钉钉oa审批培训课件

钉钉OA审批培训课件第一章钉钉OA审批简介钉钉OA审批是企业数字化转型的重要工具,它将传统纸质审批流程转变为电子化、自动化的在线审批系统。通过钉钉平台,企业可以实现请假、报销、采购、合同等各类审批事项的快速处理,大幅提升办公效率。核心定义基于钉钉平台的在线审批管理系统,支持自定义流程设计和移动端操作战略地位企业数字化转型的基础设施,连接人员、流程与数据的关键枢纽用户价值钉钉OA审批发展历程12014年钉钉平台正式诞生,开始集成基础OA审批功能,为中小企业提供免费的移动办公解决方案22015-2020年功能持续迭代升级,支持自定义表单、智能审批流程、多级审批等高级特性32025年QuickBI深度集成钉钉OA审批,实现数据驱动的审批决策,进一步提升审批效率一键审批流程高效透明第二章钉钉OA审批开通前提在开始配置钉钉OA审批之前,企业需要完成一系列准备工作,确保系统权限配置正确,避免后续使用中出现问题。以下是开通钉钉OA审批的关键前提条件:01企业账号准备必须拥有已认证的钉钉企业账号,并完成组织架构绑定,确保员工信息同步准确02微应用关联在钉钉开放平台创建QuickBI微应用,配置应用权限并完成企业授权03API权限配置开通工作流实例写权限、审批模板管理权限等必备API接口权限网络环境检查钉钉OA审批开通步骤总览登录控制台使用管理员账号登录QuickBI控制台,进入系统设置中的审批配置模块启用审批渠道在审批设置页面勾选"钉钉渠道审批"选项,系统自动关联官方审批模板生成并发布点击"一键生成审批模板"按钮,确认配置无误后保存并发布到钉钉平台整个开通流程通常在5-10分钟内即可完成,系统会自动完成大部分配置工作,管理员只需进行必要的确认和授权操作。第三章审批模板管理审批模板是钉钉OA审批的核心组成部分,它定义了审批事项的表单结构、流程节点和审批规则。通过合理设计审批模板,企业可以实现标准化、规范化的审批管理。管理后台入口访问钉钉OA审批表单管理后台:使用企业管理员账号登录后,即可查看和管理所有审批模板。系统支持模板的创建、编辑、复制、删除等全生命周期管理操作。官方模板识别QuickBI集成后会自动生成官方审批模板,标准名称为:"QuickBI权限申请"该模板包含权限申请所需的所有必要字段,企业可在此基础上进行自定义修改,以满足特定业务需求。审批流程设计原则设计高效的审批流程需要遵循科学的原则,既要确保审批的严谨性和合规性,又要避免流程冗长导致效率低下。以下是钉钉OA审批流程设计的核心原则:1审批人类型配置发起人自选:适用于需要灵活指定审批人的场景指定成员:固定由某些人员审批,如财务审批直属主管:根据组织架构自动匹配上级领导2流程节点设计支持串行、并行、条件分支等多种节点组合方式,可根据审批金额、部门等条件自动路由到不同审批人3灵活性保障必须至少包含一个"发起人自选"节点,避免点对点审批限制,提升流程适应性和扩展性灵活设计满足多样审批需求通过可视化的流程设计界面,管理员可以轻松拖拽节点、设置条件、配置审批人,快速构建符合企业实际需求的审批流程,无需编写任何代码。第四章流程配置实操掌握审批流程配置的实际操作步骤,是管理员必备的核心技能。本节将详细介绍如何通过钉钉管理后台完成审批流程的创建和发布。进入编辑模式在模板列表中找到目标模板,点击"编辑"按钮,然后选择"流程设计"标签页进入流程配置界面配置审批节点点击"添加审批人"按钮,从弹出菜单中选择审批人类型,设置审批顺序(串行或并行),配置审批条件设置流程规则配置审批时限、超时提醒、自动流转等高级规则,优化审批效率保存并发布完成配置后点击"保存"按钮,然后点击"发布"使流程生效,员工即可开始使用该审批模板加签功能介绍与设置加签功能允许审批人在审批过程中临时增加额外的审批人,适用于需要专业意见或跨部门协同的复杂审批场景。这一功能大大增强了审批流程的灵活性。功能价值审批人在处理审批时,如果需要其他人员的意见或授权,可以临时添加加签审批人,无需退回重新发起权限设置管理员需在模板设置中开启"允许加签"权限,并可设置加签前置或后置的规则操作演示PC端和移动端均支持加签操作,审批人点击"加签"按钮,选择加签人员即可第五章权限与安全管理钉钉OA审批系统采用多层次的权限控制体系,确保审批数据的安全性和合规性。