2025中国智能门锁行业白皮书

北京奥维云网大数据科技股份有限公司产企业为主体，相关的企事业单位和科研单位、大专院校自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织，具有社会团体法人资格。凡从事五金产品生产、设计、材料、科研、教学、中介服务等企业、事业单位、社会团体，经申请可成为本协会单位会员。凡与本行业有关的专家、学者以及对本行业的发展做出较大贡献的人员，经申请可成为本协会个人会员。中国五金制品协会承担着国家标准化管理委员会赋予的全国五金制品行业标准化工作职能，全国五金制品标准化技术委员会的秘书处设在本协会。主要工作立足于行业发展，积极落实国家产业政策，推动行业创新、技术进步、产业升级和产品升级，与有关部门配合，对产品质量进行调查，开展名牌评审和品牌推进工作，推动行业健康、持续、快速的发展。协会下设工具五金、建筑五金、日用五金、烹饪炊具、锁具、燃气具、吸排油烟机、厨房设备、不锈钢制品、拉链及卫浴等十一个产品分会和五金市场、家居五金等两个专业委员会。），金制品行业的国际地位。五金制品行业涉及产品门类广，企业多，是一个既新兴又传统的具有一定技术含量的劳动密集型产业，也是一个与人民生活息息相关的朝阳产业。在以结构调整促进五金行业改革与发展的思想指导下，行业取得长足发展。行业企业99%以上为民营企业，区域，均已成为当地经济的支柱产业。全行业总产值超过1万亿元，中型以上企业超过1万家品出口200多个国家和地区，出口总量大约占行业平均水平40%左右。各产业均出现了一批龙头骨干企业，在技术、设计、品牌等方面取得了较大进步。五金制品行业正在努力实现由量的扩张向质的提升的经济方式转变，逐步扩大已占领的国内外重要市场份额，使中国从五金大国成为五金强国。中国日用五金技术开发中心前身沈阳市第二轻工业局研究所成立于195五金行业进行产品检测，标准化服务，信息交流，新产品、日用五金制品检测仪器、加工设备的研制开发以及技术咨询服务等工作的综合型技术开发机构。其主要职能部门有：国家日用金属制品质量检验检测中心(沈阳)、全国日用五金标准化中心、全国五金工业信息中心、国家日用五金行业生产力促进中心、技术开发部等。室。是压力锅产品生产许可证检验单位；是家用燃气快速热水器、家用燃气灶具和燃气采暖炉产品的CCC指定实验室；是燃气具产品节能环保和能效标识的检验单位。具有燃气具、压力锅、不作。长期从事国家和地方的监督抽查工作。是具有第三方公正地位的检验机构。全国日用五金标准化中心内设全国金属餐饮及烹饪器具），的国家标准和行业标准的制修订工作。承担本专业领域内的标准项目起草、征求意见、技术审查、全国五金工业信息中心在锁具行业、不锈钢厨房设备行业、厨电行业、刀剪行业等行业与全国上百家企业合作，自1973年创刊以来，深受行业合为推动我国五金行业信息技术的传播和发展起到了积极的促进作用。技术开发部作为中国日用五金技术开发中心的主要研发部门，经过40余年的发展，现已研发了多项拥有自主知识产权的日用五金制品检测仪器，拥有十几项国家专利，并于2019年荣获高新建立的一种与国际接轨的新型社会化科技服务组织。生产力促进中心主要为企业提供信息与信息化服务、咨询服务、培训服务等。奥维云网（AVC）作为智慧家居行业大数据解决方案专家，为客户提供丰富的数据产品和数据服务，2014年8月，在新三板挂牌上市，经历十多年的发展目前已成为的第三方大数据公司。围绕数据这一核心资源，奥维云网构建了“数据+技术+产品+大数据服务模式，具备从数据采集处理、存储计算、挖掘分析、可视化和应用等环节的核心能力，围绕智慧家居上下游已逐步建立起家电、地产家居、显示产业链及内容营销多个大数据业务线。奥维云网基于自采的智慧家居场景数据库和算法挖掘技术，为客户提供丰富的数据产品，秉奥维家居罗盘、奥维罗盘小程序、小奥千问等多款可视化的SaaS服家居上下游的行业分析数据报告；打造了专注于内容营销板块的奥维智投产品；同时，联合行业权威专家智库，为客户提供行业分析、战略咨询、商业模式设计、竞争对标研究、消费者满意度调研等专项咨询服务。奥维云网积极探索数据融合、数据运营、数据交易服务等业务模式，为客户提供大数据综合解决方案和咨询服务。科学严谨，专业独立创新进取，协作共赢“2025年，智能门锁市场需求持续释放，便捷的要求愈发严苛，倒逼行业加速产品迭代，但低价内卷、同质化问题依旧突出，优质产品价值未能充分凸显。“2025年，智能门锁市场需求持续释放，便捷的要求愈发严苛，倒逼行业加速产品迭代，但低价内卷、同质化问题依旧突出，优质产品价值未能充分凸显。河，以优质服务提升用户信任，让“优质优价”成期待企业携手助力产业行稳致远。”“智能门锁市场在结构升级中稳步增长，AI赋能与高端化成为核心趋势，换新需求持续释放。依托全域数据洞察，“智能门锁市场在结构升级中稳步增长，AI赋能与高端化成为核心趋势，换新需求持续释放。依托全域数据洞察，期待企业以数据为锚，深化技术创新与场景拓展，以优质产品与服务满足用户需求。奥维云网愿持续以数据赋能产业，共促行业高质量发展。”分功能升级成为核心增长点。京东依托平台消费趋势，以C2M反向定制模式深度携手厂商，从用户需求出发共创高分功能升级成为核心增长点。京东依托平台消费趋势，以C2M反向定制模式深度携手厂商，从用户需求出发共创高赋能产业升级。2026年，期待持续联动全产业链深化创新与生态协同，以全链路服务保障消费体验。”京东零售家电家居事业群锁具五金组负责人朱家骏“2025年，智能门锁行业夯实发展根基，市场夺“2025年，智能门锁行业夯实发展根基，市场夺”转向“存量深耕”，用户对产品体验的关注度持续提以创新驱动产品升级，以服务筑牢品牌口碑，更要积极布局海外市场，将中国智造的优质产品推向全球，凝心聚力实现产业能级全面跃升。”“中国智能门锁行业正以创新技术升级“中国智能门锁行业正以创新技术升级、AI快速发展为契机，从单一解锁工具升级为家居安防核心入口。技术迭代让无感通行、全域防护成为常态，行业更迈向价值竞争新阶段。盼从业者坚守安全底线，深耕精准识别与数据防护技术，平衡创新与普惠，让每一次开门都兼具安心与便捷，共筑智能家居安防新基石。”“智能锁行业逐步进入AI深度赋能阶段，从被动开锁转向主动场景守护，进一步构建全场景智能安防生态。未来，Kaadas凯迪仕将继续以用户为中心，从AI视觉、声学容服务、软硬件架构及核心算法等多维度全面深入AI技术创新的全链路优化，引领行业突破创新，让每次开门都成为安全与便捷的体验。”凯迪仕集团董事长苏祺云“AI技术正在把智能门锁重新“发明”一次，这意味着智能门锁正在从被动执行的功能机进化为可主动感知、理解、交互与自学习的“智能主体”；更意味着用户体验的深度“AI技术正在把智能门锁重新“发明”一次，这意味着智能门锁正在从被动执行的功能机进化为可主动感知、理解、交互与自学习的“智能主体”；更意味着用户体验的深度重塑，智能门锁不再是冰冷的安防工具，更是主动守护的温情伙伴。”德施曼创始人/董事长祝志凌市场需求稳步释放，行业发展势能持续积蓄。依托奥维数据的精准洞察，企业可更清晰把握市场方向与用户需求。动产品服务升级，共筑成熟产业生态，让智能门锁更好赋能品质生活，开启高质量发展新征程。”市场需求稳步释放，行业发展势能持续积蓄。依托奥维数据的精准洞察，企业可更清晰把握市场方向与用户需求。动产品服务升级，共筑成熟产业生态，让智能门锁更好赋能品质生活，开启高质量发展新征程。”奥维云网总裁助理兼消费电子事业部总经理翁“2025年，萤石围绕“用AI重构场景智能的深度与温度“2025年，萤石围绕“用AI重构场景智能的深度与温度”的核心理念打造智能门锁，围绕“场景化”与“价值化”进行技术探索，致力于通过AI技术将门锁从单一的安防硬件，升级为能感知、会思考、可交互的智慧家庭入口。