保险业务顾问保险产品销售与服务绩效评定表

保险业务顾问保险产品销售与服务绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保险产品销售额40%100万元按实际销售额占目标销售额的比例计算得分，如达到100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分新客户签约数量20个按实际签约数量占目标数量比例计算得分，每多签约1个得3分，满分为60分高价值产品销售占比60%按高价值产品销售额占总销售额的比例计算得分，每高5%得2分，满分为40分复购率30%按客户复购金额占总销售额的比例计算得分，每高5%得2分，满分为20分销售转化率25%按实际签约客户数占跟进客户总数的比例计算得分，每高5%得2分，满分为20分客户服务满意度客户满意度调查得分25%4.5分（满分5分）直接以调查得分计算，每低0.1分扣5分，最低得0分客户投诉处理及时率95%按及时处理的投诉数量占投诉总数比例计算得分，每低5%扣5分，最低得0分客户回访完成率100%按完成回访的客户数占应回访客户总数比例计算得分，未完成得0分，完成100%得满分客户推荐率15个按实际收到客户推荐的新客户数量计算得分，每多1个得3分，满分为45分服务响应速度24小时内按服务请求响应时间计算得分，每延迟1小时扣2分，超过48小时得0分市场拓展能力新渠道开发数量20%3个按实际开发的新渠道数量计算得分，每多1个得10分，满分为30分行业活动参与度10次按实际参与行业活动次数计算得分，每多1次得2分，满分为20分竞品分析报告提交质量高质量报告由管理层根据报告深度和实用性评分，优秀得满分，良好得80%，一般得50%团队协作贡献度积极支持团队目标达成由团队成员匿名评分，非常积极得满分，积极得80%，一般得50%市场调研报告提交及时性提前3天提交按提交时间计算得分，提前3天得满分，按时提交得80%，延迟1天扣20%，延迟2天扣40%，延迟3天得0分专业能力提升专业资格认证获取15%1个按实际获取的专业资格认证数量计算得分，每多1个得10分，满分为15分培训课程完成率100%按完成培训课程数量占应完成总数比例计算得分，未完成得0分，完成100%得满分产品知识考核得分90分按考核得分计算得分，每低10分扣5分，最低得0分销售技巧提升显著提升由管理层根据销售技巧改进程度评分，显著提升得满分，明显提升得80%，有所提升得50%合规操作执行率100%按合规操作次数占操作总次数比例计算得分，每出现1次不合规操作扣10分，最低得0分本考核表旨在全面评估保险业务顾问在保险产品销售与服务方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观公正的评分。各维度权重已预设，总分100分，最终得分=各维度得分×权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：