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保险代理人业绩及客户满意度考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度保费收入40%100万元实际收入达到目标值100万元得满分，每低10万元扣5分，最高扣至0分。新单签约数量20单实际签约数量达到目标值20单得满分，每少1单扣2分，最高扣至0分。续保率85%实际续保率达到目标值85%得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。客户转介绍数量5个实际转介绍客户数量达到目标值5个得满分，每少1个扣2分，最高扣至0分。重点产品销售占比60%实际重点产品销售占比达到目标值60%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。客户满意度客户满意度评分25%4.5分客户满意度评分达到目标值4.5分得满分，每低0.1分扣2分，最高扣至0分。客户投诉率0.5%客户投诉率控制在目标值0.5%以内得满分，每高0.1%扣5分，最高扣至0分。客户回访满意度90%客户回访满意度达到目标值90%得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。客户留存率80%客户留存率达到目标值80%得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。增值服务提供率70%增值服务提供率达到目标值70%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。市场拓展新客户开发数量20%15个实际新客户开发数量达到目标值15个得满分，每少1个扣2分，最高扣至0分。市场活动参与度80%市场活动参与率达到目标值80%得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。渠道合作数量3个实际渠道合作数量达到目标值3个得满分，每少1个扣3分，最高扣至0分。社交媒体影响力500粉丝增长社交媒体粉丝增长达到目标值500得满分，每少100粉丝扣2分，最高扣至0分。行业培训参与度90%行业培训参与率达到目标值90%得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。合规与专业能力合规培训完成率15%100%合规培训完成率达到目标值100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。产品知识考核成绩90分产品知识考核成绩达到目标值90分得满分，每低1分扣1分，最高扣至0分。客户服务响应时间2小时内客户服务响应时间控制在目标值2小时内得满分，每超过30分钟扣2分，最高扣至0分。销售流程规范执行率95%销售流程规范执行率达到目标值95%得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。专业认证获取1个实际获取专业认证数量达到目标值1个得满分，未获取不得分。本考核表旨在全面评估保险代理人的业绩表现、客户满意度、市场拓展能力及合规专业能力。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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