保险理财顾问客户满意度绩效评定表

保险理财顾问客户满意度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度调查得分40%85分根据客户满意度调查问卷得分，每增加1分，满意度得分增加0.2分，最高不超过满分100分。客户投诉率低于5%客户投诉率每降低1个百分点，投诉率得分增加0.5分，最低得分为0分。客户续约率80%客户续约率每高于目标值1个百分点，续约率得分增加0.4分，最高不超过满分100分。客户推荐率15%客户推荐率每高于目标值1个百分点，推荐率得分增加0.6分，最高不超过满分100分。客户回访覆盖率100%客户回访覆盖率100%得满分，每低1个百分点，得分减少1分，最低得分为0分。销售业绩销售额达成率30%100%销售额达成率100%得满分，每高于目标值1个百分点，得分增加0.3分，最高不超过满分100分。新客户开发数量20个新客户开发数量每高于目标值1个，新客户开发得分增加0.2分，最高不超过满分100分。产品销售复杂度高复杂度产品销售占比50%高复杂度产品销售占比每高于目标值1个百分点，产品销售复杂度得分增加0.3分，最高不超过满分100分。客户留存率75%客户留存率每高于目标值1个百分点，客户留存率得分增加0.4分，最高不超过满分100分。平均客单价10万元平均客单价每高于目标值1万元，平均客单价得分增加0.2分，最高不超过满分100分。专业知识与技能专业知识考核得分20%90分专业知识考核得分每增加1分，专业知识考核得分增加0.2分，最高不超过满分100分。产品培训完成率100%产品培训完成率100%得满分，每低1个百分点，得分减少0.5分，最低得分为0分。客户咨询解决率95%客户咨询解决率每高于目标值1个百分点，客户咨询解决率得分增加0.3分，最高不超过满分100分。合规操作符合率100%合规操作符合率100%得满分，每低1个百分点，得分减少1分，最低得分为0分。持续学习时长每月20小时持续学习时长每高于目标值1小时，持续学习时长得分增加0.1分，最高不超过满分100分。团队协作与影响力团队目标贡献度10%100%团队目标贡献度100%得满分，每高于目标值1个百分点，团队目标贡献度得分增加0.1分，最高不超过满分100分。跨部门协作效率良好根据跨部门协作效率评估，每次获得'良好'评价，跨部门协作效率得分增加1分，最高不超过满分10分。新员工指导次数2次新员工指导次数每高于目标值1次，新员工指导次数得分增加0.5分，最高不超过满分10分。客户反馈提及率积极正面客户反馈提及率为'积极正面'得满分，每次获得'积极正面'评价，客户反馈提及率得分增加1分，最高不超过满分10分。团队活动参与度100%团队活动参与度100%得满分，每低1个百分点，得分减少1分，最低得分为0分。本考核表旨在全面评估保险理财顾问在客户满意度方面的绩效表现。请根据各项指标的实际情况进行评分，确保评分客观、公正。各维度权重已设定，请严格按照评分标准执行。最终得分为各维度得分乘以权重后求和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：