技术部门工作规范与执行手册

技术部门工作规范与执行手册本手册旨在规范技术部门日常工作的流程与标准，保证项目高效推进、团队协作顺畅、成果质量可控。手册适用于技术部门全体成员，涵盖项目全周期管理、日常运维、文档协作、安全管理等核心场景，为技术工作提供标准化操作指引。一、项目全周期管理规范适用工作情境适用于新项目启动、需求变更、开发迭代、测试验收、上线运维等全流程管理场景，保证项目从立项到交付的可控性与规范性。标准化操作流程1.项目启动阶段需求调研：由产品经理牵头，联合技术负责人、开发工程师与业务部门对接，明确项目目标、用户故事、功能需求及非功能需求（功能、安全、兼容性等），输出《需求说明书》。可行性分析：技术负责人组织评估技术实现难度、资源需求（人力/设备/预算）、时间周期，形成《可行性分析报告》，明确项目风险与应对措施。立项审批：将《需求说明书》《可行性分析报告》提交部门负责人审批，审批通过后成立项目组，明确角色分工（项目经理、开发、测试、运维），签署《项目立项表》。2.开发执行阶段任务拆分：项目经理根据需求文档，将项目拆分为可执行的模块任务，明确任务负责人、交付时间及验收标准，使用项目管理工具（如Jira/TAPD）创建任务并分配。代码开发：开发工程师按任务要求编写代码，遵循团队编码规范（如命名规则、注释要求、代码分层），每日提交代码至版本控制仓库（如Git），并填写《开发日志》记录当日进展与问题。代码评审：模块开发完成后，由技术负责人组织代码评审（评审前需准备《代码评审清单》），重点关注代码逻辑、功能优化、安全性及可维护性，评审通过后方可进入测试环节。3.测试验收阶段测试用例设计：测试工程师根据需求文档设计测试用例，覆盖功能测试、边界测试、异常测试等场景，输出《测试用例集》。缺陷管理：执行测试并记录缺陷，使用缺陷管理工具（如Jira）提交缺陷单，明确缺陷等级（致命/严重/一般/轻微）、复现步骤、预期结果与实际结果；开发工程师需在规定时间内修复缺陷并回归验证。用户验收测试（UAT）：邀请业务部门或客户参与测试，确认功能符合需求，签署《用户验收报告》。4.上线运维阶段上线准备：运维工程师制定《上线方案》，包括部署流程、回滚机制、监控指标（CPU、内存、接口响应时间等），并完成预上线环境验证。正式上线：按方案执行上线操作，上线后1小时内密切监控系统状态，填写《上线记录表》。项目复盘：项目交付后，项目经理组织团队召开复盘会，总结项目经验（如进度偏差、风险处理、协作问题），输出《项目复盘报告》，归档至项目知识库。配套工具表单表1：项目立项表项目名称项目编号发起部门负责人项目周期核心目标主要功能模块资源需求（人力/预算）技术难点风险预估审批人签字日期表2：开发日志模板日期开发模块今日进展遇到问题及解决方案明日计划2024-XX-XX用户管理模块完成注册接口开发接口超时，优化连接池配置完成登录接口开发表3：缺陷跟踪表缺陷ID所属模块缺陷描述等级负责人发觉日期修复状态（待修复/修复中/已验证）DEF-001订单模块提交订单时金额计算错误严重*工2024-XX-XX待修复关键控制点需求变更需提交《变更申请单》，经项目经理、技术负责人、业务部门三方审批后方可执行，避免范围蔓延。代码评审覆盖率需达100%，核心模块需交叉评审，保证代码质量。测试阶段缺陷修复率需达100%（致命/严重缺陷），一般缺陷修复率≥95%方可上线。项目文档需同步更新（需求文档、设计文档、测试报告等），保证可追溯性。二、日常运维规范适用工作情境适用于系统监控、故障处理、版本更新、容量管理等日常运维工作，保障系统稳定运行。标准化操作流程1.系统监控监控指标设置：运维工程师需配置系统监控指标，包括服务器资源（CPU使用率≥80%、内存使用率≥85%）、应用服务（接口响应时间≥2s、错误率≥0.1%）、业务数据（订单量、用户活跃度等），通过监控平台（如Zabbix/Prometheus）实时告警。