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文档简介

保险代理人业务拓展及客户服务质量绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务拓展能力新客户签约数量40%20个/季度按实际签约数量计算，每完成1个目标计1分，最高不超过5分业务拜访频率每周不少于5次按实际拜访次数计算，每完成一次计1分，最高不超过20分客户转化率30%按新客户签约数量/总拜访次数计算，每高于目标率5个百分点加1分，最高不超过5分销售渠道拓展至少拓展2个新销售渠道每成功拓展1个新渠道计3分，最高不超过15分团队协作贡献协助团队完成整体目标根据团队整体目标完成度评估，完成100%计5分，80%-99%计3分，60%-79%计1分，低于60%计0分客户服务满意度客户满意度评分35%4.5分（满分5分）根据客户满意度调查结果计算，每高于目标0.1分加1分，最高不超过5分投诉处理率100%每成功处理1个投诉计2分，未处理的计0分，最高不超过20分客户回访覆盖率90%按实际回访客户数/目标客户数计算，每高于目标5个百分点加1分，最高不超过10分客户留存率80%按续约客户数/总客户数计算，每高于目标5个百分点加1分，最高不超过10分增值服务提供至少为30%客户提供增值服务每成功为1个客户提供增值服务计1分，最高不超过15分合规与风险管理合规培训完成率15%100%按实际完成培训次数/总培训次数计算，100%计5分，80%-99%计3分，60%-79%计1分，低于60%计0分业务合规性无重大违规事件每发生1次轻微违规扣1分，重大违规扣5分，最高不超过-15分客户信息保护100%按客户信息保护措施执行情况评估，100%计5分，90%-99%计3分，80%-89%计1分，低于80%计0分政策学习与执行及时学习并执行最新政策根据政策学习与执行情况评估，完全符合计5分，部分符合计3分，不符合计0分风险预警报告及时提交风险预警报告每提前提交1份风险预警报告计1分，最高不超过5分个人成长与学习专业培训参与度10%参与至少4次专业培训每参与1次专业培训计1分，最高不超过4分资格证书获取获取至少1个高级资格证书每获取1个高级资格证书计3分，最高不超过10分知识分享贡献至少分享2次内部知识每分享1次内部知识计1分，最高不超过2分技能提升计划完成年度技能提升计划根据技能提升计划完成度评估，完全完成计3分，部分完成计1分，未完成计0分行业交流参与参与至少2次行业交流活动每参与1次行业交流活动计1分，最高不超过2分本考核表旨在全面评估保险代理人在业务拓展、客户服务、合规风险管理及个人成长方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，最终得分将作为绩效评定的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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