未来，萤石将持续深耕AI技术，探索更多细分场景，让锁的价值真正融入用户的日常生活。”杭州萤石网络股份有限公司产品总监刘念海尔智能门锁总经理蔡文东华橙智能锁产品线总经理杜康海尔智能门锁总经理蔡文东华橙智能锁产品线总经理杜康“今年行业将呈现三大趋势：AI在智能锁领域进一步应用，将从安防与管家层面为用户带来全新升级体验！续航难题，有望在今年被彻底解决！海尔首创悬翼式侧拉手有效解决夹手问题，被越来越多的厂家采用，将逐渐发展成为新类创造将逐渐成为行业最强音。”“乐橙是以AI视觉为核心的家庭硬件提供商，常年扎根于用户家庭安防场景。当下行业正处于基础视觉能力向AI视觉能力不断发展和突破的关键期。乐橙希望和行业同仁一费者真正创造价值。”“作为智能锁行业的深耕者和领军者，樱花智能锁始终致力于以卓越产品守护千家万户的安全与便捷。真正的智能，源于对用户需求的深刻洞察与尊重。当AI与锁具深度融合，技术不应是冰冷的迭代，而应成为有温度的家庭守护者。樱花将持续以用户为中心，推动AI智能锁向人性化、场景化演进，引领行业迈向更智慧、更温暖的未来。”智能锁产品研发制造。当下智能锁产品研发制造。当下AI为智能锁注入新的“智慧”，我们以行业标准为准绳，用心打造双屏AI智能锁，将为更多的用户带来个性化体验。未来，国青将继续以研发创新为引擎，携手行业伙伴共筑智能锁新高度。”“中国正从“世界制造中心”迈向“全球智造高地”，智能锁领域中，“后国补时代”的行业需以AI重构全球产业链竞争力。作为全球领先的AI云平台服务商，涂鸦智能以降本提效，将“智造实力”转化为全球市场的生态话语权。”涂鸦智能产品总监张韬“行业不应止步于低维的价格内卷，而应回归用户价值与安全体验的本质。无论是生物识别的精度还是系统架构的安全性，都需要用更硬核的技术去实现。作为行业领跑者，“行业不应止步于低维的价格内卷，而应回归用户价值与安全体验的本质。无论是生物识别的精度还是系统架构的安全性，都需要用更硬核的技术去实现。作为行业领跑者，八爪鱼微电子将始终坚守芯算一体的创新底色，以无比的决心和信心，持续加大在核心芯片技术与AI算力上的投入，矢志做好行业的坚实后盾与‘芯’引擎。” 12在“十四五”规划圆满收官、“十五五”蓝图蓄势启幕的关键之年，2025年我国经济展现出强大韧性与发展活力。面对世界经济复苏动力不足，地缘政治冲突多点频发，国际经贸规则体系深刻调整，全球产业链供应链加速重构的复杂环境，我国国民经济运行稳中有进。1.1.1经济平稳运行的主基调没有改变经济增长、就业、价格和国际收支是观察经济运行最为重要的宏观指标。从经济增长看，前三季度国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，比上年全年和上年同期分别加快0.2、0.4个百分点；经济增量达到39679亿元，同比多增1368亿元。对于我国这样超大体量的经济体而言，能够保持稳定发展殊为不易，在各种风险挑战交织的背景下更显可贵。数据来源：国家统计局从就业物价看，前三季度，全国城镇调查失业率平均值为5.2%，与上半年持平；居民消费价格指数（CPI）同比略降0.1%，但扣除食品和能源的核心CPI上涨0.6%，其中9月份上涨1.0%，涨幅连续5个月扩大，反映了扩内需、促消费的政策成效。从国际收支看，外贸展现强大韧性，货物进出口规模创历史同期新高，增速逐季回升，9月末外汇储备继续保持在3.3万亿美元以上，人民币汇率稳中有升。主要实物量指标也保持稳定增长，前三季度，规模以上工业发电量同比增长1.6%，货物周转量、旅客周转量分别增长4.8%、4.4%。1.1.2高质量发展扎实推进的态势没有改变面对国际风云变幻，关键还是要办好自己的事，以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的3不确定性。今年以来，各方面因地制宜发展新质生产力，推动经济结构不断调优、新旧动能有序转换，从人工智能大模型到机器人马拉松，从航空航天到无人驾驶，“创新链+产业链”深度融合，规模效应和全产业链优势持续凸显，不断为经济发展注入源头活水。前三季度，规模以上装备制造业、高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重分别达到35.9%、16.7%；绿色低碳转型取得新进展，非化石能源消费占能源消费总量的比重同比提高约1.7个百分点；多元化市场成为出口增长的有力支撑，外贸新动能成长壮大，“新三样”产品出口两位数增长。民生保障有力有效，全国居民人均可支配收入增长与经济增长同步，城乡居民收入相对差距继续缩小。1.1.3经济韧性强潜能大的基本特性没有改变今年以来，世界经济增长动能不足，贸易保护主义盛行，地缘政治冲突、国际贸易摩擦等问题频发，外部环境变化带来的不利影响加深，国内有效需求不足，一些企业经营困难，推动经济稳定运行面临不少困难挑战。这种情况下，我国实现5.2%的经济增长，充分展现了中国经济在不稳定不确定环境下应变破局能力和抗压耐压强大韧性。放眼全球，5.2%的经济增长水平在主要经济体中名列前茅，中国始终是全球经济增长最稳定、最可靠的动力源。中国经济长期稳定发展背后蕴藏着深刻的内在逻辑，是体制优势、供给优势、需求优势、人才优势等多种因素协同联动、系统集成形成强大合力的结果。在政策与市场双轮驱动下，我国科技创新和产业创新亮点颇多，新质生产力在实践中逐步发展壮大，为高质量发展注入源源不断的新动能。1.2.1创新成果竞相迸发，创新能力有效提升今年以来各方面继续加大创新投入，推动新兴领域投资扩产，促进新质生产力形成。前三季度，汽车制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业投资同比保持两位数增长。在创新投入持续加力的驱动下，国内涌现出多个达到国际先进水平的通用大模型，天问二号成功发射，全球首台原位可变径盾构机“变径一号”下线，众多科技领域实现突破。世界知识产权组织最新发布的报告显示，2025年我国创新指数首次跻身全球前十，24个创新集群成为全球百强，入围数量连续3年居全球首位。1.2.2新产业新产品快速发展，新业态新模式加快拓展经济“动能”不断转化。前三季度，规模以上高技术制造业增加值同比增长9.6%，其中集成电路制造、电子专用材料制造行业增加值分别增长22.4%、20.5%，工业机器人、3D打印设备、工业控制计算机及系统产量分别增长29.8%、40.5%、98.0%。新兴产业茁壮成长，推动产业向高端化、智能化、4绿色化转型，提升了我国在全球价值链中的地位。即时零售、直播带货、社交电商等新兴消费模式快速增长，前三季度网上零售额同比增长9.8%。1.2.3人工智能赋能增强，数字经济蓬勃发展今年以来，人工智能、脑机接口等前沿技术超前布局，扑面而来的科技感和未来感带来很多惊喜，带动数字经济快速增长。前三季度，规模以上数字产品制造业增加值同比增长9.7%，信息传输软件和信息技术服务业增加值增长11.2%；规模以上高技术制造业中，智能无人机飞行器制造、智能车载设备制造增加值分别增长各种数字产品、智能终端设备日渐普及，大模型应用带动企业算力需求增加，服务器产量同比增1.2.4绿色转型步伐稳健，经济发展“含绿量”不断提升顺应绿色低碳发展的大趋势，我国大力发展清洁能源，着力打造绿色发展新增长点，取得显著成效。