2025年9月新能源乘用车市场分析

深度分析报

告对标研究

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期010203乘用车市场整体概况国产乘用车市场分析进口乘用车市场分析目录CONTENT04新能源市场小结01乘用车市场概况前三季度新能源销量已经出炉，新能源销量再创新高，9月份销量成为前三季度销量新高，9月新能源销量达128.4万辆，同比增长10.52%.前三季度新能源销量达869.0万辆，同比增长16.91%，预计11月份能够达到2024年全年销量，25年全年有望突破一千两百万辆。新能源月度销量(辆) 累计销量(辆)1.1-

新能源市场概况7.09%67.60%28.23%19.84%14.39%26.38%8.81%2.89%10.52%73.5万65.5万96.8万86.9万96.3万110.9万101.5万109.3万128.4万1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同比 2024年 2025年增长16.91%77.7万184.3万67.0万369.3万510.6万743.3万869.0万2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年1-9月销量年度销量

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吉图咨询P4从渗透率走势来看，前三季度的渗透率呈现出增长的态势，3-9月份的渗透率均超50%，9月份的渗透率突破新高，达到了56.91%，如果按照当前的趋势，年底有望突破六成。2025年前三季度的渗透率突破50%，达到51.14%，较2024年的46.97%有明显的提升。月度市场渗透率走势 年度市场渗透率1.2-

新能源市场渗透率39.22%49.35%51.23%50.90%51.34%51.56%52.73%54.96%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2019年2020年2021年2022年2023年2024年56.91%2025年4.72%

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吉图咨询P514.19%6.19%26.27%34.18%46.97%51.14%2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年前三季度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月增程式79,56056,63780,92887,786114,798114,753106,43696,913104,481插电式234,972177,670248,104233,084271,602319,397272,366294,578343,161燃料电池000000100纯电动391,210420,343638,698548,100576,975674,500636,227701,132836,68253.23%64.21%66.00%63.07%59.89%60.84%62.68%64.17%65.15%31.97%27.14%25.64%26.82%28.19%28.81%26.83%26.96%26.72%10.83%8.65%8.36%10.10%11.92%10.35%10.49%8.87%8.14%从燃料结构来看，新能源车型销量以纯电车型为主，其次是插电车型，纯电车型与插电车型的占比在九成，本期增程式车型销量达到十万辆的水平。本期纯电车型销量占比65.15%，前三季度累计占比62.41%；插电车型本期销量占比26.72%，前三季度销量累计占比27.56%。1.3-

燃料结构8639844.17%, 72.44%,229,234

3,985,4203.47%, 78.21%,105,465 2,380,2002.76%, 74.13%,34,449 925,1610.15%, 69.84%,1,561 717,142.31%, 65.24%,0,076

4,947,67610.40%,

55.58%,1,179,6116,302,811.69%, 62.41%,2,292

5,423,86719.32%,198,43215.68%,195,73814.29%,435,02319.09%,1,050,13122.46%,1,703,39329.06%,3,295,23027.56%,2,394,8042019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年前三季度燃料电池 增程式 纯电动 插电式月度分解 年度市场

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吉图咨询P6在车型结构方面，轿车占比呈现出收窄的趋势，SUV成为近期新能源汽车的主要增量，轿车与SUV的销量差距逐渐收窄，本期轿车销量615199辆，SUV销量611370辆，两者相差仅有三千多辆。交叉型与MPV的销量规模较小，但是增速较大，MPV车型前三季度销量超三十六万辆，已经超越2024年全年销量，预计2025年MPV车型的销量能够突破五十万辆。1.4-

车型结构车型类别2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025012025022025032025042025052025062025072025082025092025102025112025122025年前三季度SUV273,944299,1681,001,9252,171,7153,355,1675,205,856356,987273,780439,738405,685469,577541,830491,550522,396611,3704,112,913MPV12,95011,25239,22586,139222,640359,23931,03225,71838,44039,59141,11249,76946,77642,39950,185365,022轿车628,054839,2391,867,1542,990,1313,689,8775,195,496316,344358,007482,711419,143447,524511,545471,027520,459615,1994,141,959交叉型 2,1875,69012,40217,05513,62817,0591,2164,6577,2545,7095,1625,5065,6777,3697,57050,1200.24%0.49%0.42%0.32%0.19%0.16%0.17%0.70%0.75%0.66%0.54%0.50%0.56%0.67%0.59%0.58%68.48%72.64%63.93%56.79%50.68%48.21%44.83%54.07%49.86%48.17%46.45%46.14%46.41%47.63%47.90%47.77%1.41%0.97%1.34%1.64%3.06%3.33%4.40%3.88%3.97%4.55%4.27%4.49%4.61%3.88%3.91%4.21%29.87%25.89%34.30%41.25%46.08%48.30%50.59%41.35%45.42%46.62%48.74%48.87%48.43%47.81%47.60%47.44%交叉型 轿车 MPV

