产结构不合理国内企业的设计手段、设计能力和水平相对落后。燃煤电厂烟气脱某省市垃圾处某省市生活污水处理和高浓度有机废水治理等重点领域开发不足，而一般产品供大于求，有的还存在重复生产。技术基础薄弱，自主开发能力差产品质量不理想产品标准化、系列化、成套化水平低，质量保证体系不健全。业缺少技改投入，其工装水平、检测手段都难以保证产品质量。某省市场开放以后，关键技术和大型成套设备将成为外资企业争抢的重点，相当一部分技术落后、产品质量低劣的中小型企业，由于缺乏竞争力，将会被国外的先进技某省市场。大多数企业竞争力差环保产业某省市场前景为环保机械行业提供了商机，但我国目前环保机械行业的发展与其他传统机械行业某省市场竞争力还比较差，尤其在国外环保设备公司凭借其技术优势大举进某省市场的情况下，国内企业可能会失去越来某省市场份额。资料来源：某著名企业研究分析。2002-12-15532002JSMY-REPORT01资料来源：牧羊环保设备工程有限责任公司。年有效合同销售额(万元)年均增长率为59.23%集团配套自营有效合同额年份粮食机械和除尘设备业务主要覆盖面粉厂、米厂等粮食加工某省市场竞争激烈，利润率低；目前企业的工业废水处理设备研发力量相对薄弱，生产规模小，而该行业技术门槛要求比较高，且竞争对手实力雄厚。牧羊环保在某省市场竞争中处于不利的位置。粮食机械和输送设备工业废水处理设备除尘设备牧羊环保机械业务从1999年开展以来，虽然其业务量一直保持

着较高的增长率，但由于产品定位还有待于某省市场竞争优

势并不明显。环保各业务占总业务量的比例2002-12-15542002JSMY-REPORT01在对牧羊集团现有环保业务进行SWOT分析的基础上，某著名企业提出如下建议：优势涉足环保机械行业多年，积累了一定的行业经验；具备一定的少数普通产品的研发生产能力；集团公司的支持。劣势市场定位、产品定位欠某省市场认知度较低；研发、技术力量薄弱；大型高档产品的生产能力不足。威胁外资企业逐某省市场某省市场竞争；国内一些大型企业集团都在觊觎这块环保“蛋糕”，提高某省市场的进入门槛。机会城市生活污水和垃圾预处理某省市场需求潜力巨大；环保行业的某省市场上还存在一些机会。某著名企业建议通过资本运作，实现“融资、融人、融技”的目的；尽某省市场定位和产品定位工作；适当加大资金投入；可以凭借现有的有机废水处理技术，进入某省市场潜某省市生活污水处理领域；可对牧羊现有机械产品加以改进，某省市生活垃圾预处理。2002-12-15552002JSMY-REPORT01输送机械主要包括各种提升机和输送机等设备，应用领域较广，尽管某省市场竞争相当激某省市场增长的潜力较大。应用领域粮食、饲料机械工程；煤炭、冶金行业；仓储和物流行业；港口和化工行业；矿山、水泥等行业。市场特点行业生产和销售的集中度不高；个性化需求较多，不利于标准化生产；一某省市场的潜力较大；生产厂家众多，某省市场竞争激烈，低端产品利润微薄。发展前景资料来源：中国资讯行；访谈记录。传输能力大、低能耗、稳定性高、使用寿命长的产品将成为发展趋势；个性化需求将会增加，对厂家的设计研发能力提出了更高的要求。2002-12-15562002JSMY-REPORT01牧羊输送机械业务的发展主要得益于成套工程业务的带动，目前业务主要集中在饲料、粮食加工等行业，若能拓宽行业应用领域，该业务将会获得更大的发展空间。财务数据来源：某著名企业。年有效合同销售额(万元)年份(预计)年均增长率为14.9%2002-12-15572002JSMY-REPORT01目前，牧羊环保公司和成套工程公司两家企业都生产提升机和输送机等设备，两者在生产制造技术方面的差异不是太大。如将两项业务合并，则可实现有效资源共享，降低生产成本，增加生产规模效益。因此，建议把该业务分拆出来，单独作为一个经营板块，进行“精耕细作”。

输送机械业务（成套公司）输送机械业务（环保公司）牧羊集团输送机械业务单元（SBU)2002-12-15582002JSMY-REPORT01自动化控制系统广泛应用于能源、冶金、石化、化工、建材、