前三季度，规模以上风力发电、太阳能发电量同比均实现两位数增长；新能源汽车、汽车用锂离子动力电池、太阳能电池等新能源产品产量分别增长29.7%、46.9%、14.0%；单晶硅、碳纤维及其复合材料等绿色材料产量增长9.0%、16.5%。“两重”“两新”政策为绿色循环产业发展创造了良好机遇，前三季度规模以上废弃资源综合利用业增加值增长14.4%。1.2.5技术改造继续深化，传统产业焕新发展传统产业转型升级对于推动经济高质量发展、提升产业竞争力具有深远意义。今年以来，传统产业积极对接“互联网+”“AI+”“数字+”，加快设备更新与技术改造，不断焕发新活力。前三季度，规模以上化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业、农副食品加工业等行业增加值同比分别增长8.1%、7.6%、6.7%。化纤、建材等行业加快推陈出新，相关产品产量较快增长。前三季度，高性能化学纤维、生物基化学纤维产量同比分别增长34.0%、20.2%，纤维增强塑料制品产量增长26.3%。今年以来我国经济顶住压力、稳步前行，主要宏观经济指标总体平稳，新质生产力加快培育，高质量发展取得新成效。这一良好局面的背后，离不开宏观政策的主动作为和精准发力。更加积极有为的宏观政策有效实施，“两新”“两重”政策加力扩围，扩大内需、活跃资本市场、整治“内卷”等一系列政策发力显效，既为当前经济运行“稳底盘”，也为长远发展“蓄势增能”。51.3.1促进消费潜力有序释放2025年分四批向地方下达了3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新加力扩围，以“真金白银”助力居民消费需求释放。前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率达53.5%，比上年全年提升9.0个百分点，继续发挥经济增长主引擎作用；以旧换新政策涉及的限额以上单位家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类、通讯器材类商品零售额均保持两位数增长；截至9月10日，今年全国汽车以旧换新申请量已突破830万份，相当于每天有超3万人申请换新车。“一新一旧”的转换间也让更多高品质产品走进居民生活，前三季度高能效等级家电、智能家电零售额持续高速增长。1.3.2促进产业优化升级今年财政政策打出组合拳，配套金融政策及时推出，推动了大规模设备更新改造，以技改赋能产业转型升级。前三季度设备工器具购置投资同比增长14.0%，拉动全部投资增长2.0个百分点，持续保持两位数增长，是拉动投资的重要支点。与设备更新相关的计算机及办公设备制造业、通用设备制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业投资分别增长7.4%、11.8%、22.3%。1.3.3促进新动能稳步成长“两新”“两重”等扩内需政策效应持续向生产端传导，带动了设备制造、消费品制造相关行业和产品生产，更推动了智能智造、绿色制造、数字技术等领域的生产扩张与技术迭代，为产业结构优化、新旧动能转换按下了“快进键”。前三季度，规模以上锂离子电池制造、船舶及相关装置制造、电机制造等行业增加值同比分别增长29.8%、22.9%、17.1%，数控锻压设备、包装专用设备等更新类产品产量分别增长11.7%、26.0%，新能源汽车、电动自行车、平板电脑等换新类产品产量分别增长29.7%、1.3.4促进经济循环有序流动今年我国把发展的着力点更多地放在扩大内需上，纵深推进全国统一大市场建设，综合整治“内卷式”竞争，市场竞争秩序得到改善，货物、人员、资金等要素流动加快，产业链配送不断提速。9月份，PPI同比降幅连续2个月收窄；制造业PMI中，供应商配送时间指数为50.8%，比上月上升0.3个百分点，连续4个月上升。前三季度货物、旅客周转量同比分别增长4.8%、4.4%。同时，在稳定和活跃资本市场相关政策作用下，前三季度沪深两市股票成交额同比增长106.8%，有利于提振社会信心。2025年12月30日，国家发展改革委、财政部发布《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》。6此通知明确了2026年“两新”政策的支持范围、补贴标准和工作要求。为优化实施“两新”政策，做好政策平稳有序衔接，2026年首批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金计划已提前下达。商务部数据显示，2025年1月至11月，消费品以旧换新带动相关商品销售额超2.5万亿元，惠及超3.6亿人次。2026年该政策进一步聚焦民生刚需，引导市场向绿色、智能、高质量的方向发展，在补贴范围、标准统一、资金保障和农村覆盖等方面实现重大突破，为家电、消费电子、智能家居等产业带来新一轮增长机遇。《通知》明确指出，个人消费者购买冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器6类家电中符合1级能效或水效标准的产品，按销售价格的15%给予补贴，每类产品限补1件，单件补贴上限1500元。奥维云网（AVC）监测数据显示，2025W01-W51线上市场彩电、空调、洗衣机、电储水热水器品类的一级能效产品，零售额累计同比分别为108.7%、22.4%、21.1%、11.5%。在国补政策的持续激励下，高能效产品将加速替代老旧低效机型，推动绿色消费升级，具备技术优势的品牌有望进一步扩大市场份额。1.4.2数码与智能产品购新：手机、平板等享15%补贴将手机、平板、智能手表手环、智能眼镜4类数码产品纳入全国统一补贴范围。消费者购买单价不超过6000元的产品，可享受15%补贴，每类限1件，单件最高500元。同时，鼓励地方自主制定智能家居产品（含适老化家居产品）的购新补贴细则，这将为智能照明、智能安防、健康监测等细分赛道打开增量空间。1.4.3全国统一标准，打破地域壁垒为了在全国范围内统一执行补贴标准，避免因地区差异导致的消费不公，《通知》明确规定汽车报废和置换、6类家电以旧换新、4类数码智能产品购新均需按照统一的标准执行，将促进商品在全国范围内的自由流通。1.4.4强化农村覆盖，线上线下协同发力为提高农村地区的消费便利度，，《通知》强调要充分发挥不同销售渠道的优势，增加农村地区线下经营主体的数量，引导线上渠道向农村倾斜。确保农村居民也能享受到同等水平的服务和支持，实现城乡消费市场的均衡发展。2026年“两新”政策不仅是对国内消费市场的强力刺激，更为相关产业划定了清晰的发展方向。对于企业而言，需将绿色、智能、适老作为产品研发与布局的核心方向，精准承接政策红利，把握行业转型先机，在市场竞争中构建差异化优势。78近十年国内智能门锁产销规模呈现“爆发增长—短期回调—稳健扩容”的阶段性特征，行业从初期市场教育期逐步迈向成熟发展阶段。2.1.1国内智能门锁行业产销规模2015年行业产销仅180万套，随着消费升级与智能家居概念普及，产销规模连续三年高速扩张：业进入快速渗透阶段。（2）2019年短期调整期短期调整期受市场阶段性饱和、中小品牌价格竞争加剧等因素影响，产销规模小幅回落至1430万套，增速同比下滑4.7%，是近十年唯一出现负增长的年份。（3）2020-2025年稳健增长期行业调整压力后回归扩容轨道，产销规模连续6年稳步提升，2020-2024年产销从1600万套增长至2250万套；2025年产销规模预计达到2400万套，增长6.7%。2025年产销的温和增长，既体现行业整体渗透率逐步接近阶段性瓶颈，存量替换需求成为市场主导，也反映出精装房政策、下沉市场等新增量的支撑作用，行业已从“高速扩张”转向“量稳质升”的成熟发展阶段。