公司流程审批管理模板工具

公司流程审批管理模板工具一、适用业务场景日常费用报销：如办公费、差旅费、业务招待费等支出类申请；项目相关审批：如立项申请、预算调整、阶段性验收等项目管理流程；行政事务申请：如办公用品采购、固定资产领用、会议室使用等资源调配需求；人事流程审批：如请假调休、加班申请、岗位变动等人员管理事项；合同及协议签署：如业务合同、服务协议的内部审批流程。二、审批全流程操作指南（一）申请发起：填写基本信息与申请事项登录系统/获取模板：通过公司OA系统或行政部获取《通用流程审批申请表》模板（纸质版需从行政领用，电子版可在共享文件夹）。填写基础信息：申请人如实填写姓名（*）、所属部门、申请日期、内部联系方式（如分机号）；选择“申请类型”（勾选对应选项，如“费用报销”“项目立项”等）；填写“申请事项标题”（简明扼要说明核心内容，如“2024年Q3市场推广活动费用报销”）。详细说明事由：根据申请类型补充具体信息：费用报销：需注明费用发生时间、地点、用途、金额明细（可附明细清单）、对应预算科目；项目立项：需说明项目背景、目标、周期、预算总额、预期成果、涉及协作部门；物品采购：需列出物品名称、规格、数量、预估单价、用途、紧急程度。附件（如有）：支持附件的申请（如费用报销需附发票扫描件/照片、采购申请需附3家以上供应商报价单），在“附件清单”中注明名称及数量，并保证附件清晰、完整。（二）部门初审：审核内容合规性与完整性提交至部门负责人：申请人填写完成后，将申请表（及附件）提交至直接部门负责人（或部门指定审批人）。部门负责人审核要点：真实性核查：核对申请事项与实际业务是否一致（如费用报销是否真实发生，采购需求是否为部门必需）；合规性检查：确认申请内容是否符合公司制度（如费用报销是否超预算标准、采购是否避开禁用供应商）；完整性确认：检查基础信息是否填写完整、附件是否齐全（如发票是否有财务专用章、采购报价单是否加盖公章）。反馈审核意见：审核通过：在“审批流程-部门初审”栏签字（或电子签批），注明“同意”，并流转至下一环节；审核不通过：注明具体驳回原因（如“发票抬头错误，需重新开具”“预算超支，需调整后重新申请”），退回申请人修改。（三）跨部门协同（如涉及多部门协作）判断是否需跨部门审核：若申请事项涉及其他部门职责（如采购申请需行政部审核价格合理性，项目立项需财务部审核预算），由部门负责人在流转时同步发起跨部门审批。相关部门审核流程：接收部门在1个工作日内完成审核，重点关注协作事项的可行性、资源匹配度（如行政部核查采购物品的市场价格是否合理，财务部核查预算是否充足）；审核通过后签字确认，若有异议需与申请部门及发起部门沟通协调，达成一致后继续流转。（四）领导终审：按权限完成层级审批确定审批权限：根据申请类型及金额，匹配对应审批层级（参考公司《权限管理制度》）：常规小额申请（如5000元以下办公费用）：由部门负责人审批即可；中额申请（如5000-5万元）：需部门负责人+分管副总审批；大额/重要申请（如5万元以上项目立项、合同签署）：需部门负责人+分管副总+总经理审批。领导审批要点：分管副总：重点审核业务必要性、资源投入产出比、跨部门协作效果；总经理：重点审核战略匹配度、重大风险影响、公司整体利益。审批结果输出：审批人在对应栏位签字（或电子签批），注明“同意”“需补充说明”或“驳回”，并反馈至流程发起人。（五）结果反馈与执行通知审批结果：审批通过：由行政部（或OA系统）在1个工作日内通知申请人，同步告知后续执行要求（如费用报销需提交至财务部办理付款，采购申请需对接行政部下单）；驳回/需补充：说明具体原因及修改要求，申请人调整后重新发起流程。事项执行与归档：申请人根据审批结果完成业务执行（如提交发票、跟进采购进度）；行政部/财务部在事项完成后，将审批申请表（及附件）统一归档（电子档存入服务器指定文件夹，纸质档按年度分类存放），保存期限不少于3年。三、通用审批申请表模板通用流程审批申请表申请编号（由行政部/系统自动）申请日期年月日申请人*所属部门联系方式（内部分机号/企业）申请类型□费用报销□项目立项□物品采购□请假调休□其他申请事项标题详细事由（可另附页，需说明：费用报销-时间/用途/金额明细；项目立项-背景/目标/周期/预算；采购需求-物品名称/规格/数量/预估单价等）附件清单（名称及数量，如：发票3张、供应商报价单2份）审批流程审批环节审批人审批意见部门初审跨部门复核（如需）分管副总审批总经理审批（如需）备注（如紧急事项请注明“加急”，或其他需说明的特殊情况）申请人签字部门负责人签字日期年月日日期年月日四、使用关键提醒信息真实性要求：申请人须对填写内容及附件的真实性、准确性负全责，虚假填报将按公司相关规定处理。附件完整性规范：根据申请类型提前准备必要附件，避免因附件缺失导致审批延误（如费用报销无发票、采购无报价单将直接驳回）。审批时限注意事项：部门初审/跨部门审核：需在1个工作日内完成；领导审批：分管副总2个工作日内，总经理3个工作日内（紧急事项可标注“加急”，审批人需优先处理）。特殊情况处理：紧急事项：可先通过电话/即时通讯工具向对应审批人报备，再补填申请表，流程中注明“已提前沟通”；权限外事项：若审批人不在岗，可由其指定代理人审批（需提前在行政部备案），或提交上一级领导代批。模板调整说明：各部门可根据业务特点微调模板字段（如