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保险行业理财顾问客户服务满意度及业务增长绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户服务满意度客户满意度调研得分40%85分按调研得分占比评分，每增加1分得1分，最高不超过100分客户投诉率低于5%按投诉率占比评分，每降低1个百分点得2分，最低得0分客户回访满意度90分按回访得分占比评分，每增加1分得1分，最高不超过100分客户留存率高于80%按留存率占比评分，每增加1个百分点得2分，最低得0分服务响应及时性98%按响应及时率占比评分，每增加1个百分点得2分，最低得0分业务业绩达成率销售额达成率35%100%按实际销售额与目标的百分比评分，每增加1个百分点得1分，最高不超过100分新客户签约数20个按实际签约数与目标的百分比评分，每增加1个得5分，最低得0分客户资产规模增长10%按客户资产增长率占比评分，每增加1个百分点得2分，最低得0分高净值客户转化率15%按高净值客户转化率占比评分，每增加1个百分点得3分，最低得0分产品销售多样性5种以上按销售产品种类数评分，每增加1种得5分，最低得0分客户关系维护客户关系活动参与度15%80%按参与活动次数占比评分，每增加1个百分点得1分，最高不超过100分客户投诉处理满意度95分按投诉处理满意度得分占比评分，每增加1分得1分，最高不超过100分客户流失率低于8%按流失率占比评分，每降低1个百分点得2分，最低得0分客户推荐率高于10%按推荐率占比评分，每增加1个百分点得2分，最低得0分客户增值服务提供50%按提供增值服务客户占比评分，每增加1个百分点得1分，最高不超过100分专业能力提升专业培训参与度10%100%按参与培训课时占比评分，每增加1个百分点得1分，最高不超过100分专业认证获取1个按获取认证数量评分，每增加1个得10分，最低得0分产品知识考核通过率95%按考核通过率占比评分，每增加1个百分点得2分，最低得0分客户复杂需求解决率90%按复杂需求解决率占比评分，每增加1个百分点得1分，最高不超过100分持续学习主动性良好按学习主动性表现评分，'优秀'得10分，'良好'得8分，'一般'得5分，'较差'得0分本考核表旨在全面评估保险行业理财顾问在客户服务满意度及业务增长方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观、公正的评估。权重分配如下：客户服务满意度占40%，业务业绩达成率占35%，客户关系维护占15%，专业能力提升占10%。考核结果将作为绩效改进及激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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