非公开发行优先股保荐协议范本

非公开发行优先股保荐协议范本一、协议双方甲方（发行人）：_________（公司全称），统一社会信用代码_________，法定代表人_________，注册地址_________，联系电话_________。乙方（保荐机构）：_________（证券公司全称），统一社会信用代码_________，法定代表人_________，注册地址_________，联系电话_________。二、保荐服务内容乙方接受甲方委托，作为甲方本次非公开发行优先股的保荐机构，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《优先股试点管理办法》等法律法规及监管要求，提供以下保荐服务：1.尽职调查：对甲方主体资格、公司治理、财务状况、业务经营、本次发行方案等开展全面尽职调查，核实信息真实性、准确性、完整性，揭示潜在风险。2.申报文件制作：协助甲方编制、修改本次发行的申报文件（含招股说明书、发行保荐书、法律意见书、审计报告等），确保文件符合监管要求。3.申报与沟通：向证券监管机构提交发行申报文件，负责与监管机构的沟通、反馈意见回复，推动发行申请审核进程。4.发行协助：协助甲方制定发行方案，参与路演推介、询价定价等发行环节工作，确保发行合法合规、顺利实施。5.持续督导：本次优先股发行完成后，按监管要求履行持续督导义务（督导期限为_________），督导内容包括甲方信息披露、规范运作、承诺履行等情况。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：要求乙方勤勉尽责履行保荐职责；对乙方保荐工作提出合理建议并监督；获取乙方提供的保荐服务文件及进展报告。2.义务：向乙方提供本次发行相关的全部真实、准确、完整的文件资料及信息，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；积极配合乙方尽职调查、申报文件制作及发行工作，及时提供所需材料、安排人员访谈、协助解决问题；按本协议约定向乙方支付保荐费用；发行完成后，严格遵守法律法规、监管要求及公司章程，履行信息披露、规范运作等义务，接受乙方持续督导；如发生可能影响本次发行或公司合规运作的重大事项（如重大诉讼、股权变动、财务状况重大变化等），应及时书面通知乙方。（二）乙方权利与义务1.权利：要求甲方提供真实、完整的资料及信息；按本协议约定收取保荐费用；对甲方违规行为提出整改要求。2.义务：组建专业保荐团队，指定_________为保荐代表人，负责本次保荐工作的具体实施；遵守法律法规、行业规范及监管要求，勤勉尽责、诚实守信，履行保荐机构法定职责；对申报文件进行审慎核查，确保文件内容合法合规、逻辑清晰、依据充分；及时向甲方通报保荐工作进展、监管机构反馈意见及应对方案；持续督导期间，定期对甲方进行现场或非现场检查，督促甲方整改违规事项，向监管机构报送督导报告；对知悉的甲方商业秘密、未公开信息严格保密（法律法规要求披露或司法机关、监管机构要求提供的除外）。四、保荐费用及支付方式1.保荐费用总额：本次保荐服务费用为人民币_________（大写：_________），涵盖尽职调查、文件制作、申报、发行协助及持续督导等阶段服务费用。2.支付方式：本协议生效后_________个工作日内，甲方向乙方支付首期费用人民币_________；发行申报文件获证券监管机构受理后_________个工作日内，支付第二期费用人民币_________；本次优先股发行完成后_________个工作日内，支付剩余费用人民币_________；费用支付至乙方指定账户：户名_________，开户行_________，账号_________。五、保密条款双方应对本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、未公开财务数据、客户信息、发行方案等非公开信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露（法律法规要求、司法机关或监管机构强制要求除外）。本条款效力不受本协议终止或解除的影响，保密期限为_________年（或至信息公开之日止）。六、违约责任1.若甲方未按约定提供真实资料或隐瞒重要信息，导致乙方保荐工作失误或遭受损失的，甲方应赔偿乙方全部损失（含律师费、诉讼费、监管处罚损失等）。2.若甲方未按约定支付保荐费用，每逾期一日，应按未支付金额的_________‰向乙方支付违约金；逾期超过_________日的，乙方有权暂停或终止保荐服务，且不退还已收取的费用。3.若乙方未勤勉尽责履行保荐义务，导致甲方遭受损失（如发行申请被驳回、监管处罚、投资者索赔等），乙方应赔偿甲方直接损失（因甲方自身原因或不可抗力导致的除外）。4.任何一方违反保密义务，应向对方支付违约金人民币_________，并赔偿对方全部损失。七、争议解决本协议履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向_________（甲方或乙方所在地）有管辖权的人民法院提起诉讼。八、协议生效与终止1.生效：本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至本次优先股发行完成且持续督导期届满之日终止。2.提前终止：若甲方因自身原因决定终止本次发行，应提前_________日书面通知乙方，双方就已完成工作的费用结算达成一致后，本协议终止；若乙方严重违反本协议约定，甲方有权书面通知乙方立即终止协议，并要求乙方退还已收取的未完成服务对应的费用；因不可抗力（如自然灾害、政策重大调整等）导致本协议无法履行的，双方互不承担责任，协议自动终止。九、其他约定1.本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。2.本协议一式_________份，甲乙双方各执_________份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________法定代表人或授权代表（签字）：______日期：______年____月____日乙方（盖章）：______________________法定代表人或授权代表（签字）：______日期：_