保险业保险代理人业务量与服务质量绩效评定表

保险业保险代理人业务量与服务质量绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务量达成率月度保费收入目标达成率40%100%实际保费收入/月度保费收入目标×100%，按比例计算得分，不足90%不得分，每增加10%加5分，最高不超过110分。年度新单签约数量200件实际新单签约数量达到目标得100分，每少1件扣5分，最多扣至0分。年度复保续约率85%实际复保续约率/85%，按比例计算得分，不足80%不得分，每增加5%加2分，最高不超过110分。月度拜访量30次实际拜访次数达到目标得100分，每少1次扣3分，最多扣至0分。月度客户开发数量10个实际客户开发数量达到目标得100分，每少1个扣5分，最多扣至0分。客户满意度客户满意度调查得分25%4.5分客户满意度调查平均得分达到4.5分得100分，每低0.1分扣5分，最低不得分。客户投诉处理满意度100%所有客户投诉均100%满意处理得100分，每低于10%扣5分，最多扣至0分。客户流失率5%实际客户流失率/5%，按比例计算得分，超过10%不得分，每降低1%加2分，最高不超过110分。客户复购率60%实际客户复购率/60%，按比例计算得分，不足50%不得分，每增加5%加2分，最高不超过110分。客户推荐数量5个实际客户推荐数量达到目标得100分，每少1个扣5分，最多扣至0分。产品专业知识季度产品知识考核得分20%90分季度产品知识考核平均得分达到90分得100分，每低5分扣5分，最低不得分。销售误导投诉率0%无销售误导投诉得100分，每发生1起投诉扣10分，最多扣至0分。客户产品咨询解答准确率95%客户产品咨询解答准确率/95%，按比例计算得分，不足90%不得分，每增加1%加2分，最高不超过110分。产品交叉销售成功率15%产品交叉销售成功率/15%，按比例计算得分，不足10%不得分，每增加1%加1分，最高不超过110分。客户教育覆盖率80%客户教育覆盖率达到80%得100分，每低5%扣5分，最低不得分。团队协作与合规团队目标协作贡献率15%100%实际团队目标达成贡献率/100%，按比例计算得分，不足90%不得分，每增加5%加3分，最高不超过110分。合规操作执行率100%所有业务操作符合合规要求得100分，每发生1次违规扣5分，最多扣至0分。培训参与率100%100%参与公司组织的培训得100分，每少1次扣5分，最多扣至0分。客户投诉响应速度24小时客户投诉在24小时内响应得100分，每延迟1小时扣2分，最多扣至0分。个人品牌建设良好个人品牌建设被评为'良好'得100分，被评为'一般'扣10分，被评为'差'扣20分。本考核表用于评定保险代理人业务量与服务质量绩效，包含业务量达成率、客户满意度、产品专业知识、团队协作与合规四个维度，权重分别为40%、25%、20%、15%。请根据各项指标的实际表现，按照评分标准进行打分，最终得分=∑（单项得分×单项权重）。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：