门店客户关系管理系统使用手册

门店客户关系管理系统使用手册一、系统概述门店客户关系管理系统围绕客户全生命周期管理设计，整合信息建档、跟进服务、会员运营与数据复盘工具，帮助门店高效沉淀客户资源、提升复购转化效率，适用于零售、美业、餐饮等服务类门店的日常客户运营。二、登录与初始化1.账号获取由门店管理员统一分配账号（通常为工号或手机号前缀），首次登录将收到初始账号与临时密码，需在3日内完成密码修改。2.登录操作打开系统网页端/客户端，输入账号、密码，完成验证码校验（如有）后点击「登录」。若忘记密码，点击「忘记密码」，通过绑定的手机号/邮箱接收验证码重置。3.首次使用设置个人信息完善：登录后进入「个人中心」，补充姓名、岗位、联系方式等信息。密码修改：设置包含字母、数字的8位以上密码（建议每季度更新）。操作习惯配置：自定义默认客户分组、跟进提醒时间（如“提前1小时提醒”）。三、核心功能模块操作指南（一）客户信息管理信息维护：点击客户详情页，可编辑信息、添加备注（如“对价格敏感，需推优惠活动”）、上传附件（合同、消费凭证）；支持标签分组（自定义“高潜力客户”“沉睡客户”等标签，快速筛选同类客户）。客户查询：通过搜索框（支持姓名、手机号、标签模糊搜索）、筛选器（按消费金额、跟进状态、来源渠道筛选）定位客户，支持导出查询结果（需管理员权限）。（二）销售跟进管理跟进计划：在客户详情页点击「新建跟进」，选择跟进方式（电话、到店、微信）、设置跟进时间、填写目标（如“促成二次到店”），系统自动生成日程提醒（手机端/PC端弹窗）。状态更新：跟进后在「跟进记录」中填写结果（如“已预约到店”“暂不考虑”），标记客户状态（意向、待成交、已成交、流失），系统自动更新客户画像标签。公海池管理：长期未跟进或明确流失的客户可放入公海池（需管理员权限），其他员工可领取公海客户，重新跟进激活。（三）会员管理会员等级设置：进入「会员中心」→「等级规则」，设置等级名称（银卡、金卡、钻石卡）、升级条件（消费金额、积分数量）、对应权益（折扣、赠品、优先服务）；支持按周期自动升级/降级（如季度消费不足自动降级）。积分运营：在「积分规则」中设置消费积分（如1元=1积分）、行为积分（签到、分享得积分），积分可兑换商品/服务；客户消费后，系统自动累计积分，支持手动调整（需财务/店长权限）。会员活动：创建会员专属活动（如生日礼、专属折扣），在「活动管理」中设置时间、参与条件、权益内容，系统自动向符合条件的会员推送通知（短信/微信）。（四）数据分析与报表数据看板：首页默认展示核心数据（今日到店客户数、新增客户数、会员复购率、销售转化率），支持自定义看板（添加/删除图表、调整布局）。报表生成：在「数据中心」选择报表类型（客户增长、销售跟进、会员消费），设置时间范围、筛选条件，生成Excel/PDF报表；支持定时推送（如每周一自动发送上周数据到邮箱）。趋势分析：通过折线图、柱状图查看客户增长、消费金额、跟进转化率的趋势，辅助调整运营策略（如发现周末到店客户多，可增加周末促销）。（五）系统设置权限管理：管理员在「系统设置」→「角色管理」中创建角色（店长、销售、财务），分配功能权限（如销售仅可查看客户信息，店长可管理公海池、导出报表）；支持按部门/岗位批量授权。参数配置：设置基础参数（如消费积分比例、跟进提醒时间间隔、会员等级有效期），修改后点击「保存并生效」，系统自动同步所有模块。四、典型业务流程示例（以“新客户转化为会员”为例）1.客户录入：门店导购接待新客户后，在系统中新增客户，填写姓名、手机号、消费偏好（如“喜欢简约风格”），标记来源为“到店自然流量”。2.首次跟进：设置1小时后（客户离店后）电话跟进，提醒客户领取到店礼，跟进结果标记为“已领取，对XX商品感兴趣”。3.会员推荐：根据客户消费偏好，在跟进记录中推荐会员权益（如“成为金卡会员可享9折+生日券”），引导客户注册会员。4.会员注册：客户同意后，在「会员管理」中为其开通会员，自动累计本次消费积分，等级为银卡（消费满1000升级金卡）。5.后续运营：系统自动在客户生日前3天推送生日券，导购定期查看该客户的消费数据，策划二次到店活动（如新品到店提醒）。五、常见问题与解决方案登录失败：检查账号密码是否正确（区分大小写），若多次错误需等待15分钟后重试；若忘记密码，通过手机号/邮箱重置，未收到验证码可检查垃圾邮件或联系管理员。数据丢失：系统自动备份，可联系管理员从备份中恢复；若为手动删除，在「回收站」（部分版本支持）中找回，超过7天需提交恢复申请。六、注意事项操作前确保网络稳定，避免数据提交失败；重要操作（如删除客户、修改会员等级）需二次确认，防止误操作。定期维护客户信息，及时标记