SUV

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吉图咨询P7国产乘用车与进口乘用车的销量相差悬殊，并且呈现出两种不一样的走势，国产乘用车的占比在扩大，销量在增长，而进口乘用车的销量出现了萎缩，并且幅度较大。国产乘用车本期销量1283252辆，同比增长15.91%，累计销量8650553辆，同比增长22.82%，累计销量较上年同期增长了一百六十多万辆。1.5-

品牌定位合计10721716-37.53%10234.79%1041119506-46.63%新能源燃料本期同期同比上期环比本期累计同期累计累计同比纯电动83596863388531.88%70048619.34%5417465408974532.46%插电式混合动力342803353154-2.93%29420116.52%2390795214131911.65%国产乘用车增程式混合动力104481120109-13.01%969137.81%8422928122263.70%燃料电池00——0——123-95.65%合计1283252110714815.91%109160017.56%8650553704331322.82%纯电动7141046-31.74%64610.53%640211300-43.35%进口乘用车插电式混合动力358670-46.57%377-5.04%40098206-51.15%

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吉图咨询P802国产乘用车新能源市场分析国产乘用车的市场表现较为可观，前三季度的销量均在增长，其中第二季度的销量增长较为稳定，进入金九银十旺季的九月份也有明显的涨幅，9月销量达1283252辆，同比增长15.91%。前三季度销量为8650553辆，同比增长22.82%。在渗透率方面，前三季度的渗透率均在扩大，9月份的渗透率达到58.07%，突破新高，在接下来的第四季度，渗透率有望突破60%。前三季度的渗透率为52.26%，较上年同期扩大5.35个百分点。2.1-

市场表现+1.14pp+9.68pp-7.92pp+1.74pp+8.26pp+12.06pp+8.08pp2.43%12.11%4.20%5.93%14.19%26.26%34.33%+12.58pp46.91%+5.35pp52.26%新能源销量-月度同比 2024年 2025年6.71%74.89%37.13%

27.90%

21.18%

33.62%

14.57%7.93%15.91%704,550

653,792966,259867,514

962,0731,107,5321,013,9811,091,6001,283,2521月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月渗透率-月度50.50%

52.50%

52.29%

52.59%

52.66%39.34%53.94%56.12%

58.07%1月2月 3月 4月渗透率-年度5月6月7月8月9月10月 11月 12月+16.02pp+8.73pp +6.85pp

+7.20pp+4.86pp+4.68pp+3.94pp+3.90pp

+6.11pp增长 2024年 2025年861,8802,893,1835,233,2047,249,00210,752,9308,650,553+56392,.68713%2,593,322+154.17%+31.65%1,131,329-9.24%+191.35%

+101.98%+37.73%+44.11%+22.82%2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年年度销量1-9月销量新能源销量-年度

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吉图咨询P10在销售结构方面，纯电动车型占比仍在六成，插混车型占比增长后劲有所疲软，动力不足，2026年实施的购置税免征政策提高了入门门槛，这对插混车型的影响相对较大。在细分车型市场中，轿车与SUV的比例达到了相对均衡的比例，轿车前三季度的销量占比为47.83%，SUV车型的销量占比为47.48%，两者相差不大。2.2-

销售结构55.44%

64.21%

66.00%

63.09%

59.89%

60.83%

62.68%

64.17%

65.14%33.26%

27.12%

25.62%

26.79%

28.18%

28.81%

26.82%

26.95%

26.71%11.29% 10.12%11.93%10.36%

10.50%8.66% 8.38%

8.88% 8.14%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月燃料结构-年度82.98%92.09%77.70%80.34%81.88%75.95%67.93%58.48%62.63%16.61%14.47%19.67%23.37%30.55%27.64%0.51% 07.083%8 0.18%16.50% 22.12%3.04%3.65%4.38%8.69%10.97%9.74%燃料电池 纯电动 插电式 增程式燃料结构-月度 燃料电池 纯电动 插电式 增程式 细分市场-月度4.40%4.27%4.49%4.61%3.88%3.91%44.83%

54.71%

49.90%

48.25%

46.46%

46.14%

46.41%

47.64%

47.90%50.58%

41.80%

45.41%

46.66%

48.73%

48.87%

48.42%

47.80%

47.60%0.17%

0.71% 0.75% 0.66% 0.54% 0.50% 0.56% 0.68% 0.59%3.93% 3.98% 4.56%1月 2月 3月 4月5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月MPV 轿车 SUV 交叉型细分市场-年度2.51%1.04%1.49%0.95%1.34%77.68%88.41%68.42%73.59%64.23%56.96%1.65%50.73%3.07%48.23%3.34%47.83%4.22%29.84%24.96%34.00%41.07%46.01%48.27%47.48%6.00%13.80%100.4.123%%0.25%0.50%0.43%0.33%0.19%0.16%0.58%MPV轿车SUV交叉型