轻纺等国家重要的行业部门，自动化控制产业是国家的重点扶

持产业之一，成长性某省市场前景广阔。用户选购产品时考虑的因素：首要是产品质量，以下依次是性能、价格、售后服务、成套性、软件和公司品牌；用户了解新产品的渠道：展览会、直接用户介绍、广告、发布会及报刊。市场状况竞争激烈；受国民经济、工业企业经济形势及国家产业政策影响较大；某省市场缺乏宏观调控，秩序混乱，缺乏公平竞争，政策法规也不健全。国家政策国家计委在2000年、2001年，组织实施了“工业过程自动化专项”。扶植国内企业的产品开发和生产；力争在“十五”计划结束时，初步形成年销售400亿元、占领国内50某省市场份额的工业过程自动化新产业。加入WTO后的机遇和挑战进口元器件的价格降低，有利于降低国内产品成本；产品与服务有更多的机会打某省市场；国外竞争者加入了工程设计、总包、施工、全程服务等增值服务项目的竞争。销售特点资料来源：中国资讯行。2002-12-15592002JSMY-REPORT01金洋自动化控制设备业务主要是依托集团粮食、饲料机械成套工程业务的发展而成长起来的，近五年来一直保持着较高的业务增长率。但由于公司投入某省市场力度不够，其成长性还未很好放大。建议金洋公司继续加大科技投入，不断向更多领域拓展业务，以获得更大的成长空间。(预计)年销售额(万元)年均增长率为30.33%年份财务数据来某著名企业。2002-12-15602002JSMY-REPORT01饲料产品目前销售利润率蛋鸡配合饲料1%左右肉鸡配合饲料2%-3%猪用配合饲料2%-3%浓缩饲料5%-6%复合多维20%-25%添加剂预混合饲料20%水产饲料5%-30%由于利润丰厚，添加剂预混料已成为饲某省市场上竞争最为激烈的产品之一。添加剂预混料生产量继续增加年产量（万吨）年份（预测）近几年来，随着饲料产品结构的进一步优化，饲料某省市场呈现了稳步增长的趋势，具有高附加值的添加剂预混料产量占饲料总产量的比重不断提高。2001年，添加剂预混料占饲料总产量的比重达到了3.7％。同时，某省市场竞争日趋激烈，增强竞争能力的关键在于研发和工艺技术。

资料来源:中国饲料，2002年8月。2002-12-15612002JSMY-REPORT01饲料添加剂业务是牧羊的参股企业－创日公司的核心业务，主要涉及预混料的生产，近几年来虽然业务量增长较快,但生产规模仍然较小，研发及工艺水平都还有待于提高。同时，该业务的发展使牧羊集团不得不面临与其核心业务的客某省市场的局面，且与牧羊的核心业务非相关，建议牧羊逐步淡出该项业务。财务数据来源:某著名企业；其他资料来源于访谈和某著名企业研究分析。年份(预计)年销售额(万元)年均增长率为36.29%2002-12-15622002JSMY-REPORT01目录概述资源能力分析外部环境分析业务战略定位战略实施步骤2002-12-15632002JSMY-REPORT01

生产能力管理能力营销能力研发能力财务能力人力资源管理能力综合能力评分粮食机械64.668.375.072.770.964.169.3饲料机械及工程76.082.085.084.175.171.178.9钢板仓77.379.180.078.477.168.776.8钢结构67.974.673.073.171.767.071.2输送设备65.970.676.572.970.964.970.2环保设备62.770.968.066.068.962.766.5配件59.365.171.362.967.461.364.6自动化电控设备73.378.372.676.273.267.573.5饲料添加剂70.372.677.472.474.565.572.1为了做好战略定位，某著名企业项目组进行了一次关于“业务发展和资源匹配”的问卷调查，调查数据基本反映了牧羊资源在各项业务中的分布情况。业务发展战略研发人力资源基础管理生产营销财务注：每项满分为100分2002-12-15642002JSMY-REPORT01

生产能力管理能力营销能力研发能力财务能力人力资源管理能力综合能力评分饲料机械及工程钢板仓粮食机械钢结构输送设备环保设备配件自动化电控设备饲料添加剂集团业务发展和资源状况匹配示意图注：很强；强；较强；中等；较差；差2002-12-15652002JSMY-REPORT01基于内外部环境的分析，对牧羊集团各类业务的战略地位作出以下分析和判断。

弱强培育型业务:准确进行定位，有选择地发展。成熟核心业务:获得现金回报,支持成长型和培育型业务的发展。成长型业务:极具潜力，加大投入，重点发展。集团各业务的发展能力大小市场增长潜力环保饲料机械成套工程添加剂钢板仓钢结构粮机电控维持型:有选择地发展。输送2002-12-15662002JSMY-REPORT01为获得持续竞争优势，实现战略目标，牧羊集团应主要保持三个层面的业务组合。Cash/113100核心业务层：饲料机械及成套工程等成长型业务层：仓储工程、钢结构工程、输送设备、自控设备等培育型业务层：环保业务、粮机业务等针对不同类型的业务应采取不同的发展策略2002-12-15672002JSMY-REPORT01建议牧羊应从三个方面着手做精做细做大核心业务。1、引进先进的设备，加强研发能力，提高产品性能和质量；2、大型饲料机械设备和单机自动化及成套设备自动化程度高的产某省市场需求的热点，应重点发展。1、大力开某省市场，如某省市场某省市场等；