AI在财务中的应用 第四章 AI Agent应用

第四章AIAgent应用主讲人：时间：CATALOGUE目录1.第一节什么是工作流第二节工作流核心节点的使用第三节工作流高级节点应用2.3.01第一节什么是工作流工作流是基于AIAgent平台的可视化流程编排工具工作流是对任务执行过程的结构化描述，通过将复杂任务拆解为多个有序步骤，实现流程化执行用于约束和引导智能体的执行路径一、工作流的定义单一对话模式难以完成复杂任务大语言模型输出存在不稳定性提示词难以精确控制多步骤执行逻辑需要通过流程控制提升稳定性与可复现性01030204二、引入工作流的必要性0102030405处理复杂任务：将复杂任务拆解为多步骤子任务。提升准确率：在关键节点设置检查与控制。提高效率：自动执行重复性流程。适应多样化场景：流程可灵活调整与复用。确保一致性：降低大模型输出不稳定带来的风险。三、工作流在AIAgent中的作用表示节点之间的数据流向与执行顺序。（三）连接线通过输入参数与输出参数在节点间传递。是工作流正常运行的基础。（四）数据用于设计与展示工作流的可视化界面。支持节点拖拽、连接与编辑。（一）工作流画布（二）节点工作流的最小执行单元。每个节点完成一个具体任务或操作。四、COZE工作流的基本组成在节点执行前提供所需数据。可用于数据传递或节点行为配置。（一）输入参数节点执行完成后生成的结果数据。用于下游节点调用或作为最终输出。（二）输出参数五、输入参数与输出参数任务结构化：将复杂任务拆解为具体子任务。任务最小化：每个子任务不可再拆分。任务流程化：明确执行顺序与条件。任务分解的基本原则任务分解回答“做什么”。节点设计解决“如何实现”。任务分解与节点设计的关系串行连接并行连接条件分支循环节点连接方式六、工作流设计方法02第二节工作流核心节点的使用工作流的起点用于接收初始输入参数一、开始节点工作流的终点用于输出最终结果二、结束节点

调用大语言模型生成内容通过提示词与参数控制输出结果三、大模型节点支持文本、文件等输入形式02接收外部输入数据01四、输入节点将执行结果输出给用户或系统支持多种输出方式五、输出节点一、任务背景财务人员需从大量合同中提取关键条款人工处理效率低且易出错实操练习：销售合同条款提取工作流输入合同文本调用大模型进行条款识别输出结构化条款信息二、工作流设计思路Part.01创建工作流Part.02配置开始节点参数Part.04配置输出节点Part.03设置大模型节点提示词三、工作流搭建步骤Part.01文本变量Part.02列表变量Part.03结构化输出变量四、变量与数据类型试运行工作流检查节点执行结果发布工作流并接入智能体五、测试与发布03第三节工作流高级节点应用在工作流中调用插件能力实现实时搜索、文件处理等功能一、插件节点支持合同文件直接上传支持提取结果自动保存1.场景升级需求二、实操练习：合同条款提取工作流2.0引入文件读取插件引入文档写入插件2.工作流优化思路修改输入节点类型增加插件节点调整节点连接顺序3.工作流改造步骤用于在工作流中向用户主动提问并获取用户输入信息支持直接回答与选项回答两种模式直接回答允许用户自由输入内容选项回答通过预设选项引导用户选择适用于需要智能体主动收集用户反馈或关键信息的场景常用于订单处理、信息确认等业务流程中1.问答节点基于自然语言处理技术分析用户输入内容用于识别用户的真实意图或潜在需求不局限于字面含义的理解可提升人机交互效率与准确性常用于客服、咨询等复杂交互场景2.