日常巡检：每日9:00前完成系统巡检，填写《系统巡检表》，记录各项指标状态，异常情况需立即上报并处理。2.故障处理故障分级：根据影响范围和严重程度，将故障分为四级：一级（致命）：系统瘫痪，核心业务不可用（如支付接口中断）；二级（严重）：功能异常，影响主要业务（如用户无法登录）；三级（一般）：次要功能异常，不影响核心业务（如页面样式错乱）；四级（轻微）：体验问题，如文案错误。响应流程：一级故障：15分钟内响应，30分钟内定位原因，2小时内恢复，24小时内输出《故障分析报告》；二级故障：30分钟内响应，2小时内定位原因，4小时内恢复，48小时内输出《故障分析报告》；三级/四级故障：2小时内响应，8小时内解决，无需提交报告但需记录至《故障处理记录表》。故障复盘：重大故障（一级/二级）需组织复盘会，分析根本原因，制定改进措施，更新应急预案。3.版本更新变更管理：所有版本更新需提交《变更申请单》，说明变更内容、影响范围、回滚方案，经运维负责人审批后执行。更新流程：预发布环境验证：保证功能正常、功能达标；选择业务低峰期更新（如凌晨2:00-4:00）；更新后监控30分钟，无异常后通知业务方；填写《版本更新记录表》，记录更新时间、版本号、变更内容。配套工具表单表4：系统巡检表巡检日期服务器IPCPU使用率内存使用率磁盘使用率服务状态（正常/异常）异常描述处理人2024-XX-XX192.168.1.10045%60%70%正常-*工表5：故障处理记录表故障发生时间故障等级影响范围故障描述响应时间解决时间根本原因改进措施2024-XX-XX10:30一级支付功能用户支付接口返回500错误10分钟1小时30分钟数据库连接池耗尽扩容连接池，增加监控告警阈值关键控制点监控告警需7*24小时响应，告警通知方式需包含电话、企业短信，保证及时触达。故障处理需遵循“先恢复、后分析”原则，优先保障业务可用性。版本更新前必须完成数据备份（全量+增量），备份文件需异地存储，保留30天。三、文档与知识管理规范适用工作情境适用于技术文档编写、知识归档、文档查阅等场景，保证团队知识沉淀与共享。标准化操作流程1.文档分类与规范文档分类：技术文档分为基础文档（如架构设计、接口文档）、流程文档（如开发流程、运维手册）、项目文档（如需求文档、测试报告）、知识文档（如技术总结、最佳实践）四大类，每类文档按“-项目/模块-版本号”命名（如：订单系统-架构设计-v1.0）。编写规范：文档需包含标题、版本号、编写人、审核人、更新日期，内容需逻辑清晰、语言简洁、图文并茂（如流程图、架构图需使用Visio/Draw.io绘制），接口文档需包含请求参数、响应示例、错误码说明。2.文档审核与归档审核流程：文档编写完成后，由部门负责人或指定专家审核，审核通过后在知识库（如Confluence/语雀）发布；核心文档（如架构设计、安全规范）需经技术负责人终审。归档要求：文档发布后同步至团队知识库，设置分类标签（如“前端”“后端”“运维”），保证可检索；项目结束后，所有项目文档需归档至“项目归档”目录，保留3年。3.文档查阅与更新查阅权限：基础文档、流程文档对团队全员开放，项目文档仅项目组成员可见，知识文档按需开放权限；敏感文档（如安全配置）需经部门负责人授权查阅。更新机制：文档内容变更时，需更新版本号（如v1.0→v1.1）并记录变更说明，重大变更（如架构调整）需重新审核发布。配套工具表单表6：文档审核记录表文档名称版本号编写人审核人审核意见审核结果（通过/驳回）更新日期订单系统接口文档v2.1*工*经理需补充异常场景返回示例通过2024-XX-XX关键控制点核心文档（如架构设计、安全规范）需在项目启动前完成编写并评审，保证开发过程有据可依。