保险业务专员产品知识掌握及业绩成果绩效考核表

保险业务专员产品知识掌握及业绩成果绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分产品知识掌握程度产品理论考核成绩30%85分按百分制评分，85分及以上为优秀，80-84分为良好，75-79分为合格，低于75分为不合格产品实操考核成绩80分按百分制评分，80分及以上为优秀，75-79分为良好，70-74分为合格，低于70分为不合格新产品学习掌握速度一周内完成学习并通过考核按时完成学习并通过考核为满分，延迟一天扣5分，延迟两天扣10分，延迟超过两天为0分客户咨询问题解答准确率95%统计一个月内客户咨询问题解答准确率，95%及以上为优秀，90-94%为良好，85-89%为合格，低于85%为不合格产品推荐匹配度90%评估一个月内产品推荐与客户需求的匹配度，90%及以上为优秀，85-89%为良好，80-84%为合格，低于80%为不合格销售业绩达成率月度保费收入35%100万元实际保费收入达到目标值的120%及以上为优秀，达到目标值的100%-119%为良好，达到目标值的90%-99%为合格，低于90%为不合格新单签约数量50单实际签约数量达到目标值的120%及以上为优秀，达到目标值的100%-119%为良好，达到目标值的90%-99%为合格，低于90%为不合格客户转化率25%统计一个月内潜在客户转化为实际客户的比例，25%及以上为优秀，20%-24%为良好，15%-19%为合格，低于15%为不合格续保率90%统计一年内产品的续保率，90%及以上为优秀，85-89%为良好，80-84%为合格，低于80%为不合格客户满意度4.5分（5分制）通过客户满意度调查问卷统计平均得分，4.5分及以上为优秀，4.0-4.4分为良好，3.5-3.9分为合格，低于3.5分为不合格客户服务与关系维护客户投诉处理及时率20%95%统计一个月内客户投诉的响应和处理速度，95%及以上为优秀，90-94%为良好，85-89%为合格，低于85%为不合格客户回访频率每月至少一次统计一个月内对老客户的回访次数，每月至少一次为满分，少一次扣5分，少两次扣10分，少三次及以上为0分客户关系深度20%的客户成为深度关系客户评估一个月内有多少客户成为深度关系客户（如多次购买、提供增值服务），20%及以上为优秀，15-19%为良好，10-14%为合格，低于10%为不合格客户推荐率30%统计一个月内通过老客户推荐带来的新客户数量占比，30%及以上为优秀，25-29%为良好，20-24%为合格，低于20%为不合格服务主动性主动提供至少三次增值服务统计一个月内主动为客户提供增值服务的次数，主动提供至少三次为满分，少一次扣5分，少两次扣10分，少三次及以上为0分团队协作与合规操作团队任务完成率15%100%统计一个月内团队分配的任务完成情况，100%完成为满分，延迟完成一次扣5分，延迟完成两次扣10分，延迟完成三次及以上为0分合规操作符合率98%统计一个月内操作符合合规要求的比例，98%及以上为优秀，95-97%为良好，90-94%为合格，低于90%为不合格培训参与度100%统计一个月内参与公司组织的培训情况，100%参与为满分，少参与一次扣5分，少参与两次扣10分，少参与三次及以上为0分知识分享贡献每月至少一次统计一个月内参与团队内部知识分享的次数，每月至少一次为满分，少一次扣5分，少两次扣10分，少三次及以上为0分工作流程优化建议提出至少一条有效建议统计一个月内提出的工作流程优化建议被采纳情况，提出至少一条有效建议为满分，未提出或提出无效建议为0分本考核表用于评估保险业务专员在产品知识掌握程度、销售业绩达成率、客户服务与关系维护、团队协作与合规操作四个维度的表现。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并对照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效评估、奖金发放和晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：