金融投资顾问收益增长率绩效评定表

金融投资顾问收益增长率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资收益增长率个人客户投资组合平均年化收益率40%15%目标值15%，实际收益率高于15%的部分，每1%加0.5分，低于15%的部分，每1%减0.5分，最低得分为0分。新增客户投资金额增长率20%目标值20%，实际增长率高于20%的部分，每1%加0.3分，低于20%的部分，每1%减0.3分，最低得分为0分。核心客户留存率90%目标值90%，实际留存率高于90%的部分，每1%加0.2分，低于90%的部分，每1%减0.2分，最低得分为0分。产品销售目标完成率100%目标值100%，实际完成率高于100%的部分，每1%加0.2分，低于100%的部分，每1%减0.2分，最低得分为0分。投资建议采纳率80%目标值80%，实际采纳率高于80%的部分，每1%加0.1分，低于80%的部分，每1%减0.1分，最低得分为0分。客户满意度客户满意度调查得分25%4.5分目标值4.5分，实际得分高于4.5分，每0.1分加0.25分，低于4.5分，每0.1分减0.25分，最低得分为0分。客户投诉率5%目标值5%，实际投诉率低于5%的部分，每1%加0.2分，高于5%的部分，每1%减0.4分，最低得分为0分。客户复访率30%目标值30%，实际复访率高于30%的部分，每1%加0.15分，低于30%的部分，每1%减0.15分，最低得分为0分。客户推荐率15%目标值15%，实际推荐率高于15%的部分，每1%加0.15分，低于15%的部分，每1%减0.15分，最低得分为0分。客户关系维护次数10次目标值10次，实际次数高于10次，每1次加0.1分，低于10次，每1次减0.1分，最低得分为0分。业务拓展能力新客户开发数量20%20个目标值20个，实际数量高于20个，每1个加0.2分，低于20个，每1个减0.2分，最低得分为0分。客户平均资产规模100万元目标值100万元，实际规模高于100万元的部分，每10万元加0.1分，低于100万元的部分，每10万元减0.1分，最低得分为0分。业务咨询量50次目标值50次，实际次数高于50次，每1次加0.1分，低于50次，每1次减0.1分，最低得分为0分。客户转化率25%目标值25%，实际转化率高于25%的部分，每1%加0.2分，低于25%的部分，每1%减0.2分，最低得分为0分。市场活动参与度5次目标值5次，实际参与次数高于5次，每1次加0.1分，低于5次，每1次减0.1分，最低得分为0分。合规与专业能力合规培训完成率15%100%目标值100%，实际完成率高于100%的部分，每1%加0.1分，低于100%的部分，每1%减0.2分，最低得分为0分。合规事件发生次数0次目标值0次，实际发生次数高于0次，每1次减0.5分，最低得分为0分。专业资格认证持有率100%目标值100%，实际持有率高于100%的部分，每1%加0.1分，低于100%的部分，每1%减0.2分，最低得分为0分。产品知识考核得分90分目标值90分，实际得分高于90分，每1分加0.1分，低于90分，每1分减0.1分，最低得分为0分。客户投诉处理时效性24小时目标值24小时，实际处理时间低于24小时，每提前1小时加0.1分，高于24小时，每延迟1小时减0.2分，最低得分为0分。本表用于评定金融投资顾问在考核周期内的收益增长率及综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，权重已预设，最终得分=Σ(各维度得分*权重)。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：