2026年投资银行并购合同协议

2026年投资银行并购合同协议引言本协议由以下双方于______年______月______日在中国______签署：买方：________________________（以下简称“买方”）卖方：________________________（以下简称“卖方”）投资银行：________________________（以下简称“投资银行”）鉴于：（a）买方有意收购（“收购”），由卖方合法拥有并运营的（“目标公司”）（以下简称“交易标的”）的全部股权/资产；（b）投资银行为买方提供财务顾问服务（“服务”），协助买方完成本次交易；（c）三方经友好协商，就投资银行为买方提供并购交易相关服务事宜达成如下协议，以资共同遵守。定义与解释除非本协议上下文另有明确表示，下列词语具有以下含义：1.“收购方”指买方及其任何关联方。2.“目标公司”指________________________。3.“投资顾问费”指投资银行因提供本协议项下服务而应收取的费用。4.“成功费”指根据本协议第______条约定，在交易成功交割后，投资银行应收取的额外费用。5.“陈述与保证”指本协议中各方作出的所有声明、陈述和保证。6.“交割”指买方向卖方支付收购对价的日期，且所有交割条件均得到满足。7.“保密信息”指一方（“披露方”）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（“接收方”）披露的，标明为“保密”或根据其性质应合理认定为保密的所有信息，包括商业秘密、经营信息、财务信息等，但不包括在披露时已为公众所知的信息或接收方在从披露方接收前已知晓且无保密义务的信息。8.“关联方”指直接或间接控制、被控制或与另一方有共同控制方的公司、企业或其他组织，包括其董事、监事、高级管理人员及其亲属。9.“日期”指中国法定日历上的日期。10.“地点”指本协议签署地。投资银行的职责与义务1.投资银行应根据其专业判断和勤勉尽责，为买方提供本协议约定的财务顾问服务。2.投资银行的具体服务包括但不限于：（a）协助买方进行市场研究，识别和初步评估潜在的交易标的；（b）根据买方的需求，建立和分析目标公司的财务模型，进行估值分析；（c）协助买方制定交易策略，包括谈判策略和交易结构设计；（d）协助买方安排融资（如适用），提供融资结构建议；（e）准备交易相关的部分文件（如适用），审阅买方提供的交易文件；（f）作为买方的主要联络人，协调与卖方、卖方顾问、融资机构及其他相关方的沟通；（g）根据买方的要求，进行路演并向潜在投资者推介交易；（h）在买方授权下，负责交易文件的承销工作（如适用）；（i）在投资银行职责范围内，保持对交易相关信息的了解，并及时向买方提供专业建议。3.投资银行应在合理的时间内完成其职责，并投入与其专业能力相称的时间和资源。买方/委托人的权利与义务1.买方有权要求投资银行按照本协议约定提供服务。2.买方应向投资银行提供为履行其职责所必需的所有真实、准确、完整的资料、信息、记录和文件，并应尽其合理努力协助投资银行履行其职责。3.买方应根据本协议第______条的约定，按时足额向投资银行支付服务费。4.买方应授权投资银行代表其与卖方及其他方进行谈判和沟通。5.买方应遵守本协议项下的保密义务。6.未经投资银行事先书面同意，买方不得自行启动与目标公司相关的任何谈判或交易，也不得聘请其他财务顾问处理同一交易事宜。费用与报酬1.投资银行的服务费由以下部分构成：（a）固定费用：买方应向投资银行支付人民币______元（大写：________________________元整）作为固定费用，该费用涵盖投资银行在本协议项下前______阶段的服务。（b）阶段费用：在______阶段完成后，买方应向投资银行支付人民币______元（大写：________________________元整）。（c）成功费：若交易成功交割，买方应向投资银行支付人民币______元（大写：________________________元整）的成功费。成功费的计算依据为收购对价的______%（或具体金额），具体支付条件为交易在交割日后______日内完成。2.所有费用均以人民币支付，应于应付之日起______日内支付至投资银行指定的以下银行账户：开户行：________________________户名：________________________账号：________________________3.