投资分析师市场敏感度及分析水平绩效评定表

投资分析师市场敏感度及分析水平绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分市场研究深度行业报告数量与质量30%完成年度行业报告10份，其中8份获内部评审为优秀每完成一份合格报告加1分，优秀报告加2分，最高10分竞争对手动态追踪准确率季度内竞争对手动态追踪准确率达90%以上准确率每低1%，扣0.5分，最低为0分宏观经济分析报告深度年度宏观经济分析报告覆盖5大经济指标，提出3条以上投资建议每覆盖1大经济指标加2分，每提出1条投资建议加3分，最高15分市场趋势预测准确率季度内市场趋势预测准确率达85%以上准确率每低1%，扣0.5分，最低为0分数据来源多样性报告数据来源覆盖至少5种权威渠道每增加1种权威渠道加1分，最高5分投资建议质量投资建议采纳率25%季度内提交的投资建议采纳率达70%以上采纳率每低5%，扣1分，最低为0分投资建议收益率采纳的投资建议平均收益率达10%以上收益率每低1%，扣0.2分，最低为0分投资逻辑清晰度提交的投资建议包含完整的估值模型与风险分析完整包含加5分，部分缺失扣2分，最高10分投资建议及时性季度内完成投资建议报告提交率达95%以上提交率每低5%，扣1分，最低为0分投资组合建议合理性提交的投资组合建议符合客户风险偏好，覆盖至少3个行业符合风险偏好加3分，覆盖行业每增加1个加2分，最高10分沟通协作能力内部会议参与度20%季度内参与投资决策会议不少于8次，提出至少2条建设性意见参与会议每少1次扣0.5分，提出意见每少1条扣1分，最低为0分客户沟通有效性季度内完成客户沟通不少于10次，客户满意度达85%以上沟通次数每少1次扣1分，满意度每低5%，扣1分，最低为0分跨部门协作效率完成跨部门项目协作（如风控、财务）不超过3天协作时间每超过1天扣1分，最低为0分培训与知识分享季度内完成至少1次内部培训或知识分享完成加5分，未完成扣5分，最高10分报告呈现专业性提交的投资分析报告逻辑清晰，图表规范逻辑清晰加3分，图表规范加3分，最高6分创新与学习能力新投资方法探索25%年度内提出至少1种创新投资方法或模型提出加5分，未提出扣5分，最高10分行业知识更新速度每月阅读行业前沿资料不少于5篇，完成年度知识测试成绩达85分以上阅读量每少1篇扣0.5分，测试成绩每低5%，扣1分，最低为0分新技术应用能力掌握至少1种数据分析软件（如Python、R）并应用于工作掌握并应用加5分，未掌握扣5分，最高10分市场热点响应速度季度内对市场热点事件完成分析报告不超过24小时响应时间每超过12小时扣1分，最低为0分持续学习主动性年度内完成至少2次外部专业培训或认证完成1次加3分，完成2次加5分，最高10分本考核表用于评估投资分析师在市场研究、投资建议、沟通协作及创新学习四个维度的表现。请根据各指标实际完成情况对照评分标准进行打分，最终得分=各维度得分×权重之和。考核周期为季度，由直属上级进行评分，结果用于绩效改进与发展规划。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：