保险代理人业务量及质量绩效考核表

保险代理人业务量及质量绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩总保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标值的比例计算得分，公式为：(实际保费收入/目标保费收入)*100%新单保费收入50万元按实际完成新单保费收入与目标值的比例计算得分，公式为：(实际新单保费收入/目标新单保费收入)*100%续保率90%按实际续保率与目标值的比例计算得分，公式为：(实际续保率/目标续保率)*100%客户签约数量30个按实际签约客户数量与目标值的比例计算得分，公式为：(实际签约客户数量/目标签约客户数量)*100%平均客单价5万元按实际平均客单价与目标值的比例计算得分，公式为：(实际平均客单价/目标平均客单价)*100%客户服务质量客户满意度25%95%按客户满意度调查得分与目标值的比例计算得分，公式为：(实际客户满意度得分/目标客户满意度得分)*100%投诉率低于1%按实际投诉率与目标值的比例计算得分，公式为：(1-实际投诉率/目标投诉率)*100%客户留存率85%按实际客户留存率与目标值的比例计算得分，公式为：(实际客户留存率/目标客户留存率)*100%增值服务提供率70%按实际提供增值服务的客户比例与目标值的比例计算得分，公式为：(实际增值服务提供率/目标增值服务提供率)*100%客户反馈响应时间24小时内按实际响应时间与目标值的比例计算得分，公式为：(1-实际响应时间/目标响应时间)*100%团队协作能力团队目标完成率20%100%按个人实际贡献与团队目标完成的比例计算得分，公式为：(个人实际贡献/团队目标完成值)*100%团队分享参与度80%按实际参与团队分享次数与目标值的比例计算得分，公式为：(实际参与团队分享次数/目标参与团队分享次数)*100%新同事辅导次数5次按实际辅导新同事次数与目标值的比例计算得分，公式为：(实际辅导新同事次数/目标辅导新同事次数)*100%团队内部互评得分85分按团队内部互评平均得分与目标值的比例计算得分，公式为：(实际团队内部互评平均得分/目标团队内部互评平均得分)*100%跨部门协作满意度90%按跨部门协作满意度调查得分与目标值的比例计算得分，公式为：(实际跨部门协作满意度得分/目标跨部门协作满意度得分)*100%专业能力提升专业培训完成率15%100%按实际完成专业培训课程比例与目标值的比例计算得分，公式为：(实际完成专业培训课程比例/目标完成专业培训课程比例)*100%专业认证获取2个按实际获取专业认证数量与目标值的比例计算得分，公式为：(实际获取专业认证数量/目标获取专业认证数量)*100%知识竞赛成绩前10名按实际在知识竞赛中的排名与目标值的比例计算得分，公式为：(1-实际排名/目标排名)*100%客户咨询解决率95%按实际解决客户咨询比例与目标值的比例计算得分，公式为：(实际客户咨询解决率/目标客户咨询解决率)*100%产品学习掌握度90%按产品学习掌握度评估得分与目标值的比例计算得分，公式为：(实际产品学习掌握度评估得分/目标产品学习掌握度评估得分)*100%本考核表旨在全面评估保险代理人的业务量与质量表现，包含销售业绩、客户服务质量、团队协作能力、专业能力提升四个维度，请根据各指标实际完成情况进行评分。权重分配如下：销售业绩40%，客户服务质量25%，团队协作能力20%，专业能力提升15%。评分标准详见各指标描述。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：