保险业务推广专员保费增长绩效评定表

保险业务推广专员保费增长绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分保费业绩达成率月度保费收入达成率40%100%实际保费收入/月度目标保费收入*100%，按比例计分，不足90%不得分，90%-100%按比例得分，超过100%额外奖励5%季度保费收入达成率120%实际保费收入/季度目标保费收入*100%，按比例计分，不足100%不得分，100%-120%按比例得分，超过120%额外奖励10%年度保费收入达成率150%实际保费收入/年度目标保费收入*100%，按比例计分，不足120%不得分，120%-150%按比例得分，超过150%额外奖励15%重点产品保费贡献率20%重点产品保费收入/总保费收入*100%，按比例计分，不足15%不得分，15%-20%按比例得分，超过20%额外奖励5%新增客户保费收入占比30%新增客户保费收入/总保费收入*100%，按比例计分，不足25%不得分，25%-30%按比例得分，超过30%额外奖励5%客户开发与管理新增有效客户数量25%50实际新增有效客户数量/目标客户数量，按比例计分，不足40个不得分，40-50个按比例得分，超过50个额外奖励10%客户留存率85%期末留存客户数/期初客户总数*100%，按比例计分，不足80%不得分，80%-85%按比例得分，超过85%额外奖励5%客户满意度评分4.5客户满意度调查平均分，每高于4.5分0.1额外奖励2%客户转化率30%成交客户数/拜访客户数*100%，按比例计分，不足25%不得分，25%-30%按比例得分，超过30%额外奖励5%客户关系维护频次每月至少3次按月统计客户回访次数，每月3次得满分，每少1次扣10%，最多扣至0%市场活动与渠道拓展市场活动参与度20%80%实际参与活动场次/计划参与活动场次*100%，按比例计分，不足70%不得分，70%-80%按比例得分，超过80%额外奖励5%渠道拓展数量5新增合作渠道数量，每拓展1个渠道奖励4%，最多奖励20%线上推广效果1000个有效线索线上推广带来的有效销售线索数量，每增加200个有效线索奖励4%，最多奖励20%合作伙伴关系维护年度至少2次深度合作与合作伙伴的年度合作次数，每次深度合作奖励5%，最多奖励10%推广方案创新性至少1个创新方案落地提交的创新推广方案被采纳并落地的数量，每个方案奖励4%，最多奖励10%团队协作与合规操作团队目标协同完成率15%110%实际团队保费收入/团队目标保费收入*100%，按比例计分，不足100%不得分，100%-110%按比例得分，超过110%额外奖励5%合规操作符合率98%无重大违规操作，每低于98%扣1%，最低不得分培训参与率100%参加公司组织的培训课程，每少1次扣5%，最多扣至0%销售流程规范执行率95%销售过程中关键节点符合规范，每低于95%扣1%，最低不得分客户投诉处理及时率90%客户投诉在规定时间内完成处理，每低于90%扣1%，最低不得分本考核表用于评估保险业务推广专员在保费增长方面的绩效表现。请根据专员在考核期内的工作成果，对照各维度指标进行评分。权重分配说明：保费业绩达成率为核心指标，权重最高；客户开发与管理次之；市场活动与渠道拓展及团队协作与合规操作权重相对较低。评分时请结合实际工作情况，确保评分公正、客观。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被