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吉图咨询P11份额增长 渗透率增长点份额份额增长 渗透率增长点份额份额增长 渗透率增长点份额份额增长 渗透率增长点在派系结构方面，新能源车型以自主品牌为主，并且本期销量已经超过一百一十五万辆，自主品牌本期新能源销量1167080辆，同比增长19.27%，销量占比为90.95%，份额增长2.57个百分点，渗透率高达78.23%；新能源渗透率较高的还有美系车型。

在车型级别方面，新能源的车型级别分布于整体车市基本一致，均以A级和B级车型为主，而C级新能源车型占比相对整体车市要高；A级和B级车型的新能源占比较高，但是渗透率却比较低，这说明A级和B级市场的新能源发展空间仍然较大。2.2-

销售结构派系结构-本期销量1,167,08080,990自主美系日系德系瑞典韩系英系法系78.23%+4.78pp61.68%+0.26pp9.79%+5.96pp6.13%-3.16pp16.34%+1.95pp1.62%-3.06pp5.99%+2.18pp2.16%-1.59pp24,433 ∧135.89%1.90%+0.97pp19,865∨40.25%1.55%-1.46pp1,733∨4.36%0.14%-0.03pp230∨65.77%0.02%-0.04pp160∧3.90%0.01%-0.00pp65∨67.01%0.01%-0.01pp同比 份额∧19.27%

90.95%∨1.46% 6.31%+2.57pp-1.11pp级别-本期销量同比∧35.22%∧40.40%∧2.06%∨1.81%∧27.87%∧150.78%119,421351,275261,32064,770A00A0 175,388A 309,972BCD100.00%85.46%40.81%50.86%74.08%98.83%—+4.86pp+3.64pp+0.43pp+7.53pp+1.50pp9.31%13.67%24.16%27.37%20.36%5.05%+1.33pp+2.38pp-3.28pp-4.94pp+1.90pp+2.71pp增速∧29.15%∨8.06%∨37.70%∧67.99%∨10.74%∨30.24%∧8.71%∨45.48%7,901,309175,015139,16810,3202,5841,382自主美系 498,671德系日系瑞典韩系英系 1,809法系73.28%+5.60pp53.21%-0.67pp6.55%-3.07pp6.86%+3.12pp11.42%-0.41pp2.11%-0.16pp8.71%+3.74pp4.31%-1.68pp91.34%5.76%2.02%1.61%0.12%0.03%0.02%0.02%+4.48pp-1.94pp-1.97pp+0.43pp-0.04pp-0.02pp-0.00pp-0.02pp派系结构-累计销量同比∧48.11%∧49.61%∧2.00%∧20.45%∧29.22%∧77.68%1,144,3162,304,7082,378,3681,751,036A00 712,707A0ABCD 349,08699.98%80.58%36.96%46.38%69.32%97.77%-0.02pp+8.46pp+3.37pp+4.23pp+7.45pp+1.56pp8.24%13.23%26.64%27.49%20.24%4.04%+1.41pp+2.37pp-5.44pp-0.54pp+1.00pp+1.25pp级别-累计销量

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吉图咨询P12在派系细分市场方面，自主品牌的纯电轿车本期占比最多，同比增长34.66%，渗透率为64.47%，占比为52.01%；自主品牌的插混SUV表现一般，同比下滑7.39%，渗透率为35.20%，占比为57.53%。在累计销量方面，自主品牌的纯电轿车同比增长41.20%，渗透率为62.36%，占比为54.07%；自主品牌插混SUV同比增速一般，同比增长12.23%，渗透率为37.08%，占比为61.49%。2.2.1-

派系细分市场细分市场派系-本期 细分市场派系-累计

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吉图咨询P13在本期纯电市场中，B级SUV同比增长17.49%，渗透率为34.58%，占比为14.72%；A0级轿车的渗透率为99.89%，占比为16.98%。在本期插混市场中，销量增长的仅有D级SUV和C级轿车，以大空间车型为主，主要用户群体为改善型车型用户。在累计市场中，A级SUV的渗透率较低，仅有23.27%，同比增长41.07%，占比15.71%；在累计混动市场中，A级SUV占比最多，同比增长0.94%，渗透率为16.65%，占比为18.84%。2.2.2-

级别细分市场细分市场级别-本期 细分市场级别-累计

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吉图咨询P14在TOP10车企方面，比亚迪汽车大幅领先其他车企，稳居第一，但是销量出现了下滑的情况，比亚迪汽车本期销量331811辆，同比下滑11.39%，市场份额为25.86%，市场份额收窄7.97个百分点。在TOP10品牌方面，本期有8个品牌的渗透率为100%，吉利是新能源渗透率提升明显的品牌，吉利品牌本期渗透率为82.76%，较上年同期扩大7.45个百分点，2025年前三季度累计渗透率为42.58%，较上年同期扩大27.12个百分点。2.3-

