保险公司业务经理保费收入与市场拓展能力考核表

保险公司业务经理保费收入与市场拓展能力考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分保费收入达成率月度保费收入实际值40%达成年度目标的120%按实际达成率与目标的百分比计分，例如：达成率100%得基础分，每超出1%加0.5分，最低得基础分季度保费收入增长率环比增长20%按季度增长率与目标的差值计分，例如：达成率100%得基础分，每超出1%加1分，不足目标按比例扣分重点产品保费贡献率核心产品保费占比达到50%按占比与目标的差值计分，例如：达成率100%得基础分，每超出5%加0.5分，不足目标按比例扣分新单保费收入占比新单保费占比达到30%按占比与目标的差值计分，例如：达成率100%得基础分，每超出5%加0.5分，不足目标按比例扣分客户续保率续保率达到85%按续保率与目标的差值计分，例如：达成率100%得基础分，每超出1%加0.2分，不足目标按比例扣分市场拓展能力新客户开发数量30%每月新增有效客户20个按实际数量与目标的差值计分，例如：达成率100%得基础分，每超出5个加1分，不足目标按比例扣分客户转化率线索转化率达到40%按转化率与目标的差值计分，例如：达成率100%得基础分，每超出5%加0.5分，不足目标按比例扣分市场活动参与度参与至少3次市场推广活动按实际参与次数与目标的差值计分，例如：达成率100%得基础分，每超出1次加0.5分，不足目标按比例扣分合作伙伴拓展数量新增至少2家优质合作伙伴按实际数量与目标的差值计分，例如：达成率100%得基础分，每超出1家加1分，不足目标按比例扣分市场反馈评分客户满意度评分达到4.5分（满分5分）按评分与目标的差值计分，例如：达成率100%得基础分，每超出0.1分加0.5分，不足目标按比例扣分客户关系维护客户流失率20%流失率控制在5%以内按流失率与目标的差值计分，例如：达成率100%得基础分，每低于1%加0.5分，超出目标按比例扣分客户回访频率每月回访老客户比例达到70%按占比与目标的差值计分，例如：达成率100%得基础分，每超出5%加0.5分，不足目标按比例扣分客户投诉处理率投诉处理率达到95%按处理率与目标的差值计分，例如：达成率100%得基础分，每超出1%加0.1分，不足目标按比例扣分客户推荐率通过老客户推荐的新增客户占比达到15%按占比与目标的差值计分，例如：达成率100%得基础分，每超出2%加0.5分，不足目标按比例扣分客户增值服务参与度客户参与增值服务比例达到30%按占比与目标的差值计分，例如：达成率100%得基础分，每超出5%加0.5分，不足目标按比例扣分团队协作与管理团队保费收入贡献10%所带团队保费收入达到个人目标的80%按团队达成率与目标的差值计分，例如：达成率100%得基础分，每超出5%加0.5分，不足目标按比例扣分团队培训参与度团队成员培训参与率达到90%按参与率与目标的差值计分，例如：达成率100%得基础分，每超出5%加0.5分，不足目标按比例扣分团队流失率团队流失率控制在10%以内按流失率与目标的差值计分，例如：达成率100%得基础分，每低于1%加0.5分，超出目标按比例扣分跨部门协作满意度相关部门满意度评分达到4.0分（满分5分）按评分与目标的差值计分，例如：达成率100%得基础分，每超出0.1分加0.5分，不足目标按比例扣分管理目标达成率完成季度管理目标（如团队扩张、业绩提升等）按目标完成率与目标的差值计分，例如：达成率100%得基础分，每超出10%加1分，不足目标按比例扣分本考核表旨在评估保险公司业务经理在保费收入和市场拓展方面的综合能力。请根据各维度指标的实际表现进行评分，权重为各维度占比。评分标准详见各指标说明。考核结果将作为绩效评估、晋升及激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：