投资银行因履行本协议而发生的第三方费用（包括但不限于估值费、法律费、差旅费等），应由______承担。未经买方事先书面同意，投资银行不得支付任何第三方费用。陈述与保证1.买方保证其具有签署和履行本协议的合法主体资格和授权，并有权进行本次交易。2.买方保证其向投资银行提供的所有信息和资料都是真实、准确、完整和及时的。3.投资银行保证其拥有提供本协议项下服务所需的全部资质、许可和授权，且其在本协议签署时是有效的。投资银行保证其履行本协议是基于其专业能力，并已尽合理的勤勉和尽职。保密条款1.双方应对本协议及在履行本协议过程中获悉的对方的保密信息承担严格的保密义务。2.接收方仅可将其获取的保密信息用于本协议之目的，不得向任何第三方披露（除非法律要求、政府部门要求或获得披露方事先书面同意），亦不得用于接收方自身的商业目的。3.本保密义务不因本协议的终止而失效，持续有效期限为本协议终止后______年。4.若接收方根据法律法规或法院、仲裁机构的要求披露保密信息，其应在披露前及时通知披露方，并在可能的情况下，寻求限制披露范围或确保保密信息的机密性。知识产权1.除本协议另有约定外，各方在履行本协议过程中创建的任何知识产权归创建方所有。2.投资银行在提供服务过程中可能使用买方提供的资料，投资银行授予买方一项非独占、不可转让、免许可费的许可，允许投资银行将其在履行本协议过程中为买方创建的报告、分析等文件用于内部存档和向买方交付。责任限制与赔偿1.投资银行不对因市场变化、政策调整、第三方行为或其他不可抗力因素导致的损失承担责任。2.投资银行的全部责任以本协议约定的各项费用总额（不包括第三方费用）为限。在任何情况下，投资银行不对买方承担超过该总额的责任。3.若因投资银行的故意或重大过失导致买方直接损失，投资银行应予以赔偿，但赔偿金额不超过该损失的三倍。4.任何一方均不对另一方因间接损失、预期利益损失或可预见损失承担责任。时间表与交割1.双方同意按照以下时间表推进交易：（a）______年______月______日前，完成初步接洽和协议签署。（b）______年______月______日前，完成目标公司初步评估。（c）______年______月______日前，签署保密协议并开始尽职调查。（d）______年______月______日前，提交初步交易建议。（e）______年______月______日前，完成交割。2.交割应满足本协议及交割文件中约定的所有条件。终止条款1.除本协议另有约定外，任何一方可在另一方发生根本性违约，且在收到违约方______日的书面纠正通知后仍未纠正的情况下，单方面终止本协议。2.发生以下情况时，任一方有权立即终止本协议：（a）另一方进入破产、清算或解散程序。（b）另一方发生重大财务困难，无法履行其在本协议项下的义务。3.终止本协议后，双方应：（a）立即停止本协议项下的所有义务（但保密义务、赔偿义务及根据法律规定或协议约定应继续履行的义务除外）。（b）支付所有应付未付的费用。（c）返还或销毁所有属于对方的资料和信息。适用法律与争议解决1.本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律）。2.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，三方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为________________________。仲裁裁决是终局的，对三方均有约束力。通知1.与本协议有关的所有通知或通讯应以书面形式按本协议首页所示地址、传真或电子邮件发送。2.通知在送达日或发送当日视为送达。通过电子邮件发送的，发送时视为送达；通过传真发送的，发送成功时视为送达；通过专人递送的，签收日视为送达；邮寄的，寄出后______日视为送达。完整协议本协议构成三方就本协议主题达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的协议、谅解或安排。对本协议的任何修改或补充，均应以书面形式作出，并经三方授权代表签署后生效。签署本协议由以下授权代表于______年______月______日签署。买方：（盖