主流车企品牌%25.86%-7.97pp100.00%—7%11.37%+5.41pp63.73%+19.28pp%6.98%+0.04pp83.62%+7.07pp5.52%-0.90pp100.00%—%4.58%+1.64pp100.00%—%4.14%+0.60pp45.06%+11.16pp8%3.26%+2.03pp100.00%—%3.23%+0.26pp44.49%+7.03pp%3.19%-0.08pp100.00%—%3.07%+0.50pp57.16%+7.94pp∨0.38%∧80.37∧35.42∧208.0∧25.89∧13.02∧38.52331,811145,91089,60170,77658,75153,11441,81641,39840,94539,446比亚迪汽车吉利汽车上汽通用五菱特斯拉汽车零跑汽车奇瑞汽车小米汽车长安汽车赛力斯汽车长城汽车同比∨11.39∧121.0∧16.65份额份额增长 渗透率增长点∧1.38%27.54%-5.82pp100.00%+0.00pp6%10.72%+5.20pp57.05%+19.58pp%6.57%+0.83pp75.72%+8.44pp5.06%-1.54pp100.00%—%4.19%+1.12pp37.87% +10.81pp1%3.77%+1.47pp100.00%—%3.49%-1.41pp100.00%—%3.37%-0.36pp37.70% +4.26pp0%3.31%+2.04pp100.00%—3.13%-1.00pp100.00%—∧138.5∧40.59∨5.81%∧67.36∧101.7∨12.50∧11.06∧220.1∨6.96%2,382,281927,049568,663438,110362,681325,967302,315291,737286,297271,014比亚迪汽车吉利汽车上汽通用五菱特斯拉汽车奇瑞汽车零跑汽车理想汽车长安汽车小鹏汽车赛力斯汽车同比份额份额增长 渗透率增长点TOP10车企-本期销量TOP10车企-累计销量∨13.67%∧17.41%∨0.38%∧296.80%∧80.37%∧96.52%∧208.08%∧13.02%∧98.68%∨35.31%318,53184,28470,77668,85258,75153,38641,81640,94538,148比亚迪五菱特斯拉吉利零跑银河小米问界小鹏理想100.00%82.76%100.00%48.04%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%—+7.45pp—+28.81pp——————24.82%6.57%5.52%5.37%4.58%4.16%3.26%3.19%2.97%2.67%-8.50pp+0.08pp-0.90pp+3.80pp+1.64pp+1.71pp+2.03pp-0.08pp+1.24pp-2.12pp同比份额份额增长 渗透率增长点∨0.02%∧42.32%∧344.20%∨5.81%∧101.71%∧122.59%∨12.50%∧220.10%∨6.96%∧293.73%2,320,948535,641455,624438,110325,967312,420302,315286,297271,014266,816比亚迪五菱吉利特斯拉零跑银河理想小鹏问界小米+0.00pp+8.93pp+27.12pp———————100.00%74.61%42.58%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%26.83%6.19%5.27%5.06%3.77%3.61%3.49%3.31%3.13%3.08%-6.13pp+0.85pp+3.81pp-1.54pp+1.47pp+1.62pp-1.41pp+2.04pp-1.00pp+2.12pp同比份额份额增长 渗透率增长点TOP10品牌-本期销量34,325TOP10品牌-累计销量

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吉图咨询P15在累计TOP10车型中，比亚迪占据五席，品牌竞争力有所下滑，前三个车型均不属于比亚迪，销量第一的是吉利星愿，比亚迪销量最好的车型是秦PLUS，排名第四位。在月度方面来看，星愿占据4、5、7、8月份的销量榜首，宏光mini占据2、9月份的榜首，特斯拉Model

Y占据1、3、6月份的榜首，比亚迪的市场竞争力有所下滑。2.4-

TOP10车型秦L 小米SU726,968 207,154元UP 海豹0625,438 168,631海鸥 宋PLUS24,981 166,929长安LUMIN 特斯拉Model

3海豹0624,234海鸥23,242问界M821,049元UP海豹0624,735海鸥24,609问界M823,505宋PLUS宋PLUS24,988问界M821,028小米SU721,023宋Pro秦L24,870宋PLUS21,857理想L619,356海豹06宋PLUS17,976理想L617,509宋Pro宋PLUS23,889秦L21,234宋Pro宋PLUS 特斯拉Model

3

特斯拉Model

Y17,866 25,312 20,505秦L15,943宋Pro14,709小鹏M031月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计特斯拉ModelY

