商务风蓝色金融行业年终总结汇报

KUAXIAOKE汇报人：奥菲斯20XX.XX.XX金融行业年终总结汇报YEARENDSUMMARYREPORT目录年度工作概述方法论沉淀工作问题分析发展规划ANNUALWORKSUMMARYMETHODOLOGICALPRECIPITATIONJOBPROBLEMANALYSISDEVELOPMENTPLANNING01020304CONTENTS第一部分年度工作概述ANNUALWORKSUMMARY01PART20XX工作情况回顾20XX全年，本人积极开拓客户，为客户提供专业的金融理财咨询服务，向客户传递公司理财产品与服务信息，完成了公司制定的业绩指标。KUAXIAOKEDESIGNKUAXIAOKE客户构成分析个人家庭企业政府20%30%40%10%20XX年重点数据分析全年开拓客户10000个全年销售理财产品5000单全年销售总额100000元全年业绩完成度110%01020304KUAXIAOKE目标达成定期拜访客户，建立长期良好的客户关系，开拓高净值客户10000实际开拓高净值客户12000，完成度120%定期维系客户，帮助分析理财产品的收益情况，目标销售理财产品5000实际销售理财产品5000，完成度100%目标成果1212获得独立理财顾问执照成功完成年度业绩指标荣获公司年度优秀员工通过自主学习以及公司领导的帮助，顺利获得专业执照将市场情况化繁为简介绍给客户，并制定资产保护策略积极配合部门团队工作，帮助部门新人顺利渡过试用期成果展示第二部分方法论沉淀METHODOLOGICALPRECIPITATION02PART高效工作流程010203反复思考，聚焦于全景，设定结果导向、清晰目标以及实现策略进行复盘反省，衡量提高产出质量，为下次工作提供经验和准备按优先级排序进行，保持精力充沛，减少干扰与分心，提高效率工作开始前工作进行中工作完成后有效控制成本加强对负债成本的管理加强对资产成本的管理加强对日常费用的管理建立适度吸收存款的灵活机制，以及负债总量的监督管理积极开拓外向型业务，增加创收机会，提高投入收益率按照综合费用率加以严格管理，使费用总额不突破控制限额第三部分工作问题分析JOBPROBLEMANALYSIS03PARTSWOT分析部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高SWOTS（strengths）营销技巧及沟通能力较强，在处理棘手问题上能够灵活变通W

（weaknesses）T

（threats）O

（opportunities）获得领导和同事对我的支持与帮助，在良好氛围中提高知识储备能力自我能动性不足，金融市场分析能力仍需加强关键问题比重能动性不足市场分析能力资料信息不全40%30%30%应对策略认真做好客户维护，更进一步扩大对客户的积累，积攒目标客户信息合理的规划未来季度及年度工作，并按计划实行，提高自我能动性虚心求教，向领导以及部门同事学习，取其之长补己之短，提高自身业务能力问题2建议2学习能动性仍不足面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，加强学习，掌握最新的财经信息和发展动态问题1建议1挖掘客户能力不足加强挖掘现有客户资源，提高客户数量和质量，加强客户对我行更大的贡献度和忠诚度待解决问题及建议第四部分发展规划DEVELOPMENTPLANNING04PART下一年度工作重点认真学习金融法律法规，不断提高自己的理论素质和业务技能加强学习，提高自身素质着重宣传我司新产品新业务，扩大行业内的知名度，拓展更多新客户勤奋务实，为我司发展尽责不断开发优质客户，对于有潜力的客户，及时做好跟进开拓市场，寻找新的增长点分析研究市场，加强对客户的研究监控客户风险，注重客户日常管理以客户为中心，加强沟