保险业务专员保单销售与售后服务能力考核表

保险业务专员保单销售与售后服务能力考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保单销售数量40%20份按实际完成数量与目标数量的比例计算得分，每完成1份得20分，最高100分。新客户开发数量5个按实际开发新客户数量与目标数量的比例计算得分，每开发1个新客户得20分，最高100分。高价值保单销售占比30%按高价值保单（年保费超过10万元）销售金额占总销售金额的比例计算得分，每增加1%得10分，最高100分。客户转介绍率20%按通过老客户转介绍的新客户数量占总客户数量的比例计算得分，每增加1%得5分，最高100分。销售回款及时率95%按月度销售回款金额占应收回款金额的比例计算得分，每增加1%得5分，最高100分。客户服务满意度客户满意度调查得分25%4.5分按季度客户满意度调查平均得分计算得分，每增加0.1分得10分，最高100分。客户投诉处理及时率90%按月度客户投诉在规定时间内处理的比例计算得分，每增加1%得5分，最高100分。客户续保率85%按年度客户续保数量占总客户数量的比例计算得分，每增加1%得5分，最高100分。增值服务提供数量10项按季度为客户提供增值服务（如健康咨询、理赔协助等）的数量计算得分，每提供1项得10分，最高100分。客户关系维护频率每月至少1次按季度客户关系维护（电话回访、微信沟通等）次数与应维护次数的比例计算得分，每完成1次得10分，最高100分。产品知识掌握度产品知识考试得分20%85分按季度产品知识闭卷考试平均得分计算得分，每增加1分得10分，最高100分。培训参与率100%按季度公司组织的产品培训或业务培训的参与次数与应参与次数的比例计算得分，每完成1次得10分，最高100分。产品推荐准确性90%按月度客户反馈的产品推荐是否满足需求的比例计算得分，每增加1%得5分，最高100分。理赔流程熟悉度95%按季度客户对理赔流程咨询时，专员解答准确的比例计算得分，每增加1%得5分，最高100分。新产品学习速度2周内掌握按新产品发布后，专员在2周内完成产品知识学习和模拟销售的平均得分计算得分，每提前1天得10分，最高100分。团队协作与合规性团队任务协作完成率15%98%按月度团队分配的任务（如资料整理、客户分享等）按时完成的比例计算得分，每增加1%得5分，最高100分。合规操作符合率100%按季度业务操作（如客户信息录入、保单变更等）符合公司合规要求的比例计算得分，每出现1次违规扣5分，最高100分。销售流程规范执行率95%按月度销售流程（如客户需求分析、方案推荐、合同签订等）规范执行的比例计算得分，每增加1%得5分，最高100分。客户信息保护措施落实率100%按季度客户信息安全保护措施（如保密协议签署、信息加密等）落实的比例计算得分，每出现1次疏漏扣5分，最高100分。跨部门沟通效率90%按季度与理赔、客服等跨部门沟通解决客户问题的效率（以客户满意度反馈为准）计算得分，每增加1%得5分，最高100分。本考核表旨在全面评估保险业务专员在保单销售与售后服务方面的综合能力。请根据专员季度/年度的实际工作表现，对照各维度及指标进行客观评价，并依据评分标准给出最终得分。考核结果将作为绩效奖金、晋升等决策的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核