保险理财规划师工作成效绩效评定表

保险理财规划师工作成效绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户服务与满意度客户满意度评分30%平均分90分以上根据客户满意度调查问卷评分，90-100分为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格，60分以下为不合格，按比例换算得分。客户投诉率年度投诉率低于5%投诉率按投诉次数/客户总数计算，低于目标值为优秀，按比例换算得分。客户留存率年度客户留存率不低于80%留存率按续约客户数/总客户数计算，不低于目标值为优秀，按比例换算得分。客户咨询响应时间平均响应时间不超过4小时按客户咨询到回复的平均时间计算，不超过目标值为优秀，按比例换算得分。客户转介绍率年度客户转介绍率不低于15%转介绍率按通过转介绍新增客户数/总客户数计算，不低于目标值为优秀，按比例换算得分。业绩达成率销售业绩完成率35%年度销售业绩完成率不低于120%按实际销售业绩/年度销售目标计算，不低于目标值为优秀，按比例换算得分。新客户签约数年度新客户签约数不低于50个按年度新增客户签约数计算，不低于目标值为优秀，按比例换算得分。高价值产品销售占比高价值产品销售占比不低于60%按高价值产品销售额/总销售额计算，不低于目标值为优秀，按比例换算得分。客户资产规模增长所服务客户总资产规模年度增长不低于10%按年度客户总资产增长额/年初客户总资产计算，不低于目标值为优秀，按比例换算得分。年度总收入年度总收入不低于100万元按年度个人总收入计算，不低于目标值为优秀，按比例换算得分。专业能力与合规性产品知识考核20%年度产品知识考核平均分85分以上按产品知识测试得分计算，85-100分为优秀，70-84分为良好，60-69分为合格，60分以下为不合格，按比例换算得分。合规操作符合率合规操作符合率不低于98%按合规操作次数/总操作次数计算，不低于目标值为优秀，按比例换算得分。继续教育完成率年度继续教育完成率100%按实际完成继续教育课程/要求课程数计算，达到目标值为优秀，按比例换算得分。客户投诉处理质量客户投诉处理满意度不低于90%按投诉处理后的客户满意度评分计算，不低于目标值为优秀，按比例换算得分。专业认证持有情况持有至少2项专业认证按实际持有的专业认证数量计算，达到目标值为优秀，按比例换算得分。团队协作与市场拓展团队协作贡献度15%团队项目平均贡献度评分85分以上按团队项目评分中个人贡献度得分计算，85-100分为优秀，70-84分为良好，60-69分为合格，60分以下为不合格，按比例换算得分。市场活动参与度年度参与市场活动不少于10次按实际参与市场活动次数计算，达到目标值为优秀，按比例换算得分。新业务拓展数量年度拓展新业务领域不少于2个按年度拓展的新业务领域数量计算，达到目标值为优秀，按比例换算得分。客户满意度调查参与率客户满意度调查参与率不低于95%按参与客户满意度调查的客户数/应参与客户数计算，不低于目标值为优秀，按比例换算得分。行业交流分享年度参与或主导行业交流分享不少于3次按年度参与或主导行业交流分享次数计算，达到目标值为优秀，按比例换算得分。本考核表用于评定保险理财规划师的工作成效，包含客户服务与满意度、业绩达成率、专业能力与合规性、团队协作与市场拓展四个维度，请根据各项指标的目标值和评分标准进行评分。权重分配分别为：客户服务与满意度30%、业绩达成率35%、专业能力与合规性20%、团队协作与市场拓展15%。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：