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保险销售顾问保单规划与续约率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度新单保费收入40%100万元按实际完成金额占目标的百分比计分，如100%目标得满分，90%得0.9分，以此类推。季度高价值保单占比30%按高价值保单（如年保费超过10万元）收入占总保费收入的百分比计分。客户转化率25%按成功转化的潜在客户数量占总接触潜在客户数量的百分比计分。平均客单价8万元按实际成交保单的平均保费金额计分，如达到目标得满分，达到目标的80%得0.8分。销售活动参与度95%按参与销售培训、客户拜访等活动的次数占总计划次数的百分比计分。客户续约率年度客户续约率35%85%按续约客户数量占总客户数量的百分比计分。重点客户续约率90%按高价值客户（如年保费超过10万元）续约数量占高价值客户总数的百分比计分。续约客户满意度4.5分（满分5分）按续约客户满意度调查的平均分数计分。续约前客户沟通频率每月至少1次按实际沟通次数占总应沟通次数的百分比计分。续约保单调整率15%按续约时客户调整保单内容（如增加保额、增加险种）的保单数量占总续约保单数量的百分比计分。专业能力与合规性产品知识考核通过率15%95%按通过公司组织的产品知识考核的次数占总考核次数的百分比计分。合规销售行为符合率100%按无销售误导投诉、无违规操作记录的次数占总销售行为的百分比计分。客户投诉处理及时率90%按在规定时间内（如24小时内）响应并处理客户投诉的次数占总投诉次数的百分比计分。续约客户流失分析报告完成率100%按按期提交续约客户流失原因分析报告的次数占总应提交次数的百分比计分。持续学习与认证1次/年按获得公司认可的专业认证或参加重要培训的次数计分，每年至少1次得满分。团队协作与影响力团队活动参与率10%80%按参与团队建设、分享会等活动的次数占总活动次数的百分比计分。新员工辅导效果至少辅导1名新员工并使其顺利达标按辅导的新员工考核达标数量计分，辅导1名达标得满分。跨部门协作满意度4.0分（满分5分）按与相关部门（如核保、理赔）协作的满意度调查的平均分数计分。客户转介绍数量5个/季度按通过现有客户成功推荐新客户的数量计分，每推荐1个有效客户得一定分数，累计计分。团队销售目标贡献团队目标的20%按个人销售业绩对团队总目标的贡献比例计分，贡献20%得满分。本考核表旨在全面评估保险销售顾问在保单规划、销售业绩及客户续约方面的表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。权重分配体现销售业绩与客户关系维护的核心地位，同时兼顾专业能力与团队协作。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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