图2-12015-2025年智能锁产销规模（万套，%）智能锁产销量规模——增速数据来源：全国五金工业信息中心92.1.2国内智能门锁行业总产值近十年中国智能门锁行业工业总产值的波动发展，清晰的表现出行业从市场培育到稳步渗透的成长路径。受智能家居概念普及、C端“无钥匙化”需求释放及中小品牌快速入场的供给端支撑，行业进入高速扩张阶段，总产值从20亿元跃升至108亿元，实现爆发式增长。行业增速放缓，总产值为125亿元，同比增长15.7%。2022年，凭借“C端产品向中高端升级和工程端精装房政策落地”的双轮驱动，行业快速复苏，总产值回升至160亿元，同比增长21.2%。（3）2023-2025年行业迈入结构优化阶段，总产值稳定在170-180亿元区间，增速收窄，这一阶段存量替换、升级成为需求主导，也体现头部品牌通过技术迭代提升产品附加值的发展导向，标志着行业已完成从“规模扩张”向“量稳质升”的转型，正式步入高质量发展的成熟周期。图2-22015-2025年智能锁工业总产值（亿元，%）智能锁工业总产值增速数据来源：全国五金工业信息中心2.1.3国内智能门锁产业集群（1）地域分布特征主要生产和销售集中在小榄、永康、温州、深圳、杭州、佛山等区域。随着配套设施的不断完善，供应链体系日趋成熟和稳固。广东与浙江两地的产业集群展现出强劲的发展动力，永武集群、小榄集群和温州集群的产销量合计占据全行业的82%。传统产业集群地如杭州、深圳地区，由于供应链问题、成本压力（尤其是五金供应链的挑战），近两年来已逐渐淡出产业集群核心区域。（2）核心产业集群发展情况永武集群：凭借产业链、生产和销售的高度整合模式，占据市场34%的份额。小榄集群：汇聚280家生产企业及超5300家配套企业，产业规模超100亿元，年产量逼近800万套。温州集群：当地600余家锁具生产企业中，80余家深耕智能门锁赛道；2025年温州锁具总产量约达450万套，锁具产业总产值突破188亿元，其中智能门锁产值接近50亿元。集群集中化影响：产业集中度的增强推动了工艺技术、加工及装配能力的飞跃式提升，大幅削减了产品成本，但也显著加剧了行业内竞争，加快了企业间的优胜劣汰步伐。图2-32025年智能门锁产业集群销量分布情况数据来源：全国五金工业信息中心当前智能锁供应链正呈现两大核心发展特征，整体格局清晰且转型方向明确。一方面，供应链分层加剧的金字塔效应愈发凸显，头部企业凭借掌控核心环节的垂直整合模式牢牢掌握定价主动权，高低端供应链已形成泾渭分明的两条赛道，这种分化不仅推动产品差异化发展，更加速行业洗牌，强者愈强的马太效应持续凸显。另一方面，供应链发展逻辑已从过去的“成本导向、数量配套”全面转向“价值协同+韧性保障”，以技术赋能与结构优化为核心驱动力，支撑整个行业从价格竞争迈向技术和体验竞争的新阶段。具体来看，行业正通过加速芯片、生物识别模组等核心零部件的国产替代实现降本增效，推进标准化与模块化建设破解同质化痛点，同时呼吁上下游企业建立长期稳定的合作关系深化协同创新，减少低价恶性竞争对供应链生态的损害。此外，供应链安全与韧性建设被提上重要日程，关键零部件需建立备选供应商清单以应对地缘政治和市场波动风险，各环节也从单一的零部件供货模式，升级为提供技术支持、售后保障等在内的全栈式解决方案，全面提升供应链的系统服务能力。2.2.1核心零部件供应情况（1）主控芯片MCU：算力升级支撑技术跃迁，高端化供应成主流2025年主控芯片MCU供应量达2800万件，同比增长16.7%，但增长的核心并非“低端芯片放量”，而是高算力、高集成度芯片的供应占比提升。AI大模型交互、多模态识别算法的落地，要求MCU具备更强的边缘计算能力。2025年国产厂商推出的智能锁专用AI芯片供应占比已超60%，替代了此前中低端产品常用的通用MCU，支撑了“AI主动场景联动”“多生物识别并行处理”等高端功能的普及，而低端通用MCU的供应占比从2024年的40%降至2025年的25%，对应入门款产品份额的收缩。（2）视频模组：可视化安防需求倒逼技术升级，供应结构向“高规格”倾斜2025年视频模组供应量达1480万件，同比增长18.4%，是增长最快的核心部件之一，其背后是“智能锁+安防”产品逻辑的深化。2025年视频模组需支持“本地加密存储”“异常行为AI识别”等功能，高清（1080P）、夜视（红外补光）、低功耗的高规格模组供应占比从2024年的30%升至2025“猫眼大屏锁”成为中高端产品标配，这类产品单台需搭载1-2个视频模组，且酒店、长租公寓等商用场景对“远程视频巡防”的需求提升，共同推动了高规格视频模组的供应扩容。（3）指纹传感器：基础配置的“体验升级”，供应向“差异化技术”集中2025年指纹传感器供应量达2750万件，同比增长10.0%，看似是基础配置的放量，实则是技术迭代下的产品结构替换。传统光学指纹传感器的供应占比从2024年的45%降至2025年的20%，而半导体指纹等升级款传感器供应占比超80%。3、中国智能门锁零售市场分析近年来，中国智能门锁凭借其安防功能和操作便利性的优势，在新房装修及旧锁更换场景中受到消费者广泛关注，零售市场在技术进步、消费需求升级以及智能家居系统普及等因素推动下，经历了快速成长。（4）锂电池：续航需求驱动“能效升级”，供应匹配高耗电产品2025年锂电池供应量达1850万件，同比增长8.8%，增长平稳但产品性能的升级更关键。带视频模组、大屏显示的智能锁功耗提升30%，倒逼锂电池向高容量、低自放电升级，这类高能效锂电池2025年供应占比达60%，酒店、长租公寓对“免频繁充电”的需求更高，高能效锂电池在商用机型中的配套率达85%，支撑了商用市场的规模扩张。图2-42024-2025年智能门锁供应链总体情况（万套）主控芯片MCU锂电池指纹传感器电机视频模组数据来源：全国五金工业信息中心2.2.2生物识别技术应用情况生物识别技术是智能锁的核心解锁模块，其应用规模与结构变化直接反映市场需求升级与技术迭代方向。2024-2025年数据呈现“主流技术稳固扩容、新兴技术快速渗透、多模态融合成高端标志”的特征，是行业从“功能满足”向“体验+安全双升级”转型的直观体现。（1）指纹识别模组指纹识别模组是智能锁生物识别领域的绝对核心主力。从应用数据来看，2024年其市场应用量已达2500万件，2025年进一步增至2750万件，同比增速10%，当前仍以超70%的占比成为智能锁的核心配置，为中低端产品市场提供坚实的需求支撑。在供应链格局中，贝特莱、八爪鱼微电子、指安、魔力、迈瑞微、汇顶、比亚迪、喆岸、欧维星、国科微、欧菲光等企业共同构成了市场的核心竞争主体。与此同时，贝特莱凭借稳定的客户资源与成熟的市场运营，保持着稳健的发展态势。八爪鱼微电子借强劲的技术竞争力与精准的市场策略，在指纹传感器供应链中占据40%的高额市场份额，这一成绩充分印证了其技术实力与市场认可度，随着后续在研发领域的持续加码，其市场份额有望进一步提升。汇顶则聚焦高端产品赛道，凭借技术优势获得高端市场的广泛认可。不同企业基于自身定位形成的差异化竞争格局，共同构建了指纹识别模组市场多元协同的发展生态。（2）人脸识别模组人脸识别模组已稳固成为智能锁行业仅次于指纹识别的第二核心技术，市场渗透节奏持续加快。从应用规模来看，2024年其市场应用量已达1100万件，2025年进一步增长至1210万件，市场认可度与普及范围稳步扩大。在行业竞争与技术演进过程中，阜时、指安、埃瓦、易胜、安思疆、舜宇、奥比、的卢深视、福鸽等核心企业持续发力。