保险业务人员客户满意度绩效评定表

保险业务人员客户满意度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户评分（1-5分）40%4.5分根据客户满意度调查问卷评分，5分为满分，4.5分及以上为优秀，4.0-4.4分为良好，3.5-3.9分为合格，低于3.5分为不合格客户投诉处理率95%指客户投诉在规定时间内得到处理的百分比，达到95%及以上为优秀，90%-94%为良好，85%-89%为合格，低于85%为不合格客户续保率85%指客户在合约到期后选择续保的比例，达到85%及以上为优秀，80%-84%为良好，75%-79%为合格，低于75%为不合格客户推荐率30%指通过老客户推荐新客户的比例，达到30%及以上为优秀，25%-29%为良好，20%-24%为合格，低于20%为不合格客户反馈响应时间24小时指客户反馈问题到回复的最长时间，24小时以内为优秀，48小时以内为良好，72小时以内为合格，超过72小时为不合格销售业绩保费收入（万元）30%200万元指个人年度保费收入总额，达到200万元及以上为优秀，180-199万元为良好，160-179万元为合格，低于160万元为不合格新单成交数量50单指个人年度新成交保单数量，达到50单及以上为优秀，45-49单为良好，40-44单为合格，低于40单为不合格重点产品销售占比60%指重点产品（如高端医疗险）销售额占个人总保费收入的百分比，达到60%及以上为优秀，50%-59%为良好，40%-49%为合格，低于40%为不合格客户签约完成率80%指客户从咨询到签约的转化率，达到80%及以上为优秀，75%-79%为良好，70%-74%为合格，低于70%为不合格团队协作贡献积极指在团队中是否积极分享经验、协助同事，由团队负责人评估，评价为“积极”为优秀，“良好”为合格，其他为不合格客户关系维护客户回访频率20%每月一次指主动回访客户的比例，每月回访一次及以上为优秀，每两个月回访一次为良好，每季度回访一次为合格，未达标的为不合格客户信息更新率90%指客户信息（如联系方式、健康状况）更新的百分比，达到90%及以上为优秀，85%-89%为良好，80%-84%为合格，低于80%为不合格客户活动参与率80%指客户参与公司组织的活动（如健康讲座）的比例，达到80%及以上为优秀，70%-79%为良好，60%-69%为合格，低于60%为不合格客户投诉率低于1%指个人负责客户投诉的比例，低于1%为优秀，1%-2%为良好，2%-3%为合格，高于3%为不合格客户满意度调查参与度100%指客户是否配合完成满意度调查，100%参与为优秀，95%-99%为良好，90%-94%为合格，低于90%为不合格合规与专业能力业务合规性10%100%指业务操作是否符合公司规定和法律法规，100%合规为优秀，95%-99%合规为良好，90%-94%合规为合格，低于90%合规为不合格专业培训完成率100%指完成公司组织的专业培训的百分比，100%完成为优秀，95%-99%完成为良好，90%-94%完成为合格，低于90%完成为不合格继续教育学分30学分指年度继续教育学分完成情况，达到30学分及以上为优秀，25-29学分为良好，20-24学分为合格，低于20学分为不合格销售误导率0%指因销售误导导致的客户投诉比例，0%为优秀，低于0.1%为良好，低于0.5%为合格，高于0.5%为不合格产品知识掌握度95%指通过产品知识考试的成绩，95%及以上为优秀，90%-94%为良好，85%-89%为合格，低于85%为不合格本考核表用于评估保险业务人员客户满意度的绩效表现，共分为四个维度：客户满意度、销售业绩、客户关系维护、合规与专业能力。请根据各指标的评分标准进行评分，最终绩效得分=各维度得分*权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：