保险经纪公司业务部保险代理人绩效评定表

保险经纪公司业务部保险代理人绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩年度总保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标值对比，完成率100%及以上得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分新客户开发数量50个实际开发新客户数量与目标值对比，每多开发1个加0.5分，每少开发1个扣0.5分，最低得0分续保率85%实际续保率与目标值对比，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分高价值保单数量20单实际高价值保单（单均保费超过5万元）数量与目标值对比，每多1单加1分，每少1单扣1分，最低得0分客户满意度90分通过客户问卷调查，实际得分与目标值对比，每高1分加0.2分，每低1分扣0.2分，最低得0分客户服务客户投诉处理率25%95%已处理投诉数量与总投诉数量对比，比率每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分客户回访频率每月至少1次实际回访频率与目标值对比，每月完全达标加2分，每月少1次扣1分，最低得0分客户留存率80%实际客户留存率与目标值对比，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分增值服务提供20%提供增值服务（如理财咨询、理赔协助等）的客户占比与目标值对比，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分服务记录完整性100%服务记录完整率与目标值对比，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分团队协作团队目标贡献率20%110%个人业绩对团队总业绩的贡献率与目标值对比，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分新同事带教时长20小时实际带教时长与目标值对比，每多2小时加1分，每少2小时扣1分，最低得0分团队活动参与率90%参与团队活动次数与总活动次数对比，比率每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分团队内部协作评分4.5分通过团队成员互评，实际得分与目标值对比，每高0.1分加0.5分，每低0.1分扣0.5分，最低得0分知识分享贡献2次在团队内部分享业务知识或经验次数与目标值对比，每多1次加1分，每少1次扣1分，最低得0分专业能力专业资格考试通过率15%100%所有需持有的专业资格证书均通过考试，得满分，每少1个证书扣3分，最低得0分产品知识考核成绩85分通过季度产品知识考核，实际得分与目标值对比，每高1分加0.2分，每低1分扣0.2分，最低得0分培训参与度100%参加公司组织的所有内部培训，每少1次扣2分，最低得0分客户问题解决能力90分通过客户案例评估，实际得分与目标值对比，每高1分加0.2分，每低1分扣0.2分，最低得0分合规操作符合度100%无重大合规违规行为，每发生1次轻微违规扣2分，每发生1次严重违规扣5分，最低得0分本考核表旨在全面评估保险经纪公司业务部保险代理人的工作表现，包括销售业绩、客户服务、团队协作和专业能力四个维度。请根据实际工作情况，对照各指标进行评分。权重分配为：销售业绩40%，客户服务25%，团队协作20%，专业能力15%。最终得分为各维度得分乘以权重后加总。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：