企业管理员需要深入理解权限机制,合理配置各级权限,防止数据泄露和越权操作。1系统管理员2审批模板管理权限3API调用权限4审批人操作权限5普通员工查看权限钉钉平台采用企业级加密技术,所有审批数据在传输和存储过程中均经过多层加密保护,符合国家信息安全等级保护要求。第六章审批流程中的关键角色钉钉OA审批涉及多个角色,每个角色在审批流程中承担不同的职责。明确角色分工有助于提升审批效率,避免职责不清导致的流程阻塞。发起人员工作为审批发起人,需要填写审批表单,选择审批人,提交审批申请。系统支持草稿保存功能,方便随时修改和完善申请内容。审批人审批人负责审核申请内容,可以选择同意、拒绝或加签。审批意见会记录在审批流程中,可供后续查阅。审批人还可以查看历史审批记录作为参考。管理员系统管理员负责审批模板的创建、修改和发布,权限分配,流程监控等管理工作。管理员还需要定期优化审批流程,提升整体效率。第七章钉钉OA审批操作演示本章通过实际操作演示,帮助您快速掌握钉钉OA审批的完整使用流程,从发起申请到审批完成的每一个关键步骤。发起审批打开钉钉工作台,点击"OA审批"选择需要的审批模板填写表单,上传附件选择审批人并提交审批处理审批人收到钉钉消息提醒点击进入审批详情页面查看申请内容和附件填写审批意见并选择同意/拒绝结果跟踪发起人实时查看审批进度审批完成后收到通知查看完整的审批流转记录导出审批数据用于存档随时随地审批无阻钉钉移动端审批功能强大,支持离线查看、语音输入、拍照上传等便捷操作。无论身处何地,都能及时处理审批事项,确保业务不中断。第八章常见问题与解决方案在使用钉钉OA审批的过程中,用户可能会遇到各种技术问题。本章汇总了最常见的问题及其解决方案,帮助您快速排查和解决问题。问题1:API权限不足现象:创建审批模板时提示权限不足原因:企业未开通工作流实例写权限解决:登录钉钉开放平台,在应用管理中申请并开通相关API权限问题2:审批结果不同步现象:钉钉审批通过后,QuickBI系统未收到通知原因:事件订阅未正确配置或网络连接异常解决:检查事件订阅配置,确认回调URL可访问,查看防火墙策略问题3:审批人无法收到通知现象:审批发起后,审批人未收到钉钉消息原因:审批人未关注企业应用或消息被屏蔽解决:提醒审批人检查钉钉消息设置,确保已关注相关应用钉钉OA审批集成QuickBI的优势数据驱动决策审批过程中可直接查看QuickBI的数据分析报表,基于真实数据做出更准确的审批判断,提升决策科学性自动化流程审批通过后自动触发权限变更,无需人工干预,减少操作错误,提升响应速度统一管理平台将数据权限管理和审批流程整合在同一平台,提升企业协同能力,降低系统维护成本第九章高级功能介绍除了基础的审批功能,钉钉OA审批还提供了丰富的高级特性,帮助企业构建更加智能、灵活的审批体系。自定义表单字段支持文本、数字、日期、附件、地理位置等20多种字段类型,可设置必填、校验规则、联动关系等高级属性条件分支审批根据表单字段值自动路由到不同审批分支,如报销金额超过5000元需要总经理审批,低于5000元只需部门经理审批智能提醒催办系统自动监控审批时效,超时未处理会自动发送催办消息,支持短信、钉钉消息等多种提醒方式第十章企业应用案例分享让我们通过真实的企业案例,了解钉钉OA审批如何帮助企业实现数字化转型,提升运营效率。某大型制造企业的数字化转型之路该企业拥有员工5000余人,在部署钉钉OA审批之前,采购、报销等审批流程需要纸质单据层层流转,平均审批周期长达7-10个工作日。实施效果审批周期从7-10天缩短至1-2天,效率提升70%纸质单据使用量减少90%,节省大量打印和存储成本审批流程透明化,员工满意度提升85%数据沉淀后用于业务分析,优化采购和预算管理关键成功因素企业高层重视,全员培训覆盖率达100%,审批流程设计科学合理,持续优化迭代。同时,建立了专门的技术支持团队,快速响应用户问题。数字化转型的成功范例从传统纸质审批到数字化在线审批,企业不仅提升了效率,更实现了管理模式的根本性变革。