宏光mini 特斯拉ModelY

星愿 星愿 特斯拉ModelY

星愿 星愿 宏光mini 星愿25,748 29,121 46,657 35,563 38,693 44,053 45,106 46,766 53,589 341,434小米SU7 海鸥 宏光mini 海鸥 海鸥 星愿 特斯拉ModelY

宏光mini 星愿 宏光mini22,953 26,416 37,819 33,434 30,828 42,934 34,964 43,536 50,692 293,672星愿 星愿 星愿 宏光mini 秦PLUS 秦PLUS 秦PLUS 特斯拉ModelY

特斯拉Model

Y 特斯拉Model

Y22,340 23,758 35,582 28,761 28,519 37,280 32,215 39,088 42,508 288,547秦PLUS 小米SU7 海鸥 小米SU7 宏光mini 秦L 宏光mini 秦PLUS 秦PLUS 秦PLUS20,739 23,655 33,352 26,269 26,689 34,133 28,498 34,521 38,869 266,627宋PLUS 秦PLUS 秦PLUS 秦PLUS 小米SU7 海鸥 秦L 海狮06 海狮06 海鸥20,091 22,172 27,011 25,301 25,694 29,958 25,128 25,131 30,508 244,767小鹏M03 特斯拉Model3

小米SU7 秦L 特斯拉ModelY

宏光mini 小米SU7 秦L 海豹06 秦L17,979 19,431 26,130 24,718 25,139 27,946 24,864 24,946 27,094 214,43316,13813,09820,59714,35515,78819,66617,19119,15222,408141,347

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吉图咨询P16海鸥17,947宏光mini17,713秦L16,493宋Pro在区域分布方面，华东地区的销量最高，本期销量490828辆，同比增长21.21%，渗透率为60.41%，前三季度累计销量3167599辆，同比增长19.73%，渗透率为54.77%；华东地区是虽然最高，但是渗透率不如华南地区高，华南地区本期销量180983辆，同比增长13.52%，渗透率为60.93%，累计销量1274528辆，同比增长18.14%，渗透率为58.10%。2.5-

区域分布+9.47pp 46.58% 黑龙江 15,002 ∧15.73%+3.57pp 53.50% 河北 59,222 ∨1.81%+12.86pp

62.03% 北京 35,515 ∧28.99%+2.52pp 65.26% 天津 21,267 ∨13.97% +4.93pp 53.05% 内蒙古 16,697 ∨9.59% +6.52pp 63.52% 浙江 116,647 ∧19.88%+4.25pp 58.17% 江苏 106,944 ∧16.43%+7.08pp 60.25% 山东 122,518 ∧26.60%+8.95pp 64.77% 上海 35,200 ∧26.10%+12.50pp

60.81% 福建 36,195 ∧44.21%+9.00pp 55.62% 江西 26,630 ∧20.77%+5.73pp 58.97% 广东 136,569 ∧12.44%+0.85pp 69.95% 海南 10,285 ∧7.26%+5.97pp 63.72% 河南 88,766 ∧17.96% +4.31pp 49.90% 湖南 31,218 ∨2.65% +6.25pp 58.24% 陕西 32,115 ∧13.81%+9.90pp 51.12% 新疆 18,389 ∧36.34%+1.17pp 59.37% 宁夏 6,822 ∨8.07%+5.36pp 45.30% 青海 2,504 ∨4.57%+5.26pp 54.40% 四川 61,824 ∧15.42%+3.41pp 63.93% 重庆 15,344 ∧8.79%+13.23pp

57.09% 贵州 28,364 ∧65.58%+6.37pp 31.73% 西藏 767 ∨7.14%+9.84pp

37.67% 黑龙江 114,069 ∧78.13%+5.83pp

47.51% 河北 415,209 ∧26.83%+11.41pp

57.09% 北京 245,006 ∧20.84%+4.93pp

56.79% 天津 154,924 ∧4.81% +7.70pp

47.49% 内蒙古 150,749 ∧50.51% +5.53pp

58.79% 浙江 749,397 ∧14.28%+3.82pp

53.63% 江苏 684,756 ∧6.23%+7.59pp

53.70% 山东 735,241 ∧31.78%+9.27pp

58.03% 上海 231,619 ∧17.96%+9.92pp

54.27% 福建 229,867 ∧32.67%+10.09pp

49.89% 江西 198,480 ∧37.76%+6.48pp

56.62% 广东 967,908 ∧17.60%+7.30pp

67.64% 海南 85,940 ∧19.37%+9.03pp

56.98% 河南 603,943 ∧34.68% +7.19pp

45.96% 湖南 248,511 ∧23.97+6.44pp

54.04% 陕西 256,248 ∧17.79%+8.59pp

44.29% 新疆 135,653 ∧32.39%+9.13pp52.86% 宁夏 53,743 ∧53.78%+8.55pp

37.65% 青海 20,126 ∧32.98%+6.95pp

48.78% 四川 413,893 ∧23.42%+5.98pp

57.53% 重庆 112,158 ∧18.99%+10.76pp

44.78% 贵州 157,254 ∧40.89%+4.10pp

24.09% 西藏 6,092 ∧1.43%增长点 渗透率 省 本期销量 同比增长 增长点 渗透率 省 累计销量 累计增速+1.97pp 49.05% 辽宁 37,045 ∧12.76% +3.80pp

