2026年投资银行并购服务合同协议

2026年投资银行并购服务合同协议本合同由以下双方于2026年[具体日期]在[具体地点]签订：委托方（以下简称“买方”或“卖方”）：公司名称：[委托方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[注册地址]统一社会信用代码：[统一社会信用代码]投资银行（以下简称“卖方”或“投资银行”）：公司名称：[投资银行公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[注册地址]统一社会信用代码：[统一社会信用代码]鉴于：1.委托方计划就[简要说明并购标的或交易性质，例如：收购目标公司100%股权/出售其所拥有的XX业务]进行一项或多项并购交易（以下简称“交易”），并希望聘请投资银行为其提供专业的并购服务；2.投资银行具备开展并购服务的专业能力、经验和资源，并愿意接受委托方的委托提供相关服务。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条服务范围与性质1.1投资银行同意根据本合同约定，为委托方提供以下一项或多项并购服务（以下简称“服务”）：(a)提供与交易相关的战略咨询，包括市场分析、交易机会识别、交易结构设计建议等；(b)协助委托方进行目标公司的筛选、初步接触与接洽；(c)对交易标的进行估值分析，并提供估值报告；(d)协助委托方进行交易谈判，包括交易条款的协商与建议；(e)协助委托方组织和协调交易相关的尽职调查工作；(f)协助委托方准备和审阅交易文件，如并购协议（SPA）、保密协议（NDA）、股东协议等；(g)协助委托方安排交易相关的融资方案（如适用）；(h)协助委托方完成交易的交割流程；(i)就交易相关的税务、法律、人力资源等事宜提供建议（仅限于投资银行的专业判断范围）；(j)双方约定的其他服务。1.2双方明确，投资银行提供的是基于其专业知识和勤勉尽责的服务，属于顾问服务性质。委托方就交易的所有决策拥有最终决定权，投资银行不对委托方的决策后果承担任何责任。第二条投资银行的义务2.1投资银行应根据本合同约定及行业普遍接受的专业标准，勤勉尽责地为委托方提供服务。2.2投资银行应制定合理的服务计划，并根据交易进展及时与委托方沟通，汇报工作进展情况。2.3投资银行及其参与本服务的团队成员应遵守相关法律法规及职业道德规范，对委托方提供的信息严格保密。2.4投资银行应确保其参与服务的核心团队成员具备履行相关职责所需的专业资格和经验。第三条委托方的权利与义务3.1委托方有权要求投资银行按照本合同约定提供服务，并对服务工作的进度和质量进行监督。3.2委托方有义务及时、真实、完整地向投资银行提供为履行服务所需的所有信息、资料、文件及必要的协助，包括但不限于公司财务报表、内部决议、业务资料、法律文件等。3.3委托方有义务就交易的关键事项（如交易对价、主要条款、交割条件等）做出决策。3.4委托方应按照本合同第五条的约定，及时足额支付服务费用。第四条费用与报酬4.1本合同项下的服务费用采用以下方式计算和支付：(a)固定费用：委托方应向投资银行支付固定服务费人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。该费用包含[列举固定费用涵盖的具体服务范围]。(b)按时间计费：对于本合同服务范围中未包含在固定费用内的其他工作，投资银行可根据实际投入的工作小时数乘以[具体费率，例如：人民币XX元/小时]的标准向委托方收取费用。具体工作小时数由投资银行记录，并经委托方确认后作为计费依据。(c)成功费：若交易成功完成交割，委托方应向投资银行支付成功费，具体计算方式为：交易总价值（以交割日最终交易价格为基准）的[具体百分比，例如：1.0%]。4.2费用支付：(a)固定费用应在本合同生效之日[具体天数，例如：五个工作日]内支付[具体百分比，例如：50%]，剩余[具体百分比，例如：50%]应在投资银行向委托方提交最终服务报告之日起[具体天数，例如：五个工作日]内支付。(b)按时间计费的费用应在投资银行提交相关费用账单后[具体天数，例如：十五个工作日]内支付。(c)成功费应在交易完成交割之日起[具体天数，例如：一百二十个]个工作日内支付。(d)所有费用均以人民币支付，应支付至投资银行在下方指定的银行账户：开户名称：[投资银行公司全称]开户银行：[开户行名称]银行账号：[银行账号]4.3投资银行应就其收取的所有费用向委托方开具合法有效的发票。第五条知识产权5.1在提供本合同项下的服务过程中，投资银行为委托方创作的、且系专门为委托方准备的报告、分析、建议、方案等工作成果的知识产权，在交付完成后即归属于委托方所有。5.2投资银行有权在其内部资料、宣传材料中保留使用其在服务过程中了解到的非保密信息以及为委托方创造的工作成果中的通用部分和投资银行自有方法论，但不得侵犯委托方的知识产权。第六条保密条款6.1双方确认，在本合同有效期内及终止后[具体年限，例如：五]年内，双方均应对在本合同签订和履行过程中获悉的对方的商业秘密、技术信息、财务数据、交易信息以及其他未公开信息（以下简称“保密信息”）承担严格的保密义务。