意图识别节点0102三、交互类节点1、任务背景已构建基于知识库和大模型的财务报销问答机器人1.0在实际使用中存在意图理解不准、知识库检索效率下降的问题需通过意图识别与流程控制对系统进行优化四、实操练习：财务报销问答机器人2.0引入意图识别节点，提升对用户真实需求的识别能力按用户意图分类匹配对应知识库减少无效检索，提高问题响应效率2、任务分析接收用户报销相关问题通过意图识别节点判断问题类型将意图划分为报销流程、费用标准、借款管理、其他不同意图进入对应处理分支3、工作流设计思路在机器人1.0基础上创建新工作流01设置开始节点，接收用户输入02新增意图识别节点并配置意图分类03为各意图类别配置对应知识库检索节点04为“其他”类别配置问答节点采集用户信息05设置大模型节点统一生成回复06配置结束节点输出结果074、工作流搭建步骤创建报销流程、费用标准、借款管理三个知识库意图识别节点后连接对应知识库检索节点问答节点用于无匹配知识库的问题处理5、知识库与节点配置试运行工作流验证意图识别与分支跳转是否正确测试通过后接入智能体使用6、测试与调试支持一次性输入多条数据并在节点内进行批量处理将处理结果以列表形式统一输出可减少节点的重复调用次数适用于规则统一、逻辑相对简单的任务常用于批量查询或批量处理业务数据1、批处理节点用于对特定任务或流程进行重复执行可设置循环条件、循环变量与终止条件支持跨节点的多步骤循环处理适用于逻辑复杂、需要逐条判断的业务场景与批处理节点相比，执行过程更灵活但成本更高2、循环节点五、流程控制节点1、任务背景01已实现销售合同条款的一键提取02现有工作流仅支持单份合同处理03需升级为支持多份合同的批量处理能力六、实操练习：销售合同条款提取工作流3.0在合同条款提取工作流2.0基础上进行扩展通过引入批处理节点或循环节点实现批量处理本案例采用循环节点实现多文件逐一处理2、任务分析用户一次性上传多份合同文件通过循环节点逐份读取合同内容调用大模型提取合同关键条款010203将提取结果统一输出并保存043、工作流设计思路修改开始节点，将input参数设置为文件数组类型复制销售合同条款提取工作流2.0循环节点输入参数引用开始节点input在开始节点后新增循环节点，采用数组循环方式设置循环节点输出参数引用大模型输出结果在循环体中配置文档读取、大模型处理与结果写入节点配置结束节点并连接循环节点020406010305074、工作流搭建步骤使用文档读取插件读取单份合同内容01调用大模型节点提取合同关键条款02使用文档写入插件将结果写入指定文档03循环体按文件顺序逐条执行045、循环体节点配置02验证是否可逐份提取合同条款并写入文档04将工作流接入智能体使用01试运行工作流并一次性上传多份合同03测试通过后发布工作流6、测试与发布1、图像生成节点用于根据输入的提示词或规则自动生成图像内容支持多种图像风格与生成参数配置适用于需要自动生成图像的业务场景常用于报告配图、宣传海报、视觉内容生成等任务012、数据库节点用于在工作流中与数据库进行交互支持连接多种类型的数据库可执行数据查询、读取操作可执行数据插入、更新与删除操作支持将工作流处理结果存储至数据库中023、代码节点用于在工作流中执行自定义代码逻辑支持使用Python、JavaScript等编程语言可与其他节点协同完成复杂任务适用于数据清洗、数据转换及自定义业务规则处理03七、工具节点一、任务背景财务部门需定期制作政策宣传、知识普及及成果展示类海报01传统海报制作流程耗时，对非设计人员存在技术门槛02需构建自动化工作流，实现通过文字描述快速生成宣传海报03八、实操练习：财务宣传海报自动生成工作流通过工作流实现文生图能力的自动化调用使财务人员无需设计基础即可生成专业海报工作流需兼顾专业性、灵活性与易用性二、任务分析调用图像生成模型生成对应宣传海报02输出生成的海报图片供用户使用03接收用户输入的图像生成提示词01三、工作流设计思路创建工作流并设置开始节点开始节点输入参数命名为Prompt，类型为String在开始节点后新增图像生成节点图像生成节点输入参数引用Prompt根据需要设置模型类型、画面比