43.31% 辽宁 214,740 ∧28.45%5.40%69271 7.35%48.39%176682113.63%13.77% 56.70%49082838.25%21.21%60.41%18098314.10%13.52%60.93%16602913.45%12.94% 60.17%707245.51%118.06%53.74%12873510.03%121.00%54.11%43599629.93%5.04%41.38%1185698128.31%13.72%50.54%316759919.73%36.65%54.77%127452818.14%14.75%58.10%119406832.61%% 13.81%54.07%5375596.22%127.69%47.62%847858

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吉图咨询P179.81%126.52%46.59%华北

+6.32pp 55.24% 山西 43,981 ∧79.82%华东

+5.61pp 58.44% 安徽 46,694 ∧6.28%华南

+5.67pp 67.29% 广西 34,129 ∧20.26%华中

+8.63pp 62.17% 湖北 46,045 ∧17.97%西北

+8.25pp 46.43% 甘肃 10,894 ∧33.65%西南

+3.84pp 46.57% 云南 22,436 ∧8.04%东北

-3.08pp 48.62% 吉林 17,224 ∨7.95% 东北

-0.35pp

42.00% 吉林 107,187 ∧2.72%华北

+6.16pp

48.58% 山西 219,810 ∧50.55%华东

+7.09pp

52.63% 安徽 338,239 ∧23.62%华南

+7.79pp

61.82% 广西 220,680 ∧20.09%华中

+11.07pp

56.21% 湖北 341,614 ∧35.80%西北

+9.38pp

37.14% 甘肃 71,789 ∧41.09%西南

+6.36pp

39.60% 云南 158,461 ∧28.94%销量同比占比渗透率销量同比占比渗透率在TOP20城市中，TOP20城市占比39.42%，较上年扩大0.79个百分点；成都市本期销量占据第一，成都市本期销量39623辆，同比增长10.94%，渗透率为56.68%，渗透率扩大3.63个百分点。在累计销量方面，TOP20城市占比38.79%，较上年扩大5.90个百分点；渗透率超过六成的城市有杭州市、深圳市、武汉市、宁波市、南京市和温州市，其中深圳市的渗透率最高，深圳市的渗透率为70.37%，较上年扩大6.17个百分点。2.6-

TOP20城市∧10.94%∧38.20%∧28.99%∧26.10%∧35.82%∧9.48%∧10.10%∧19.87%∧40.97%∧69.37%∧4.62%∨13.97%∧8.43%∧56.22%∧0.53%∧34.21%∧28.33%∧12.53%∧3.58%∧0.22%39,62338,57735,51535,20034,91033,01932,93227,88123,59221,80721,67421,26720,56919,31817,99517,67616,65716,22415,71215,674成都市广州市北京市上海市郑州市杭州市深圳市武汉市宁波市青岛市苏州市天津市西安市南京市合肥市济南市温州市无锡市长沙市沈阳市+3.63pp+7.48pp+12.86pp+8.95pp+6.82pp+2.22pp+5.79pp+8.13pp+10.95pp+9.88pp+0.38pp+2.52pp+3.99pp+9.15pp+3.77pp+9.13pp+8.45pp+3.58pp+5.62pp-0.79pp56.68%62.30%62.03%64.77%62.81%66.51%71.48%65.70%66.84%66.98%53.26%65.26%62.15%63.83%61.64%55.95%71.15%59.60%56.00%50.24%占比39.42%+0.79pp一线新一线二线三线四线五线TOP20城市-本期销量同比渗透率增长点∧19.15%∧26.98%∧20.84%∧14.18%∧17.96%∧39.68%∨1.65%∧35.93%∧9.77%∧4.81%∨9.10%∧34.98%∧23.97%∧32.60%∧28.24%∧18.99%∧40.33%∧15.33%∧35.24%∧17.29%253,952245,006233,607212,197208,306168,977154,924141,857141,366130,684128,410119,991112,158109,643106,805103,534100,241成都市广州市 249,383北京市深圳市上海市 231,619郑州市杭州市武汉市 202,736西安市天津市苏州市宁波市合肥市南京市长沙市重庆市济南市温州市青岛市东莞市+5.75pp+5.81pp+11.41pp+6.17pp+9.27pp+8.84pp+0.03pp+10.47pp+4.03pp+4.93pp-1.59pp+10.51pp+7.28pp+8.28pp+8.39pp+5.98pp+9.12pp+4.74pp+8.60pp+6.63pp53.18%58.11%57.09%70.37%58.03%56.30%61.46%60.94%59.41%56.79%49.91%60.75%57.66%60.39%52.59%57.53%51.55%65.98%59.41%45.47%占比38.79%+5.90pp一线