团队成员每月至少贡献1篇知识文档（如技术总结、问题排查经验），纳入绩效考核。知识库需定期备份（每周1次），防止文档丢失。四、团队协作流程适用工作情境适用于跨部门需求对接、内部任务协作、会议组织等场景，提升团队沟通效率。标准化操作流程1.跨部门需求对接需求发起：业务部门提交《需求对接单》，明确需求背景、目标、功能描述、期望交付时间，抄送技术部门负责人。需求评估：技术负责人组织产品、开发、测试召开需求评审会，评估需求可行性、资源需求、排期，2个工作日内反馈结果至业务部门。需求确认：双方确认需求内容、排期及验收标准，签署《需求确认单》，启动项目开发。2.内部任务协作任务分配：项目经理根据项目计划，在项目管理工具中分配任务，明确任务负责人、优先级（高/中/低）、截止时间，并相关人员。进度同步：任务负责人每日17:00前更新任务进度（如“进行中”“已阻塞”），阻塞需说明原因及解决需求；项目经理每周五组织周会，同步整体进度，协调资源解决问题。任务交接：成员因离职/调岗交接任务时，需填写《任务交接表》，明确交接内容、当前进度、待办事项，交接双方及项目经理签字确认。3.会议管理会议组织：会议发起人需提前1天发送会议通知（含主题、时间、地点、参会人、议程），重要会议需准备会议材料（如PPT、文档）。会议记录：会议指定记录人，记录会议决议、待办事项、负责人及截止时间，会后2小时内输出《会议纪要》，发送至参会人并抄送部门负责人。决议跟踪：项目经理负责跟踪《会议纪要》中待办事项的执行情况，未按时完成的需说明原因，保证闭环。配套工具表单表7：需求对接单需求名称发起部门需求描述期望交付时间附件（原型/文档）订单状态实时推送市场部用户下单后实时推送订单状态2024-XX-XX订单状态推送原型图表8：任务交接表任务名称原负责人接收人交接内容当前进度待办事项交接日期支付模块开发*工*工支付接口开发、联调文档接口开发完成联调测试、文档完善2024-XX-XX关键控制点跨部门需求对接需全程留痕（邮件/会议纪要/签字单），避免需求理解偏差。任务阻塞超过2个工作日需上报项目经理，协调资源解决，保证项目进度不受影响。会议纪要需明确“做什么、谁来做、何时完成”，避免模糊表述。五、安全管理规范适用工作情境适用于权限管理、数据安全、操作审计等场景，保障系统与数据安全。标准化操作流程1.权限管理权限申请：新员工入职或员工岗位变动时，由部门负责人提交《权限申请单》，明确所需系统权限（如服务器权限、数据库权限、业务系统权限），经技术负责人审批后由运维工程师配置。权限变更与回收：员工离职或岗位调整时，需在1个工作日内回收所有系统权限，填写《权限回收表》；权限变更需重新提交申请并审批。2.数据安全数据加密：敏感数据（如用户密码、证件号码号）需加密存储（如使用AES/BCrypt算法），传输过程需使用协议。数据备份：核心数据（业务数据、配置文件）需每日全量备份，每周增量备份，备份文件加密存储并异地保留，每月至少进行1次恢复测试。数据脱敏：测试环境使用生产数据时，需对敏感信息（如手机号、证件号码号）进行脱敏处理（如替换为虚拟号码），禁止明文存储或传输。3.操作审计日志记录：关键操作（如服务器登录、数据库修改、权限变更）需记录操作日志，包含操作人、操作时间、操作内容、IP地址，日志保留180天。审计检查：安全负责人每月对操作日志进行审计，检查异常操作（如非工作时间登录、大量数据导出），发觉问题立即追溯并处理。配套工具表单表9：权限申请表姓名工号部门岗位申请权限（系统/模块）申请原因审批人*工5技术部开发工程师订单系统开发权限、测试服务器权限新项目开发*经理表10：数据备份记录表备份日期备份类型（全量/增量）备份内容存储位置备份负责人恢