其中头部格局呈现鲜明特征，阜时凭借高性价比的核心竞争优势，长期稳居智能锁行业市场占有率榜首，2025年，其产品出货量更是占据行业总规模的30%，成为当之无愧的市场领跑者；随着渠道下沉与产品迭代的持续推进，这一市场占比有望在未来进一步攀升。指安则在2025年实现快速增长，以最快增速跃居市场第二。这些企业凭借扎实的技术研发实力与持续的产品创新能力，不断推动人脸识别模组在识别精度、活体检测安全性、多场景适配性等核心维度的迭代升级，为智能锁行业向高阶智能化转型提供了关键技术支撑。（3）掌静脉识别模组国内市场以“人脸+掌静脉”多模态识别为核心主流，这一趋势得益于消费者对便捷性与安全性的双重需求，以及“以旧换新”政策对中高端产品的推动。2024年人脸+掌静脉模组供应为110万件，2025年增至190万件，成为高端市场核心卖点。单掌静脉识别的模组增长至2025年的62万件。从市场趋势来看，2026年行业头部力量将继续推出多款以掌静脉为核心的系列产品，掌静脉技术将进入规模化落地期。图2-52024-2025年生物识别技术应用情况（万套）指纹识别模组人脸识别模组人脸+掌静脉指静脉掌静脉数据来源：全国五金工业信息中心当前智能锁行业在高速发展的同时，面临多重突出问题及调整，将制约其高质量发展。2.3.1当前行业面临的挑战（1）安全风险多重叠加生物识别存在漏洞，部分低价产品的3D结构光模块精度不达标，指纹易复制、人脸识别受环境影响大。网络安全隐患突出，密码传输加密等级不足、远程开锁功能易被破解。物理安全保障不足，部分产品在锁芯等部件上偷工减料，防猫眼开锁功能缺失，动摇用户信任根基。（2）产品质量问题多发行业整体故障率远超机械锁，抽检不合格率逐年上升。核心部件依赖进口，加上价格战引发的恶性循环，让企业利润微薄，无力投入研发。部分产品存在续航能力弱、应急开锁功能形同虚设等缺陷，拉低用户体验。（3）售后体系短板明显售后响应滞后，外包安装人员缺乏专业培训，安装不规范问题频发，缩短门锁寿命并推高维修成本。大量产品刚过保修期就出现故障，售后失联、推诿扯皮现象普遍，消费者维权难度极大。2.3.2行业优化改进的措施针对当前智能门锁行业存在的突出问题，亟需从技术安全、产品质量与售后服务三个维度系统施策、精准发力。（1）安全风险防控方面应加快制定并强制实施统一的生物识别与网络安全技术标准，明确关键指标；同时提升通信加密等级、防猫眼开锁、高等级C级锁芯等防护措施，筑牢安全底线。（2）产品质量监管方面企业应加强出厂前全性能检测，特别是对电池续航、应急机械开锁、极端环境适应性等关键指标进行强化验证。监管部门应加大市场抽检频次与处罚力度，对连续抽检不合格的产品实施下架、召回乃至退出机制，倒逼企业提升品控水平，切实保障用户日常使用可靠性。（3）售后体系建设方面应建立覆盖三线及以下城市的标准化服务网络，对安装与维修人员实行持证上岗和定期培训制度，杜绝因安装不规范导致的早期失效；同时推行“延保+以换代修”等消费者友好型服务模式，压实企业主体责任，严禁保修期后推诿失联，畅通维权渠道，重建用户信任。2.4.1行业从“野蛮生长”向“优质竞争”转型我国智能锁行业的内卷核心是“低质产能过剩、优质供给不足”的结构性矛盾，具体体现为低价竞争挤压利润、技术同质化与需求个性化错配三大问题。但内卷同时倒逼行业加速升级，头部企业市场份额持续提升，中小企业加速差异化转型或退出，行业正逐步从“野蛮生长”向“优质竞争”转型。2.4.2全球化布局成新增长点海外市场已成为智能锁行业突破增长瓶颈的重要增量方向，其中东南亚、拉美等区域表现尤为突出。当前这些市场的智能锁渗透率低，伴随当地经济发展、城市化进程推进及居民安防意识提升，市场需求正快速释放。2.4.3AI主动智能深化，技术突破聚焦核心体验AI主动智能已成为行业技术升级的核心方向，推动智能锁从“被动响应”向“主动服务”全面转产品端逐步实现语音联动智能家居、异常行为预警等个性化体验功能；服务端通过终端数据采集与AI算法实现故障预判，降低售后投诉，部署智能客服机器人解决常见咨询问题，降低运维成本，提升服务效率与用户满意度。技术突破将重点聚焦个性化体验与长续航技术，解决用户核心痛点。2.4.4场景化适配成核心竞争力用户需求已从单一安全功能转向场景化智能体验，个性化场景适配与使用体验优化成为产品差异化核心，场景化布局成为行业竞争关键方向，企业需从多维度推进场景化适配落地。一是构建全场景产品矩阵，针对家庭日常、老年住宅、高端别墅、长租公寓等不同场景开发专属解决方案。二是强化基础体验技术研发，解决用户续航焦虑，提升产品使用稳定性。三是深挖场景化需求细节，将大字体操作、远程授权管理、个性化联动等功能融入产品设计，例如根据家庭成员出入习惯自动调整智能家居联动模式，精准匹配不同场景下的用户需求。四是联动主流智能家居生态，实现场景化功能的无缝落地，提升产品附加值与用户粘性。2.4.5产品外观创新走精细化路线未来智能锁产品外观创新将以精细化微创新为主流方向，工艺与材质升级，如CNC精雕工艺兴起，航空级铝合金、碳纤维等新材料及阳极氧化等新工艺将持续应用，兼顾耐用性与美观质感。设计风格趋势将更强调与现代家装风格的融合，极简风、一体化成型、无边框设计成为主流选择。创新核心以破解外观同质化痛点为目标，并且将进一步平衡实用性、美观性与品牌差异化，通过“技术+美学+体验”的融合统一，打造适配家居环境、兼具辨识度与使用价值的产品外观。智能锁行业的增长潜力是真实且可落地的，对企业而言，关键是把重心放在“解决具体用户痛点、落地具体技术产品、搭建具体渠道服务”上，只有将趋势转化为具体的产品和服务，将策略落地为可执行的动作，才能在行业整合中突围，真正把握智能锁行业高质量发展的历史机遇。近年来，中国智能门锁凭借其安防功能和操作便利性的优势，在新房装修及旧锁更换场景中受到消费者广泛关注，零售市场在技术进步、消费需求升级以及智能家居系统普及等因素推动下，经历了快速成长。中国智能门锁行业的发展历程，是技术迭代、政策引导、消费需求升级与产业链协同共同作用的演进过程。从早期的技术探索与市场培育，到规模高速扩张，再到当前的高质量发展转型，行业已逐步形成兼具稳定性与发展潜力的市场格局，并且行业持续释放价值，未来将成为智能家居生态体系中的关键入口。3.1.1技术探索与市场培育阶段2015年之前，中国智能门锁行业处于技术探索与市场培育的初期阶段。此阶段的产品形态以电子密码锁、酒店刷卡锁等初级智能化产品为主，核心技术集中于基础电子控制模块，生物识别技术应用有限且成熟度较低，仅少量高端产品搭载指纹识别功能。受技术成本高、消费者认知不足等因素影响，产品主要应用于酒店、办公场所等B端商用场景，C端家用市场渗透率低。从产业格局来看，此阶段行业参与者数量较少，主要集中在广东、浙江等制造业集聚区，企业以传统锁具制造商为主，品牌影响力薄弱，渠道体系依赖传统五金经销商，市场教育与推广力度有限。政策层面尚未形成针对性的行业标准与规范，产品质量稳定性与安全性缺乏统一保障，行业整体发展速度缓慢，核心任务为技术验证与市场认知培育。3.1.2规模高速增长阶段2015年至2022年，中国智能门锁行业迎来规模化高速增长时期，这一阶段的核心驱动因素呈现多元化特征。技术层面，物联网、移动互联网、生物识别技术的快速成熟，推动产品功能持续升级，Wi-Fi、蓝牙等无线通信技术广泛集成，远程控制、临时密码、开锁记录查询等便捷功能成为标配，3D结构光人脸识别、AI活体检测等技术逐步落地，产品安全性与用户体验显著提升。政策层面，国家“十四五”规划将智能家居列为重点培育的数字消费新场景，各地政府推进老旧小区改造、智慧社区建设，同时房地产精装修政策持续深化，众多房企将智能门锁纳入新建住宅标配清单，直接拉动前装市场需求。