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吉图咨询P18新一线二线三线四线五线TOP20城市-累计销量同比渗透率增长点在价格定位方面，新能源车型的价格主要在10-20万元区间，30万元以上的车型销量较少，10万元以内的车型销量有扩大的趋势，特别是在纯电市场和插混市场。在纯电市场中，10万元以下的车型销量1619.6千辆，10-20万元价格区间的车型销量为2146.9千辆。在插混市场中，10万元以内的车型销量比例仍然较低。2.7-

价格定位1837.8k313.9k

267.8k

400.8k

359.1k

394.4k

481.1k

439.0k

485.8k

555.8k3697.7k173.3k

154.7k

245.1k

213.9k

232.6k

257.5k

233.2k

250.3k

285.6k2046.1k69.9k98.2k 112.0k

113.7k

146.6k

157.5k

139.1k

138.6k

173.1k1148.7k119.2k

168.8k

218.9k

190.8k

198.0k

221.2k

212.7k

228.1k

280.1k1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月 11月 12月

1-9月纯电动市场103.2k

150.3k

191.8k

168.0k

172.4k

191.6k

185.8k

202.5k

254.0k1619.6k148.4k

236.3k

212.2k

226.4k

281.4k

264.7k

292.3k

333.8k151.3k2146.9k104.9k97.8k1325.3k31.2k29.1k51.7k 42.8k 43.5k 45.6k 37.1k 44.3k 64.2k166.3k

132.3k

141.6k

162.8k

156.0k

170.5k

193.1k389.6k1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 1-9月[0-10万)[10-20万)[20-30万)[30万+新能源市场 [0-10万) [10-20万) [20-30万) [30万+ 插混市场15.9k18.5k26.6k21.7k24.0k23.9k24.7k208.1k143.8k

108.1k

143.1k

127.6k

149.9k

182.2k

152.8k

177.1k

197.4k1382.0k36.8k29.9k45.3k45.3k49.0k54.9k43.1k45.4k58.9k408.5k37.9k22.3k34.1k39.3k49.5k 55.6k 52.4k49.4k63.5k404.1k27.6k 25.1k1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月8月 9月 10月 11月 12月

1-9月[0-10万) [10-20万) [20-30万) [30万+增程市场18.8k11.3k21.3k19.2k18.1k17.5k21.5k16.4k24.6k168.8k31.7k27.0k33.5k36.3k42.0k39.8k34.1k34.4k33.6k312.3k29.1k18.5k26.2k31.6k53.6k56.2k49.5k44.9k45.4k355.0k1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 1-9月[0-10万)[10-20万)[20-30万)[30万+

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价格段主流车型345,181371,848431,657新能源价位分布（1-5月）[0-5万) 511,151[5-10万)

1,326,528[10-15万)

2,195,946[15-20万)

1,501,765[20-25万)

1,210,351[25-30万) 835,759[30-35万)[35-40万)[40万+TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10TOP1宏光mini星愿秦PLUS宋Pro特斯拉Model

Y小米SU7理想L7问界M8问界M9熊猫mini海鸥小鹏M03宋L小米SU7特斯拉Model

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Y理想L9奔腾小马长安LUMIN海豹06海狮06宋PLUS理想L6智界R7腾势D9问界M8五菱之光五菱缤果秦L零跑C11特斯拉Model

3汉蔚来ES6别克GL8腾势D9奇瑞QQ冰淇淋秦L海豚零跑C16理想L6铂智3X理想L8领克900坦克500长安LUMIN五菱宏光S元PLUS小鹏P7+乐道L60蔚来ET5蓝山理想L7梦想家小麒麟银河L6元UP零跑B10汉小米YU7梦想家山海T2别克GL8彩虹元UP银河星舰7银河E5极氪7X问界M5领克900坦克300腾势N9凌宝BOX海豹06零跑C10宋PLUS海豹05特斯拉Model

3小米YU7宝马i3高山小海狮X30L熊猫mini深蓝S05深蓝S07阿维塔07豹5特斯拉Model

Y高山极氪009新能源价位分布（5月）[0-5万) 87,827[5-10万) 192,256[10-15万) 330,449[15-20万) 225,315[20-25万) 161,514[25-30万) 124,044[30-35万) 52,533[35-40万) 63,912[40万+ 56,655TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10TOP1宏光mini星愿秦PLUS海狮06特斯拉Model