数据的积累和分析,为企业决策提供了有力支撑。第十一章钉钉OA审批移动端使用技巧移动办公已成为现代企业的标配。钉钉移动端审批功能设计精良,通过掌握一些使用技巧,可以进一步提升移动审批的便捷性和效率。1快捷入口设置在钉钉首页添加"待办审批"快捷入口,一键直达审批列表。支持将常用审批模板收藏,发起审批更快速。2DING提醒功能对于紧急审批,可使用"DING"功能强提醒审批人。DING消息会以电话、短信等多种方式触达,确保及时响应。3离线审批机制移动端支持离线查看审批详情,网络恢复后自动同步审批操作。确保在网络不稳定的环境下也能正常工作。第十二章管理员操作指南作为系统管理员,您需要掌握审批模板的全生命周期管理,以及审批流程的监控和优化技能。本章提供完整的管理员操作指南。模板管理创建、编辑、复制、删除审批模板,设置模板可见范围,控制哪些员工可以使用特定模板流程监控实时查看所有审批实例的状态,识别审批瓶颈,分析平均审批时长,生成审批效率报表权限配置为不同角色分配相应权限,设置数据访问范围,确保审批数据安全合规数据统计按部门、时间、类型等维度统计审批数据,为流程优化和决策提供数据支撑第十三章钉钉OA审批与其他系统集成钉钉OA审批可与企业现有的ERP、CRM、财务系统等进行深度集成,打通数据壁垒,实现真正的一体化管理。集成方案与企业微信对接:实现跨平台审批,扩大覆盖范围与ERP系统联动:审批通过后自动创建采购订单或费用凭证与财务系统集成:报销审批完成后自动发起付款流程与HR系统同步:请假审批数据自动更新考勤记录技术实现通过钉钉开放平台提供的API接口,企业可以将审批数据推送到其他系统,或从其他系统获取数据用于审批决策。支持Webhook回调机制,审批状态变化时自动触发外部系统的业务逻辑,实现全流程自动化。钉钉OA审批开发者资源钉钉提供了完善的开发者支持体系,帮助企业实现更深层次的定制化开发和系统集成。无论您是企业IT团队还是第三方服务商,都能找到所需的技术资源。官方文档平台访问获取完整的API文档、开发指南、最佳实践案例。文档涵盖审批、组织架构、消息推送等所有核心功能。SDK与工具包钉钉提供Java、Python、Node.js、PHP等多语言SDK,简化开发流程。还有Postman集合、调试工具等辅助开发工具。技术支持渠道开发者社区、官方技术支持群、工单系统提供多层次技术支持。定期举办开发者沙龙和技术培训活动。第十四章未来展望与升级路线钉钉OA审批将持续演进,拥抱人工智能、大数据等前沿技术,为企业提供更智能、更高效的审批解决方案。1AI智能审批基于历史数据训练AI模型,实现智能审批建议、风险预警、异常检测等功能,辅助审批人快速决策2流程智能优化系统自动分析审批数据,识别流程瓶颈,提出优化建议,持续提升审批效率3生态深度融合与更多第三方应用和企业系统无缝集成,构建完整的数字化办公生态,满足企业多样化需求互动环节课堂互动:审批流程设计实战现在让我们通过分组实战演练,将所学知识应用到实际场景中。每个小组将根据给定的业务场景,设计一套完整的审批流程。分组任务每组5-6人,选择一个真实的业务场景(如差旅报销、采购申请、合同审批等),设计符合企业需求的审批流程设计要点明确审批节点、选择合适的审批人类型、设计条件分支、考虑特殊情况处理、优化审批效率成果展示每组派代表分享设计思路和流程图,讲师点评并提出优化建议,小组间相互交流学习通过实战演练,您将更深入地理解审批流程设计的原则和技巧,为实际应用打下坚实基础。课程总结复习与知识点总结让我们回顾本次培训的核心内容,巩固所学知识,确保您能够自信地在实际工作中应用钉钉OA审批系统。核心功能审批模板管理、流程设计、权限配置、移动端操作、数据统计分析配置要点开通前提准备、API权限配置、审批人类型选择、流程节点设计高级技巧加签功能、条件分支、智能提醒、系统集成、流程优化问题排查权限不足、同步异常、网络问题、配置错误的诊断和解决方法资源与支持为了帮助您更好地掌握和应用钉钉OA审批系统,我们为您准备了丰富的学习资源和技术支持渠道。1官方文档钉钉开放平台:OA审批帮助中心:QuickBI文档中心:/product