消费层面，居民可支配收入提升推动消费升级，80后、90后成为家居消费主力，其对“安全+便捷+科技感”的需求集中爆发，后疫情时代“无接触”生活理念进一步强化了智能门锁的消费刚需。在此背景下，行业市场规模实现跨越式增长，奥维云网（AVC）数据显示，2017年中国智能门锁销量突破730万套，同比增长超120%，2022年销量进一步攀升至1805万套。小米、华为等互联网科技企业跨界入局，通过高性价比策略快速打开C端市场。同时，线上渠道快速崛起，抖音、小红书等内容电商成为新增长引擎，头部企业市场集中度逐步提升。3.1.3高质量发展常态化阶段2023年以来，尤其是2025年，中国智能门锁行业在供需两端动态调整、技术迭代深化及消费需求理性升级的共同作用下，正式从“量的积累”向“质的提升”转型，逐步告别高速增长周期，进入“结构持续优化、价值稳步提升”的常态化发展阶段。从供给端来看，行业竞争转向价值竞争，头部企业加大研发投入，聚焦高端产品赛道，2000元及以上价位段成为技术落地与品牌升级的核心阵地，搭载多模态生物识别、AI主动安防、智能家居联动等高阶功能的产品占比持续提升。技术迭代呈现“融合化、智能化”特征，AI大模型技术赋能产品交互逻辑与安全预警能力。同时，行业标准体系持续完善，产品质量与安全性监管趋严，产业链协同效应凸显，从上游零部件研发到下游安装服务的全链条能力成为企业核心竞争力。从需求端来看，2017-2021年间销售的大量基础款机型进入5-7年的更换周期，存量房改造需求持续释放。消费者需求呈现理性化、个性化特征，对产品安全性、稳定性、售后服务的关注度显著提升，细分场景需求凸显，适老化、商用化等专用产品快速发展。当前，中国智能门锁行业已形成兼具稳定性与发展潜力的市场格局，头部品牌引领技术创新与品质升级，行业集中度提升，同时拓展海外市场步伐稳健。未来，随着智能家居生态的持续完善、技术的深度融合及消费需求的进一步细分，行业将在高质量发展轨道上实现稳步前行。奥维云网（AVC）推总数据显示，2025年中国智能门锁全渠道零售量规模为1951万套，同比下降3.9%。主要受房地产行业深度调整、运营商市场缩水以及线下渠道规模收窄等因素的影响，整体增长节奏明显放缓。尽管如此，线上渠道凭借较强的消费韧性，仍维持着相对稳定的增长表现。图3-12021-2025年中国智能门锁全渠道零售量规模（万套）零售量万套零售量同比-3.9%-3.9%数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据在零售量下滑的背景下，2025年全年零售额规模达到212亿元，同比增长1.5%，实现逆势增长。这一增长主要由零售均价提升驱动，奥维云网（AVC）推总数据显示，2025年全渠道零售均价为1087元/套，同比增长5.6%。这一数据反映出两个核心趋势，其一，消费者对智能门锁的产品安全性、功能集成度及使用体验的要求持续提高，推动中高端机型渗透率稳步上升；其二，行业竞争正从“低价走量”向“价值竞争”转变，头部品牌通过强化技术能力、完善服务体系和优化产品结构，有效带动价格带整体上移，部分抵消了销量下滑带来的影响。图3-22021-2025年中国智能门锁全渠道零售额规模（亿元）零售额亿元零售额同比数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据综合来看，2025年智能门锁市场虽面临阶段性规模收缩，但“以质提价、以价稳收”的价值型增长路径已初步确立，标志着行业正式迈入以产品力与服务力为核心驱动力的高质量发展阶段。2021-2025年，中国智能门锁线上渠道占比呈现持续、稳定的上升趋势，渠道结构向C端倾斜的特征日益突出。奥维云网（AVC）推总数据显示，2021年线上渠道占比为27.0%，此后逐年稳步提升，2022年达到31.6%，2023年、2024年分别增至34.9%、38.9%，2025年进一步攀升至42.6%。5年间占比累计提升15.7个百分点，增长节奏平稳且持续。图4-12021-2025年中国智能门锁线上渠道占比走势数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据从驱动因素看，智能门锁线上渠道占比的持续攀升，源于三大核心逻辑的共同作用。首先，是电商服务体系的成熟，上门安装、售后保障等配套服务的完善，彻底打通了“线上购买+线下履约”的链路，解决了智能门锁作为“需安装类产品”的消费痛点。其次，新兴线上渠道的场景化赋能，内容电商、直播电商通过功能演示、体验讲解等形式，有效降低了消费者对智能门锁的认知门槛，强化了产品价值感知。最后，是C端需求结构的变化，存量市场替换需求逐步成为主力，消费者更倾向于通过线上渠道自主对比、选购适配产品，进一步放大了线上渠道的渗透空间。整体来看，线上渠道已成为智能门锁市场的增长核心，这一趋势将持续推动行业渠道结构的调整，同时也要求企业进一步强化线上运营能力与服务配套体系。4.1.2线上细分电商结构分析当前智能门锁的线上渠道主要划分为两大主要电商及部分其他渠道，各自呈现出鲜明的运营逻辑与用户特征，共同构成线上渠道的多元生态。传统电商以京东、天猫为代表，凭借成熟的供应链体系与品类覆盖优势，仍是消费者线上购物的核心选择，在功能比对、参数查询等理性决策场景中保持主导地位。奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2025年全年，传统电商在线上渠道的零售量占比为74.2%，较2024年全年增长2.3个百分点；零售额占比为75.9%，增长3.5个百分点，进一步巩固其主导地位。内容电商领域，抖音、快手通过“内容+搜索”闭环重构消费链路，以直播种草、兴趣推荐激发潜在需求，成为拉动市场增长的重要引擎。2025年全年，内容电商在线上渠道的零售量占比为22.3%，对比2024年全年下降1.7个百分点；零售额占比为19.5%，下降2.8个百分点。增速阶段性承压，但仍是推动品类破圈与市场扩容的关键力量。品牌商城作为线上其他渠道之一，可凭借其自有生态所积累的高用户粘性，精准触达品牌高忠诚度用户群体，不仅客单价显著高于行业平均水平，复购率也更具优势。同时，作为差异化的专属销售阵地，品牌商城在高端产品推广与用户私域资产沉淀方面表现尤为突出，是品牌打造高端形象、深化用户关系和实现长期价值运营的重要载体。图4-2中国智能门锁线上渠道细分电商结构对比传统电商内容电商其他零售量结构零售额结构数据来源：奥维云网（AVC）线上推总数据4.1.3线上市场分价格段表现线上市场（含传统电商及内容电商，下同）作为行业核心销售阵地，不同渠道的价格段结构分化，更直观体现当前行业“渠道特征差异化、消费需求分层化”的发展特点。（1）线上市场①从线上市场的零售量规模同比来看：低端市场（1000元以下）以6.7%的同比保持稳健增长，其中500元以下价格段同比增长13%，说明基础功能的产品，具备下沉市场及入门级消费的刚需性。中端市场（1000-2000元）同比增长9.9%，细分价格段中1300-1499元、1500-1999元同比分别增长17%、25%，而1000-1299元同比下滑9%，说明中端市场内部出现分化，具备功能升级的中高价位产品更受品质型消费群体青睐，基础中端产品需求有所收缩。高端市场（2000元及以上）以12.8%的同比增长领跑各层级，2000-2499元价格段同比增长17%、3000元及以上同比增长16%。在“国补”政策推动下，高端用户购买意愿被有效激活，叠加对智能化、场景化产品功能的偏好，进一步释放了高端市场的增长潜力。