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Y问界M8奔腾小马长安LUMIN元UP零跑B10小米SU7乐道L90小米YU7理想I8高山五菱之光五菱缤果海豹06零跑C16海豹05小米SU7理想L7领克900理想L9奇瑞QQ冰淇淋秦L秦L宋L钛7铂智3X智界R7高山别克GL8长安LUMIN元UP小鹏M03零跑C11宋PLUS理想L6蓝山别克GL8腾势D9小麒麟五菱缤果S零跑B01风云A9L理想L6蔚来ET5蔚来ES6坦克500坦克500凌宝UNI极狐T1深蓝S05银河E5小鹏P7汉领克900腾势D9蔚来ES8彩虹MG4零跑C10海狮05极氪7X特斯拉Model

3理想L8坦克300梦想家凌宝BOX宏光mini元PLUS海豹06岚图FREE坦克400猛士M817宝马i3尊界S800

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吉图咨询P202.7.2-

技术分类主流车型TOP2TOP3TOP1宏光mini星愿秦PLUS宋Pro特斯拉Model

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Y理想L9奔腾小马长安LUMIN海豹06海狮06宋PLUS理想L6智界R7腾势D9问界M8纯电动（含燃料电池）1-5月销量[0-5万) 511,151[5-10万)

1,108,367[10-15万)

1,303,312[15-20万) 893,136[20-25万) 817,670[25-30万) 570,302[30-35万) 164,654[35-40万) 129,009[40万+ 106,725插混（含增程）1-5月销量TOP2TOP3TOP1218,161892,888657,925453,256267,533180,720252,002326,364[0-10万)[10-15万)[15-20万)[20-25万)[25-30万)[30-35万)[35-40万)秦L秦PLUS宋Pro理想L6理想L6理想L7问界M8银河L6海豹06宋L汉豹5理想L8腾势D9海豹06银河星舰7宋PLUS海豹05问界M7蓝山别克GL8TOP2TOP3TOP1宏光mini星愿海豚海狮06特斯拉Model

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Y蔚来ES8熊猫mini海鸥元UP零跑B10特斯拉Model

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3理想I8问界M9奔腾小马长安LUMIN小鹏M03银河E5小米SU7乐道L90小米YU7宝马i3极氪009纯电动（含燃料电池）5月销量[0-5万) 87,827[5-10万) 166,146[10-15万) 201,794[15-20万) 139,404[20-25万) 107,447[25-30万) 95,242[30-35万) 29,835[35-40万) 29,186[40万+ 13,946插混（含增程）5月销量[0-10万) 26,110[10-15万) 128,766[15-20万) 93,169[20-25万) 63,399[25-30万) 29,030[30-35万) 22,809[35-40万) 42,108秦L秦PLUS宋Pro海豹05理想L6理想L7问界M8银河A7海豹06海狮06钛7坦克400蓝山领克900海豹06银河A7宋L理想L6豹5领克900高山TOP2TOP3TOP1[40万+[40万+44,029高山问界M8问界M9问界M8问界M9理想L9

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吉图咨询P212.7.3-

细分市场顶流车型（累计）车型类别轿车轿车轿车轿车轿车轿车轿车SUVSUVSUVSUVSUVMPVMPVMPVMPV级别A00A0ABCD跑车A0ABCDABCD[0-5万)宏光mini俊风GY灵悉L纳米EX1[5-10万)长安LUMIN星愿银河L6秦L日产N7名爵Cyberster元UP奔腾悦意03蓝电E5大通G50菱智五菱征程[10-15万)宝骏kiwi海豚秦PLUS海豹06日产N7名爵Cyberster元UP元PLUS零跑C10零跑C16考拉领途E-M8夏[15-20万)零跑T03电动MINI

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吉图咨询P22奔驰C级小米SU7

Ultra尊界S800仰望U9奔驰EQB级宝马X3坦克500问界M9腾势D9理想MEGA03进口乘用车新能源市场分析在进口乘用车的新能源领域，市场规模较小，并且销量出现下滑，与国产新能源有着明显的反差。从月份销量来看，进口乘用车的新能源销量前三季度的销量均低于上年同期，市场形势不佳。2019年至今的渗透率仍未超过5%，渗透率严重偏低，国外的新能源技术与国内相差明显，2024年进口乘用车的渗透率仅有3.84%，并且较上年收窄0.38个百分点。2025年前三季度的渗透率仅有2.54%，成为2019年以来的新低。3.1-

市场表现+1.69pp-2.54pp+0.53pp+1.21pp+0.08pp-0.38pp-1.30pp4.94%2.40%2.93%4.14%4.22%3.84%2.54%渗透率-年度-68.87%-49.25%-36.54%

-37.53%1,0628581,4711,4561,3021,1181,0491,0231,0721月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月新能源销量-月度 同比 2023年 2024年 渗透率-月度2.03%2.68%3.03%3.03%2.76%2.37%2.33%2.39%2.27%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月-25.26%

-40.47%

-21.64% -0.92pp-0.74pp-1.34pp-0.56pp

-2.54pp-53.4