保险业务专员保单销售与售后服务能力考核表

保险业务专员保单销售与售后服务能力考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保单销售额40%100万元按实际销售额占目标销售额的比例计分，例如：达成率100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分。新客户开发数量20个按实际开发数量占目标数量的比例计分，例如：达成率100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分。续保率85%按实际续保率占目标续保率的比例计分，例如：达成率100%得满分，每低5%扣5分，最低得0分。客户转化率30%按实际转化率占目标转化率的比例计分，例如：达成率100%得满分，每低5%扣5分，最低得0分。销售合规性100%按销售过程合规次数占总次数的比例计分，例如：100%合规得满分，每发生一次不合规扣10分，最低得0分。客户服务满意度客户满意度评分25%4.5分按客户满意度调查分数计分，例如：4.5分得满分，每低0.1分扣5分，最低得0分。投诉处理及时率95%按及时处理投诉数量占总投诉数量的比例计分，例如：达成率100%得满分，每低5%扣5分，最低得0分。服务响应速度2个工作日内按实际响应速度占目标速度的比例计分，例如：2个工作日内响应得满分，每延迟1个工作日扣5分，最低得0分。客户回访完成率90%按实际回访数量占目标数量的比例计分，例如：达成率100%得满分，每低5%扣5分，最低得0分。客户留存率88%按实际留存率占目标留存率的比例计分，例如：达成率100%得满分，每低2%扣5分，最低得0分。专业知识与技能产品知识掌握程度20%90分按考核成绩计分，例如：90分及以上得满分，80-89分得80%，70-79分得60%，低于70分得0分。销售技巧培训参与度100%按实际参与培训次数占计划次数的比例计分，例如：100%参与得满分，每少参与一次扣10分，最低得0分。销售方案撰写能力优秀按方案质量评级计分，例如：优秀得满分，良好得80%，一般得60%，较差得0分。团队协作能力良好按团队评价评级计分，例如：良好得满分，一般得80%，较差得0分。持续学习与改进至少完成2次自我提升计划按实际完成次数占目标次数的比例计分，例如：100%完成得满分，每少完成一次扣10分，最低得0分。合规与风险控制合规操作执行率15%100%按合规操作次数占总操作次数的比例计分，例如：达成率100%得满分，每发生一次不合规扣10分，最低得0分。风险事件发生率0按实际发生风险事件次数计分，例如：0次得满分，每发生一次扣20分，最低得0分。客户信息保护100%按客户信息安全保护次数占总操作次数的比例计分，例如：达成率100%得满分，每发生一次信息泄露扣20分，最低得0分。监管检查通过率100%按通过监管检查次数占总检查次数的比例计分，例如：达成率100%得满分，每未通过一次扣20分，最低得0分。内部审计问题整改率100%按问题整改完成数量占总问题数量的比例计分，例如：达成率100%得满分，每少完成一个扣10分，最低得0分。本考核表旨在全面评估保险业务专员在保单销售与售后服务方面的综合能力。请根据专员在实际工作中的表现，对照各维度指标进行客观评分。考核结果将作为绩效评估、晋升及培训发展的重要依据。请确保所有评分依据充分、合理。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者