保险代理人保单续约绩效评定表

保险代理人保单续约绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分续约率达成个人保单续约率40%85%实际续约率每高于目标值1%，加1分；低于目标值1%，减1分；最高加5分，最低减5分，最终得分在0-10分之间映射。重点客户续约率90%重点客户实际续约率每高于目标值1%，加2分；低于目标值1%，减2分；最高加10分，最低减10分，最终得分在0-20分之间映射。续约率稳定性连续三个季度达标每达成一个季度目标，加3分；未达成，不得分；最高加9分。新业务转入续约率80%新业务转入保单的续约率每高于目标值1%，加1分；低于目标值1%，减1分；最高加5分，最低减5分，最终得分在0-10分之间映射。续约率趋势环比提升5%与上季度相比，续约率每提升1%，加2分；下降1%，减2分；最高加10分，最低减10分，最终得分在0-20分之间映射。客户满意度客户满意度评分25%4.5分（满分5分）每高于目标值0.1分，加2.5分；低于目标值0.1分，减2.5分；最高加12.5分，最低减12.5分，最终得分在0-25分之间映射。客户投诉率低于2%投诉率每高于目标值0.1%，减5分；低于目标值0.1%，加5分；最高加25分，最低减25分，最终得分在0-25分之间映射。客户流失率低于5%流失率每高于目标值0.5%，减5分；低于目标值0.5%，加5分；最高加25分，最低减25分，最终得分在0-25分之间映射。客户回访达标率95%实际回访达标率每高于目标值1%，加2.5分；低于目标值1%，减2.5分；最高加12.5分，最低减12.5分，最终得分在0-25分之间映射。客户增购率10%客户增购率每高于目标值1%，加2.5分；低于目标值1%，减2.5分；最高加12.5分，最低减12.5分，最终得分在0-25分之间映射。业务能力产品知识掌握度20%95%以上考核得分每高于目标值1%，加2分；低于目标值1%，减2分；最高加10分，最低减10分，最终得分在0-20分之间映射。销售技巧熟练度优秀根据季度考核结果，优秀加10分，良好加5分，一般加0分，待改进减5分。客户需求分析能力90%以上考核得分每高于目标值1%，加2分；低于目标值1%，减2分；最高加10分，最低减10分，最终得分在0-20分之间映射。续约沟通能力85%以上考核得分每高于目标值1%，加2分；低于目标值1%，减2分；最高加10分，最低减10分，最终得分在0-20分之间映射。业务培训参与度100%全勤参与加10分，缺勤1次减5分，缺勤2次减10分。团队协作与影响力团队任务贡献度15%90%以上考核得分每高于目标值1%，加3分；低于目标值1%，减3分；最高加15分，最低减15分，最终得分在0-30分之间映射。新人带教效果带教新人考核达标率90%带教新人考核达标率每高于目标值1%，加3分；低于目标值1%，减3分；最高加15分，最低减15分，最终得分在0-30分之间映射。团队活动参与度80%以上参与率每高于目标值1%，加3分；低于目标值1%，减3分；最高加15分，最低减15分，最终得分在0-30分之间映射。团队内部协作评分4.5分（满分5分）每高于目标值0.1分，加3分；低于目标值0.1分，减3分；最高加15分，最低减15分，最终得分在0-30分之间映射。销售经验分享至少分享2次分享次数每高于目标值1次，加5分；未达标不得分；最高加10分。本考核表旨在全面评估保险代理人在保单续约方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分。最终得分为各维度得分乘以权重之和。考核结果将作为绩效改进、激励及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：