保险销售员业务拓展及服务能力考核表

保险销售员业务拓展及服务能力考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入目标达成率40%100%按实际达成率计算，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。新客户签约数量20个按实际签约数量计算，每多1个加0.5分，每少1个扣0.5分，最低为0分。续保率85%按实际续保率计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分。高价值保单占比30%按高价值保单（保费超过5000元）占比计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分。客户满意度评分4.5分按客户满意度评分计算，每高0.1分加0.5分，每低0.1分扣0.5分，最低为0分。客户关系维护客户回访频率25%每月至少3次按实际回访次数计算，每多1次加0.5分，每少1次扣0.5分，最低为0分。客户投诉处理率100%按投诉处理率计算，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。客户转介绍数量5个按实际转介绍数量计算，每多1个加0.5分，每少1个扣0.5分，最低为0分。客户流失率低于10%按客户流失率计算，每低1%加0.5分，每高1%扣0.5分，最低为0分。客户关系管理系统（CRM）录入完整度100%按CRM录入完整度计算，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。产品知识及合规销售产品知识考核通过率20%95%按产品知识考核成绩计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分。合规销售培训完成率100%按合规销售培训完成率计算，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。销售误导投诉数量0个按销售误导投诉数量计算，每多1个扣5分，最低为-10分。客户投诉解决时效24小时内按投诉解决时效计算，每提前1小时加0.5分，每延迟1小时扣0.5分，最低为0分。产品推荐适配度90%按产品推荐适配度评估（由上级评分）计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分。团队协作及个人成长团队活动参与率15%80%按团队活动参与率计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分。新员工带教完成率100%按新员工带教完成率计算，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。个人培训学习时长20小时按个人培训学习时长计算，每多1小时加0.5分，每少1小时扣0.5分，最低为0分。销售技巧提升（上级评估）良好按销售技巧提升评估（由上级评分）计算，'优秀'加2分，'良好'不变，'有待改进'扣2分，最低为-2分。跨部门协作满意度4.0分按跨部门协作满意度评分计算，每高0.1分加0.5分，每低0.1分扣0.5分，最低为0分。本考核表旨在全面评估保险销售员的业务拓展能力与服务水平。请根据各维度指标的实际表现进行评分，确保考核结果客观、公正。权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户关系维护25%，产品知识及合规销售20%，团队协作及个人成长15%。各指标评分标准详见下方说明。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：