保险代理人业绩分析表

保险代理人业绩分析表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%100万元按实际完成保费收入占目标的百分比计分，每完成1%加1分，最高不超过100分。新单件数50件按实际完成新单件数占目标的百分比计分，每完成1%加1分，最高不超过100分。续保率85%按实际续保率占目标的百分比计分，每完成1%加1分，最高不超过100分。客户满意度90分按客户满意度调查得分占目标的百分比计分，每完成1%加1分，最高不超过100分。团队协作贡献无重大冲突由团队负责人根据实际协作情况评分，满分100分，无冲突得100分，有一般性冲突扣10-30分。客户开发与管理潜在客户开发数量25%100个按实际开发潜在客户数量占目标的百分比计分，每完成1%加1分，最高不超过100分。潜在客户转化率15%按潜在客户转化率占目标的百分比计分，每完成1%加1分，最高不超过100分。客户关系维护每年至少回访客户20次按实际回访次数占目标的百分比计分，每完成1%加1分，最高不超过100分。客户投诉处理无重大投诉由客户反馈及投诉记录评分，无重大投诉得100分，有一般投诉扣10-20分，有重大投诉扣30分以上。客户转介绍率10%按客户转介绍率占目标的百分比计分，每完成1%加1分，最高不超过100分。专业知识与合规性产品知识考核20%90分按实际考核得分占目标的百分比计分，每完成1%加1分，最高不超过100分。合规操作执行率100%按合规操作执行率占目标的百分比计分，每完成1%加1分，最高不超过100分。培训参与度100%按实际参与培训次数占目标的百分比计分，每完成1%加1分，最高不超过100分。销售误导投诉0起有销售误导投诉得0分，无投诉得100分。法律法规学习每年至少学习10小时按实际学习时间占目标的百分比计分，每完成1%加1分，最高不超过100分。市场拓展与品牌影响市场活动参与度15%100%按实际参与市场活动次数占目标的百分比计分，每完成1%加1分，最高不超过100分。社交媒体影响力粉丝增长20%按社交媒体粉丝增长率占目标的百分比计分，每完成1%加1分，最高不超过100分。客户推荐率30%按客户推荐率占目标的百分比计分，每完成1%加1分，最高不超过100分。行业交流参与至少参加2次行业会议按实际参与行业会议次数占目标的百分比计分，每完成1%加1分，最高不超过100分。品牌贡献度无负面舆情由市场部门根据品牌舆情评分，无负面舆情得100分，有一般性负面舆情扣10-20分，有重大负面舆情扣30分以上。本考核表旨在全面评估保险代理人的业绩表现，包括销售业绩、客户开发与管理、专业知识与合规性、市场拓展与品牌影响四个维度。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并对照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效奖金、晋升等的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：