图4-32025年1-11月线上市场分价格段零售量规模同比低端同比增长6.7%中端同比增长9.9%高端-9%数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据②从线上市场的零售量规模结构来看：低端市场（1000元以下）以61.9%的份额仍占据线上市场主体，但较2024年1-11月下降0.9个百分点，细分价格段中仅500元以下占比提升1.1%，500-799元、800-999元占比均呈收缩，低端份额下降是消费向中高端转移的直接体现。中端市场（1000-2000元）占比27.8%，较2提升1.8%，成为中端市场扩容的核心动力。高端市场（2000元及以上）占比10.3%，增长0.4个百分点，2000-2499元、3000元及以上价格段占比小幅提升，2500-2999元价格段的市场占比略有收缩。整体来看，高端产品的用户群体保持稳重有增、逐步扩大的态势。图4-42025年1-11月线上市场分价格段零售量结构及变化零售量占比占比变化低端高端低端高端数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据（2）传统电商①从传统电商的零售量规模同比来看：低端市场（1000元以下）以8.5%的同比增长实现稳步扩容，细分价格段中，500元以下（同比增长11%、800-999元同比增长15%，低端市场内部呈现出“基础款刚需维稳、高性价比款更受青睐”的特征。比增长21%，而1000-1299元同比下滑11%，中高价位产品更契合传统电商用户对“品质与性价比平衡”的需求。高端市场（2000元及以上）以21.8%的同比增长实现快速扩张，2000-2499元同比增长33%、3000元及以上同比增长18%，国补政策影响下，传统电商有效承接了高净值用户对高端产品的需求，成为线上整体市场增长的关键动力。图4-52025年1-11月传统电商分价格段零售量规模同比低端同比增长8.5%中端高端数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据②从传统电商的零售量规模结构来看：图4-62025年1-11月传统电商分价格段零售量结构及变化零售量占比占比变化低端中端高端-0.2%数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据低端市场（1000元以下）的零售量占比为59.8%，较2024年1-11月下降1.5个百分点，其中，500-799元价格段的占比下滑1.8%，低端需求向中高端迁移。中端市场（1000-2000元）占比28.7%、较2024年1-11月增长0.6个百分点提升2.5%，成为中端扩容的核心增量来源。高端市场（2000元及以上）占比11.5%，增长1个百分点。其中，2000-2499元占比提升1.0%，推动高端份额稳步扩容。不仅巩固了传统电商在智能门锁线上渠道中的“价值增长主阵地”地位，也反映行业的利润重心正向中高端价格段转移，推动行业从“规模扩张”向“品质增效”转型。（3）内容电商①从内容电商的零售量规模同比来看：图4-72025年1-11月内容电商分价格段零售量规模同比低端中端同比下降2.3%高端-2%-2%-6%-8%-33%数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据低端市场（1000元以下）以1.5%的同比微增维持基本盘，其中500元以下价格段同比增长18%，而500-799元、800-999元同比分别下滑8%、11%，反映内容电商的低客单价、决策成本低的基础款产品，承担低端入门级需求的用户拉新功能。中端市场（1000-2000元）同比下降2.3%，细分价格段中仅1300-1499元实现3%的增长，1000-1299元、1500-1999元均呈负增长。电商需在产品策略上强化功能差异化，并更精准匹配用户日益品质化的决策逻辑，重塑中端市场的增长动能。高端市场（2000元及以上）同比大幅下滑23.3%，2000-2499元、2500-2999元同比分别下滑33%、17%，仅3000元及以上实现1%微增。高端消费者倾向于追求高价值、个性化体验以及对购买决策进行深思熟虑，当前内容电商平台以吸引大众流量为主的运营策略，未能充分满足高端消费群体的需求，难以有效地吸引并留住这类顾客。②从内容电商的零售量规模结构来看：低端市场（1000元以下）以69.1%的份额占据绝对主导，且较2024年1-11月增长2个百分点，核心驱动来自500元以下价格段占比提升5.2%，尽管500-799元、800-999元占比略有收缩，但整体份额增中端市场（1000-2000元）占比24.7%，微降0.2个百分点，细分价格段中仅1300-1499元占比微增高端市场（2000元及以上）占比6.1%，下降1.8个百分点，2000-2499元价格段占比均呈收缩明显，高端份额持续承压。图4-82025年1-11月内容电商分价格段零售量结构及变化n零售量占比-o-占比变化低端中端高端-0.3%-0.5%数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据4.1.4线上均价走势分析（1）线上市场奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2022-2024年，智能门锁线上市场（含传统电商及内容电商，下同）均价呈下降趋势，从2022年的1186元降至2024年的1049元，主要源于行业在快速普及阶段，价格竞争与中低端产品放量影响。2025年1-11月均价与2024年基本持平，为1048元，价格维稳的核心驱动力是国补政策的实施，提升了高价值产品的性价比感知，使部分原本倾向于低价产品的消费者转向具备更高安全性能和技术配置的中高端型号，对中高端产品的消费补贴拉动市场结构升级，中高端产品占比提升。图4-92024-2025年11月中国智能门锁线上市场月度均价走势数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据（2）传统电商传统电商的价格体系受品牌策略、促销活动和品类竞争影响显著，市场竞争白热化，大量中低端品牌通过价格战抢占份额，同时“以价换量”策略普遍。均价从2022年的1300元持续下调至2024年的1068元。2025年受益于国补政策，1-11月传统电商均价回升至1081元，带动传统电商均价企稳回升，同时也成为拉动线上整体均价回暖的核心力量。图4-102024-2025年11月中国智能门锁传统电商月度均价走势数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据（3）内容电商内容电商均价从2022年的842元逐步增长至2024年的989元，源于内容电商从早期依赖“低价引流”的流量竞争模式，转向“品质化内容种草”的价值竞争模式，以及智能门锁头部企业的战略布局倾斜，加大在抖音等核心内容电商平台的资源投入，使得内容电商中高端产品的直播渗透率提升，从而拉升均价。但2025年1-11月均价下调至934元，主要因为部分品牌为维持内容电商的流量优势与转化效率，仍将推广重心放在中低端机型，使得中高端产品的销售占下滑，最终导致渠道均价出现回落。图4-112024-2025年11月中国智能门锁内容电商月度均价走势数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据中国智能门锁线下KA渠道对比线上渠道来看，呈现均价更高、产品结构向中高端倾斜的特征。