6.2“保密信息”包括但不限于委托方的经营策略、客户信息、财务状况、内部文件、员工信息，以及投资银行的商业计划、客户信息、服务方法、收费结构等。6.3未经对方事先书面同意，任何一方不得向任何第三方披露、泄露或使用对方的保密信息，但以下情况除外：(a)根据法律法规或有权机关的要求披露，且已事先书面通知对方；(b)已非因一方过错而成为公开信息的；(c)双方事先书面同意披露；(d)为履行本合同目的，需要向与本交易或服务相关的第三方（如律师、审计师、评估师、融资机构等）披露，且已对该第三方履行不低于本合同标准的保密义务。6.4双方应采取合理的措施保护保密信息，防止其泄露、丢失或被未经授权使用。6.5本保密义务不因本合同的终止而失效。第七条违约责任7.1若任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，赔偿因此给对方造成的直接经济损失。7.2若投资银行未能按本合同约定提供服务，或服务质量明显不符合行业标准且经委托方提出后未予改善，委托方有权要求投资银行限期整改，并有权根据情况要求减少服务费用或解除合同。若投资银行违反保密义务，应向委托方支付违约金人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]），若造成委托方额外损失的，还应承担赔偿责任。7.3若委托方未能履行其在本合同项下的义务，如未能及时提供必要信息或协助，影响投资银行正常工作的，委托方应承担相应责任，并可能导致投资银行无法按时完成服务或费用调整。若委托方违反保密义务，应向投资银行支付违约金人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]），若造成投资银行额外损失的，还应承担赔偿责任。7.4任何一方违约导致合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。第八条合同期限与终止8.1本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，有效期为[具体期限，例如：自生效之日起六个月]。8.2若合同期限届满且交易尚未完成，双方可协商续签合同或另行签订服务协议。8.3经双方协商一致，可以书面形式提前终止本合同。8.4发生以下情况之一，守约方有权书面通知违约方解除本合同：(a)一方严重违反本合同约定，且在收到守约方书面通知后[具体天数，例如：三十]日内未能纠正；(b)一方进入破产、清算或解散程序。8.5合同终止后，双方应在[具体天数，例如：十五]日内结清所有未付款项。投资银行应向委托方返还其持有的委托方文件资料，但保密义务、争议解决条款、知识产权条款、法律适用与争议解决条款等仍然有效。第九条不可抗力9.1“不可抗力”是指双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风）、战争、动乱、政府行为、法律政策变化、疫情及其防控措施等。9.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后[具体天数，例如：七个]工作日内书面通知另一方，并提供相关证明。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力导致的履行延迟或不能履行，受影响方不承担违约责任。第十条争议解决10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。10.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交[选择一种方式并删除另一种方式]：(a)[选择仲裁方式]向[具体仲裁委员会名称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会]申请仲裁。仲裁地点为[具体城市]，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。(b)[选择诉讼方式]向委托方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。10.3在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他未受争议影响的条款。第十一条法律适用11.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为免疑义，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区法律）。第十二条其他12.1本合同构成双方就本合同标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。12.2对本合同的任何修改或补充，均需以书面形式作出，并经双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后生效。12.3若本合同任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力