奥维云网（AVC）线下监测数据显示，2025年1-11月，线下KA渠道智能门锁零售均价达1572元，主销价格区间聚焦于1500-1999元中端市场，该区间零售量占比26%、零售额占比29%。体现了线下KA渠道在承接中高端消费需求、完善智能门锁中高端市场布局中的核心价值。但对比2024年同期的线下KA渠道，2025年1-11月线下KA渠道的价格段结构出现下移，从高端向中端、低端延伸的趋势。主要源于为抢占线下用户、提升到店转化率，线下KA渠道补充中端、低端价位的高性价比产品，既通过低端产品降低用户体验门槛、吸引到店客流，又以中端产品承接主流消费需求，平衡“流量”与“利润”，这一策略调整直接推动中低端份额扩容、高端占比收缩。具体为千元以下零售量占比为31.9%，较2024年同期增长3.8个百分点；1000-1999元占比44.8%，增长3个百分点；2而2000元及以上高端市场零售量占比则收缩至23%，较2024年同期下降6.8个百分点。图4-122025年1-11月中国智能门锁KA渠道分价格段零售量结构及变化零售量占比占比变化低端中端高端-0.8%-0.8%-2.6%-2.3%-2.3%数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据4.3.1精装修智能门锁配套率2025年1-11月，智能门锁精装修配套市场呈现“规模降幅收窄、配套率稳步提升”的发展特征。数据来源：奥维云网（AVC）地产大数据奥维云网（AVC）地产大数据显示，2025年1-11月精装修市场智能门锁配套项目个数达786个，同比下降8.0%；配套规模为39.57万套，同比下降18.7%。对比2024年全年表现，两项核心指标降幅均实现收窄。智能门锁在精装修市场的配套率持续加深，2025年1-11月达到84.2%，较2024年全年提升0.9个百分点，智能门锁已成为精装修住宅的标准配置，行业配套刚需属性进一步强化。4.3.2精装修智能门锁区域分析从分区市场分析，2025年1-11月，精装修市场智能门锁配套中，华南市场为主力，精装项目有215个，规模达到13.97万套，市场份额在35.3%；华东市场份额为31.9%，华北市场份额为12.4%，西南市从城市等级分析，2025年1-11月精装修市场智能门锁配套中，一线城市需求最高，规模达到13.89万套，市场份额在35.1%；新一线城市份额为32.7%，二线城市份额为23%。图4-142025年1-11月精装修智能门锁配套城市等级结构一线新一线二线三线四线其他数据来源：奥维云网（AVC）地产大数据在智能门锁行业技术迭代进程中，具备猫眼大屏、人脸识别、静脉识别、多摄像头、AI等功能的智能门锁，已成为当前市场的核心创新技术方向。5.1.1猫眼大屏智能门锁渗透率猫眼大屏是当前智能门锁市场的“主流标配技术”，其核心价值在于通过门锁自带的高清大屏与猫眼组合，实现门外画面实时可视化查看，适配家庭安防场景的基础刚需。奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2025年1-11月传统电商具备猫眼大屏功能的智能门锁，零售量占比达到51.0%，零售额占比达到68.5%，均高于其他技术，且零售量、零售额占比较2024年全年，分别提升4.1%、9.7%。既体现出用户对“可视化安防”的高接受度，也反映出该技术在成本下探后的规模化普及能力。图5-12021-2025年1-11月传统电商猫眼大屏智能门锁渗透率零售量占比零售额占比 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据5.1.2猫眼大屏智能门锁价格结构2025年1-11月，传统电商具备猫眼大屏功能的智能门锁的价格段结构呈现向“中端主导扩容、低端收缩、高端量稳额缩”的态势。（1）1000元以下市场：量额双降，低价位产品需求收缩2025年1-11月，1000元以下“猫眼大屏”智能门锁的零售量占比个百分点；零售额占比为15.8%，下降7.9个百分点。核心因素是500-799元价格段的用户选择倾向降低，导致1000元以下的低端市场大幅度收缩。2025年1-11月，1000-1999元“猫眼大屏”产品的零售量占比达40.7%，较分点；零售额占比为44.2%，增长11.7个百分点，量额占比及增幅处于领先位置。这一增长主要由1500-1999元价格段带动，国补之下原本2000元及以上的高端机型价格段下移，所以该价格段产品在“功能完整性”与“性价比”层面优势明显，也成为2025年“猫眼大屏”产品的核心价格段。（3）2000元及以上市场：量稳额缩，需求结构调整2025年1-11月，2000元及以上“猫眼大屏”产品的零售量占比为22.0%，较2024年全年增长0.6个百分点，体现高端用户需求的稳定；但零售额占比为40.1%，下降3.8个百分点，核心原因是2500-2999元、3000元及以上价格段的份额下滑。反映出高端市场的需求结构变化：一方面部分品牌通过价格下调或促销提升高端产品线渗透率，拉低了均价；另一方面消费者对高端产品的诉求从“价格标签”转向“核心功能升级”，单纯依赖溢价的高价产品市场空间收窄。图5-22025年1-11月传统电商猫眼大屏智能门锁价格结构零售量占比零售额占比零售量占比变化零售额占比变化-6%数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据5.2.1人脸识别智能门锁渗透率人脸识别技术凭借“无接触解锁+精准身份识别”的优势，成为智能门锁中高端市场的核心配置之一。2025年1-11月，其在传统电商智能门锁市场的零售量占比43.0%、零售额占比58.8%；对比2024年全年，量、额占比分别提升2.9和9个百分点。伴随算法精度、安全防护能力的持续迭代，叠加凯迪仕、德施曼、小米、萤石等主流企业的规模化推广，人脸识别技术的市场接受度持续提升。5-32021-2025年1-11月传统电商人脸识别智能门锁渗透率零售量占比零售额占比● ●●● ● ● 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据5.2.2人脸识别智能门锁价格结构2025年1-11月，传统电商人脸识别智能门锁的价格段分布，中端市场凭借均衡的体验与价格优势，成为市场增长的核心动力；低端市场大幅度收缩；高端市场则处于规模与价值的调整阶段。2025年1-11月，1000元以下人脸识别智能门锁的零售量占比为38.0%，较2024年全年下降14.1个百分点；零售额占比为15.1%，下降8.9个百分点。在多功能智能门锁的行业趋势下，该区间的大幅收缩与“猫眼大屏”产品的低端市场变化逻辑一致，均为受500-799元价格段的规模收缩驱动，反映出用户对低价位多功能产品的要求提升。2025年1-11月，1000-1999元人脸识别产品的零售量占比达37.3%，较2024年全年增长11.3个百分点；零售额占比为40.4%，增长10.6个百分点。其中1500-1999元价格段的带动效应最为突出，此价格带既匹配主流消费群体预算，又能满足核心功能，成为推动人脸识别智能门锁向大众市场渗透的核心区间。（3）2000元及以上市场：2025年1-11月，2000元及以上人脸识别产品的零售量占比为24.7%，较2024年全年增长2.8个百分点，需求基数保持稳定；但零售额占比为44.5%，下降1.7个百分点，主要源于3000元及以上价格段的零售额占比收缩3.1个百分点。图5-42025年1-11月传统电商人脸识别智能门锁价格结构零售量占比零售额占比